Code des valeurs mobilières: China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220) titre abrégé: China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220) Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et les résolutions suivantes ont été adoptées lors de la réunion:
1. La proposition relative au respect par la société des conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles a été examinée et adoptée. 1. Contenu de la proposition:
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, ainsi qu’aux documents normatifs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a procédé à une auto – inspection point par point de ses activités, de sa situation financière et des questions connexes, et a estimé que la société était conforme aux lois, règlements, Les règles et règlements et les documents normatifs relatifs à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées sont qualifiés et qualifiés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
3. Éviter le vote: la proposition ne concerne pas les transactions entre apparentés et il n’est pas nécessaire d’éviter le vote;
4. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative au plan d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par actions a été examinée et adoptée point par point.
1. Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shanghai. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 718 millions de RMB (dont 718 millions de RMB), c’est – à – dire pas plus de 7,18 millions d’obligations (dont 7,18 millions de RMB), et le montant spécifique de l’émission doit être déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Valeur nominale et prix d’émission
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Durée des obligations convertibles
Conformément aux dispositions pertinentes et au calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement proposés par le Fonds de collecte de fonds de la société pour l’émission d’obligations convertibles, compte tenu de l’ampleur de l’émission d’obligations convertibles et des conditions opérationnelles et financières futures de la société, la durée de l’émission d’obligations convertibles est de six ans à compter de la date d’émission, qui est déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont déterminés par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec le promoteur (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Paiement des intérêts
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante:
I = b I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles. L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est à la charge des détenteurs d’obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète à compter du premier jour de cette émission d’obligations convertibles. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes. Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shanghai.
Date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts (jour t): la date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement d’intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la Date de paiement d’intérêts de chaque année. Les obligations convertibles converties en actions avant la date d’enregistrement des créances portant intérêt (y compris la date d’enregistrement des créances portant intérêt) ne bénéficient pas des intérêts de l’année en cours et des années suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est à la charge des détenteurs. Dans les cinq jours ouvrables suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société remboursera le principal et les intérêts de la dernière année de toutes les obligations convertibles exigibles et non converties en actions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression. Dont:
V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions;
P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion. Si le solde des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de l’échange d’actions, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations convertibles et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de l’échange d’actions par le détenteur des obligations convertibles.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a été ajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de Ces vingt jours de négociation, le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédant l’ajustement doit être calculé en fonction du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédente. Le prix de conversion initial spécifique est soumis au Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société ou à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour négociation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
Entre – temps, le prix initial de conversion ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Parmi eux, le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation ÷ le montant total de négociation des actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent ÷ montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Ajustement et calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de capitaux propres, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion des actions dans l’ordre dans lequel les conditions ci – dessus se produisent. Les méthodes d’ajustement spécifiques sont les suivantes (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert effectif avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission d’actions nouvelles ou le taux d’attribution d’actions, a est le prix d’émission d’actions nouvelles ou le prix d’attribution d’actions, d est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert effectif après ajustement.
En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres des actionnaires, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque le rachat d’actions, la fusion, la scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent affecter les intérêts des créanciers ou les capitaux propres dérivés convertibles des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission, la Société ajustera le prix de conversion conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et aux principes de protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission, selon le cas.
Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent; Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, et le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période. Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des vingt jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Procédure de modification
Lorsque la société révise à la baisse le prix de conversion des actions, elle publie un avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information désignés par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours ouvrables suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, si le prix de clôture des actions a de la société n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs, ou si le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB, la société a le droit de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365, IA: intérêts courus pour la période en cours; Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs des obligations convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles; Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si le prix de conversion de la société est ajusté en raison de l’exclusion des droits et des intérêts dans les 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture ajustés sont calculés le jour de négociation suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Conditions de vente
Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises, si le prix de clôture des actions a de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants; Si, au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion des actions a été ajusté en raison de la distribution de dividendes en actions, de la conversion de capitaux propres, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital social augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions), de L’émission d’actions et de la distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion; Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer le droit de revente une fois que les conditions de revente de chaque année d’intérêt sont remplies pour la première fois conformément aux conditions convenues ci – dessus. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne peut plus être exercé au cours de cette année d’intérêt et les détenteurs d’obligations convertibles ne peuvent pas exercer une partie du droit
Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus et est considérée comme modifiant l’utilisation des fonds collectés ou reconnue par la csrc comme modifiant l’utilisation des fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes de la csrc, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre à La société la totalité de leurs avoirs à la valeur nominale plus les intérêts courus de l’exercice en cours.
