Nom abrégé du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Code du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) . Sz, 00895. HK Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Mai 2002
Déclaration de l’émetteur
Le plan est préparé conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées (révisées en 2020), aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 25 – plan d’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et rapport d’information de la Banque de développement, etc.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’offre non publique d’actions A. toute déclaration contraire est fausse.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan d’action n’ont pas encore été approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Conseils importants
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions a de la société ont été examinées et approuvées à la 20e réunion du septième Conseil d’administration de la société et approuvées par l’organe principal chargé de la surveillance et de la gestion des actifs appartenant à l’État. Le plan d’offre non publique d’actions a n’est pas mis en oeuvre tant qu’il n’a pas été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée générale des catégories d’actionnaires de la société et qu’il n’a pas été approuvé par la c
2. L’objet de l’offre non publique d’actions a n’est pas plus de 35 investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
Le montant de souscription proposé par le Groupe Guangsheng pour l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 350 millions de RMB (y compris le montant principal) et toutes les actions seront souscrites en espèces. Quantité d’abonnement = montant d’abonnement / prix d’émission, arrondi au reste de la quantité d’abonnement inférieure à 1 action.
D’autres investisseurs particuliers souscrivent en espèces. Le Groupe Guangsheng ne participe pas au processus d’appel d’offres du marché, mais accepte les résultats de l’appel d’offres du marché et souscrit les actions a de cette offre non publique au même prix que d’autres investisseurs spécifiques; Entre – temps, le montant de l’abonnement du Groupe Guangsheng ne doit pas être inférieur à 25,72% de l’échelle totale de l’émission (y compris ce montant); Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la participation totale du Groupe Guangsheng et de ses Parties agissant de concert dans la société ne dépassera pas 30% (y compris ce montant).
À l’exception du Groupe Guangsheng, d’autres objets d’émission sont les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières et d’autres investisseurs légitimes. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent à plus de deux fonds qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. Dans le cadre de ce qui précède, après avoir obtenu l’approbation de la c
3. Le nombre d’actions d’une émission non publique d’actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 30% du capital – actions total de la société avant cette émission, c’est – à – dire pas plus de 263780130 actions (y compris ce nombre). Dans le cadre de l’échelle d’émission susmentionnée, le nombre final d’émissions est déterminé par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Après l’approbation de la c
Si des questions autres que le droit d’émission, telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et l’annulation du rachat d’actions, se produisent entre la date de résolution du Conseil d’administration de l’émission non publique d’actions a et la date d’émission des actions de la société, le nombre d’actions de l’émission non publique d’actions a sera ajusté en conséquence.
Si l’objet d’émission ou le nombre total d’actions de l’offre non publique est modifié ou réduit en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’offre, l’objet d’émission ou le montant de la souscription de l’offre non publique sera modifié ou réduit en conséquence.
4. La date de référence de tarification de l’offre non publique d’actions a est le premier jour de la période d’émission. Le prix de cette offre non publique d’actions a n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (Note: le prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = le montant total de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / le montant total de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), Et au moins le montant de l’actif net par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère à la fin de la dernière période précédant l’émission. Après avoir obtenu les documents d’approbation de la c
Le Groupe Guangsheng ne participe pas à l’enquête, mais souscrit les actions non publiques de la société au même prix que les autres objets d’émission en fonction des résultats de l’enquête. Si le processus d’appel d’offres pour le prix de cette offre n’a pas donné lieu à un résultat d’appel d’offres valide ou à une souscription sans cotation, le Groupe Guangsheng continuera de participer à la souscription des actions de cette offre au prix de base de l’offre, qui est de 80% du prix de transaction moyen des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour le prix de cette offre de la société et qui n’est pas inférieur au montant de l’actif net par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère vérifié à la fin de la dernière période précédant cette offre.
Si les actions de la société ont des éléments autres que le droit et les intérêts, tels que le dividende, la livraison d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
5. Le montant total de l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 120000 000 RMB et sera investi dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement des fonds collectés
1 projet de phase I du Centre de circulation verte de la zone industrielle pétrochimique de Jieyang Nanhai 42 862,69 41 000,00
2 projet d’agrandissement de la station d’épuration des eaux usées de Binjiang (phase II) dans le comté de Jiangling 17 025,00 16 500,00
3 projets de construction intellectualisés 21 000,00 19 000,00
4 Projet de transformation et d’amélioration du traitement des déchets dangereux 12 783,50 9 500,00
5 Fonds de roulement supplémentaires 34 000,00 34 000,00
Total 127671,19 120000,00
Afin d’assurer le bon déroulement des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet avant que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique ne soient mis en place, puis les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place.
Lorsque les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont disponibles, si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant total des fonds collectés ci – dessus, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre de priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction des Priorités du projet, et la partie insuffisante sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement.
Dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents et autorisée par les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration a le droit d’ajuster ou de déterminer des arrangements spécifiques tels que les éléments d’investissement des fonds levés et le montant requis. Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont destinés à être utilisés dans les projets mis en œuvre par la filiale et sont investis dans la filiale par des moyens légaux tels que l’augmentation de capital et les emprunts, et les modalités spécifiques d’investissement sont déterminées par la société en fonction de la situation réelle.
6. Les actions souscrites par le Groupe Guangsheng ne peuvent pas être transférées dans les 18 mois suivant la date de clôture de l’émission et les actions souscrites par d’autres émetteurs ne peuvent pas être transférées dans les 6 mois suivant la date de clôture de l’émission. Parmi les objets d’émission susmentionnés, Guangsheng Group et la société forment une relation d’affiliation, et cette offre non publique constitue une transaction d’affiliation.
7. Cette offre non publique n’entraînera pas l’exclusion de la société des conditions d’inscription et ne modifiera pas les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique sont partagés par tous les actionnaires après l’achèvement de l’offre non publique en fonction de la proportion de participation après l’achèvement de l’offre non publique.
9. La validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions a est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoption.
10. Conformément au droit des sociétés et à l’avis de la c
11. In accordance with the requirements of relevant Regulations and Regulations such as the Guidance on the matters related to diluted AT SIGHT Return of Initial and refinancing, major Assets Restructuring and other relevant laws and Regulations of c
12. Le Conseil d’administration rappelle en particulier aux investisseurs de lire attentivement la « section VI description des risques liés à l’offre non publique d’actions A» du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
13. Si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités de réglementation des valeurs mobilières ont des dispositions à jour sur la politique d’offre non publique d’actions ou si les conditions du marché ont changé, l’Assemblée générale des actionnaires de la société autorise le Conseil d’administration à apporter les ajustements correspondants au régime d’offre non publique d’actions en se fondant sur les dispositions les plus récentes de la politique ou des conditions du marché des autorités de réglementation des valeurs mobilières, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Table des matières
Explication… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a… 9.
Informations de base de l’émetteur 9.
Contexte et objet de l’offre non publique d’actions a 9.
Objet de l’émission et relation avec la société 18 ans.
Résumé du plan de distribution actuel 18.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 18.
Procédures d’approbation de cette offre non publique 23.
Section 2 informations de base sur l’objet de publication 24 ans.
Aperçu de l’entreprise 24 ans.
Relation de contrôle et structure de propriété 24 ans.
Opérations commerciales 25 ans.
Données financières sommaires pour la dernière année et la première période 25 ans.
Description de l’objet de l’émission et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui n’ont pas été punis au cours des cinq dernières années 6. Concurrence horizontale et opérations connexes entre l’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants, le Contrôleur effectif et la société après l’émission
Condition… 7. L’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et la société cotée dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission
Transactions importantes entre… 46.
Section III Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel 27.
Objet de l’Accord et date de signature 27.
Mode de souscription et montant des actions sous – jacentes 27.
Prix de souscription des actions sous – jacentes 27.
Nombre de souscriptions aux actions sous – jacentes 28.
Période de restriction à la vente des actions sous – jacentes 28.
Lieu de cotation des actions sous – jacentes 29.
Dispositions relatives à la distribution des bénéfices non distribués accumulés 29.
Date d’émission des actions sous – jacentes 29.
Mode de paiement et date de paiement des actions sous – jacentes souscrites par la partie B 29.
Enregistrement des actions sous – jacentes 29.
Entrée en vigueur de l’Accord 30 ans.
