Code du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) nom abrégé du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) numéro d’annonce: 2022 – 32 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
En ce qui concerne la signature de la Convention de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’actionnaire contrôlant
Et annonce des transactions entre apparentés
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) L’offre non publique d’actions prend la forme d’une enquête et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification et ne doit pas être inférieur au montant de l’actif net par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère qui a été vérifié à la fin de la dernière période précédant l’émission.
Selon le plan d’émission, l’actionnaire contrôlant de la société, Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Guangsheng Group»), a l’intention de participer à la souscription de l’émission, le montant de la souscription ne dépassant pas 350 millions de RMB (y compris le montant actuel) et la souscription totale en espèces. Le montant de l’abonnement du Groupe Guangsheng ne doit pas être inférieur à 25,72% de l’échelle totale de l’émission (y compris ce montant); Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la participation totale du Groupe Guangsheng et de ses Parties agissant de concert dans la société ne dépassera pas 30% (y compris ce montant). Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cet événement constitue une transaction liée.
À la 20e réunion du septième Conseil d’administration de la société, la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, la proposition relative à la transaction entre apparentés constituée par des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 et la proposition relative à La signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et les actionnaires contrôlants ont été examinées et approuvées par 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et Tang Yi, Administrateur associé, a évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société émettent des avis d’approbation préalable et des avis indépendants convenus à l’unanimité sur les propositions pertinentes. L’opération liée ne constitue pas un acte important de restructuration d’actifs tel que stipulé dans les mesures de gestion de la restructuration d’actifs importants d’une société cotée, mais doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée générale des catégories d’actionnaires de la société pour examen et approbation par la c
Informations de base sur les parties liées
Informations de base
Nom: Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 9144 Central China Land Media Co.Ltd(000719) 283849e
Adresse: Floor 50 – 58, Guangsheng International Building, No. 17, Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province
Registration Authority Guangdong Provincial Market Supervision Administration
Représentant légal: Liu Weidong
Type d’entité société à responsabilité limitée
Capital social (10 000 RMB) 1 000000
Durée d’exploitation du 23 décembre 1999 à aucune durée déterminée
Entreprise en activité (ouverte)
La gestion et l’exploitation des actifs, la gestion et l’exploitation des capitaux propres, l’exploitation des investissements, la gestion et le réinvestissement des revenus des investissements; Autres activités autorisées par le Département provincial de la gestion des actifs appartenant à l’État; La passation de marchés pour des projets à l’étranger et des appels d’offres internationaux dans le cadre d’activités nationales, la passation de marchés pour des projets d’arpentage, de consultation, de conception et de supervision des projets à l’étranger susmentionnés, l’exportation d’équipements et de matériaux nécessaires aux projets à l’étranger susmentionnés et l’envoi à l’étranger du personnel de main – d’œuvre nécessaire à l’exécution des projets à l’étranger susmentionnés; Location de biens; Mise au point, vente et transformation en profondeur de produits minéraux des terres rares (exploités sous licence par les succursales subordonnées).
Structure de la propriété
Guangsheng Group est une société de gestion d’actifs établie conformément à la réponse officielle du Gouvernement populaire de la province de Guangdong sur les questions relatives à la création de Guangsheng Asset Management Co., Ltd. (yfh [1999] No 463). Le Gouvernement populaire de la province de Guangdong et le Ministère des finances de la province de Guangdong détiennent respectivement 90% et 10% des actions du Groupe Guangsheng. La SASAC de la province de Guangdong exerce les fonctions de contributeur au nom du Gouvernement populaire de la province de Guangdong.
La structure des fonds propres est la suivante:
Principales activités et principales données financières
Le Groupe Guangsheng a été créé en 1999. Son activité principale est d’autoriser l’investissement, l’exploitation et la gestion d’actifs appartenant à l’État. Diverses activités spécifiques sont principalement menées par des entreprises contrôlées ou investies. Après des années de réforme et de développement, le Groupe Guangsheng est devenu un grand groupe multinational d’entreprises intégrant les ressources minérales, l’information électronique, l’immobilier d’ingénierie, les finances et l’industrie de la protection de l’environnement. Au cours des trois dernières années, les principales activités ont porté sur les minéraux, l’information électronique, la protection de l’environnement, l’ingénierie immobilière et les finances, y compris l’exploitation minière, la valorisation, la fusion et la transformation en profondeur de métaux non ferreux tels que le plomb, le zinc et le cuivre; Extraction et traitement du tungstène et des terres rares, séparation de la fusion et traitement en profondeur; Fabrication de nouveaux composants électroniques, recherche et développement, production et vente de LED et de ses produits d’application, recherche et développement, production et vente de produits d’éclairage verts et économes en énergie de haute qualité et de produits électriques; L’utilisation des ressources et le traitement inoffensif des déchets industriels et municipaux, ainsi que le développement du traitement de l’eau, de l’ingénierie environnementale, des essais environnementaux et des PPP; Développement immobilier, rénovation urbaine, décoration de murs – rideaux; Fonds de capital – risque, fonds de capitaux propres, fonds de fusion et d’acquisition et fonds de PPP, etc.
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202131 mars 2022
(vérifié) (non vérifié)
Total de l’actif 15 512729,15 16 352829,86
Total du passif 9934428311064896110
Capitaux propres du propriétaire 5 578300,84 5 703868,76
Total des capitaux propres attribuables à la société mère 1 543621,09 1 601574,38
Projet 2021 janvier – mars 2022
(vérifié) (non vérifié)
Recettes d’exploitation 1 059462,41 292053221
Résultat d’exploitation 547976,56 109788,52
Bénéfice total 538052,57 112291,46
Bénéfice net 427449,44 89 439,95
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 141201,88 18 935,70
Relation d’association
À la date de l’annonce, le Groupe Guangsheng et ses filiales détiennent au total 226147 494 actions de la société, soit 25,72% du capital social total de la société, qui sont les actionnaires contrôlants de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Groupe Guangsheng est une personne morale liée de la société et la signature de l’accord pertinent constitue une transaction liée.
Selon la vérification pertinente, le Groupe Guangsheng n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Objet de l’Accord et date de signature
Partie a (émetteur): Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Partie B (abonné): Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd.
Date de signature de l’Accord: 27 mai 2022
Mode de souscription et montant des actions sous – jacentes
Les deux parties conviennent que la partie B souscrira une partie des actions non publiques de la partie a en espèces conformément aux conditions, au prix et à la quantité convenus dans le présent Accord, et que le montant total de la souscription ne dépassera pas 350 millions de RMB (y compris ce montant).
Prix de souscription des actions sous – jacentes
Les deux parties conviennent que le prix d’émission des actions de la partie a dans le cadre de cette offre non publique n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la partie a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous) et n’est pas inférieur au montant de l’actif net par action appartenant aux actionnaires ordinaires de la société mère qui a été vérifié à la fin de la dernière période de la partie a avant cette offre non publique (ci – après dénommé « prix de base d’émission»). La date de référence en matière de prix est le premier jour de la période d’émission. Le prix moyen des opérations sur actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix = le montant total des opérations sur actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix ÷ le montant total des opérations sur actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix. Si la partie a dividende, offre d’actions ou réserve de capital convertie en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts se produisent entre la date de clôture du bilan du rapport financier vérifié à la fin de la dernière période précédant cette émission et la date d’émission, la valeur nette de l’actif de chaque action mentionnée ci – dessus sera ajustée en conséquence.
En cas de dividende, d’émission d’actions ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix d’émission des actions sous – jacentes sera ajusté en conséquence conformément aux règles suivantes:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Distribution de dividendes en actions ou de réserves de capital pour augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Lorsque les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
(supposons que p0 est le prix d’émission en vigueur avant l’ajustement, n est le taux d’émission ou le taux d’augmentation du capital social, D est le dividende en espèces par action et P1 est le prix d’émission en vigueur après l’ajustement.)
La partie B confirme qu’elle ne participe pas au processus d’appel d’offres sur le marché de l’offre non publique, mais s’engage à accepter les résultats de l’appel d’offres sur le marché et à souscrire les actions a de l’offre non publique au même prix que d’autres investisseurs spécifiques. Si le processus d’appel d’offres pour le prix d’émission n’a pas donné lieu à un résultat d’appel d’offres valide ou à une souscription sans offre, la partie B accepte de poursuivre l’abonnement. Le prix d’abonnement est assujetti au prix de base de l’émission et le montant de l’abonnement n’est toujours pas supérieur à 350 millions de RMB (y compris le montant principal) et le montant de l’abonnement n’est pas inférieur à 25,72% (y compris le montant principal) de l’échelle totale de l’émission, mais la partie B veille à ce que l’abonnement Le pourcentage total de participation de la partie B et de ses Parties agissant de concert dans la partie a ne doit pas dépasser 30% (y compris ce montant) du capital social total de la partie a après l’achèvement de la souscription.
Le prix d’émission final est déterminé par voie de négociation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base des résultats de l’appel d’offres après l’approbation et l’approbation de la c
Les deux parties conviennent que le nombre d’actions a émises par la partie a dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30% (y compris ce nombre) du capital – actions total de la partie a avant cette offre non publique, c’est – à – dire 263780130 actions (y compris ce nombre). La formule de calcul du nombre réel d’actions souscrites par la partie B est la suivante: nombre d’actions souscrites = montant souscrit par la partie B ÷ prix final d’émission de chaque action. Dans le calcul ci – dessus, si le nombre d’actions souscrites par la partie B est inférieur à 1, le reste est éliminé, et le montant de l’abonnement correspondant à la partie annulée est inclus dans la réserve de capital de la partie A. Si la partie a a des questions d’exclusion du droit et des intérêts entre la date de référence du prix et la date d’émission, le montant de la souscription de la partie B ne dépasse toujours pas 350 millions de RMB (y compris le montant principal), et la quantité d’actions émises est ajustée en fonction de la variation du prix d’émission.
Si l’émission d’actions de la partie a, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’annulation du rachat d’actions et d’autres questions entre la date de résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et la date d’émission entraînent des changements dans le capital – actions total de la partie a Avant l’émission, la quantité d’émission et la limite supérieure de la quantité d’actions souscrites par la partie B seront ajustées en conséquence.
Période de restriction à la vente des actions sous – jacentes
Les deux parties conviennent que les actions sous – jacentes ne seront pas transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’offre non publique et qu’elles seront ensuite mises en oeuvre conformément aux dispositions pertinentes de la c
Lieu de cotation des actions sous – jacentes
Les actions a de cette offre non publique seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Dispositions relatives à la distribution des bénéfices non distribués accumulés
Les bénéfices non distribués accumulés par la partie a avant l’achèvement de l’offre non publique sont détenus par tous les actionnaires de la partie a après l’achèvement de l’offre non publique.
