Guide de lecture du rapport:
Construire une infrastructure numérique et accélérer la mise en page de l’Internet industriel et de l’Internet des véhicules. Les fabricants chinois de modules optiques continuent de faire de grands progrès dans le monde entier. Le marché de la transmission sans fil a connu une croissance régulière, Zte Corporation(000063)
Résumé:
Construire une infrastructure numérique et accélérer la mise en page de l’Internet industriel et de l’Internet des véhicules. Lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition internationale de l’industrie chinoise des mégadonnées en 2022, Xiao yaqing, Ministre de l’industrie et de la technologie de l’information, a déclaré qu’il était nécessaire d’insister sur la construction d’infrastructures numériques modérément avancées, de promouvoir la construction de réseaux 5G et de réseaux optiques Gigabit de manière globale et d’accélérer la mise en page de l’Internet industriel et de l’Internet des véhicules. Au cours des quatre premiers mois de cette année, le nombre total de stations de base 5G en Chine a atteint 1 615000, dont 190000 nouvelles stations de base 5G, avec un rythme rapide. Entre – temps, cette année, le projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest » a été promu et une dizaine de grappes de centres de données ont été construites dans tout le pays. L’accent est mis sur les possibilités d’investissement dans l’infrastructure de l’information dans le contexte d’une croissance soutenue.
Les fabricants chinois de modules optiques continuent de faire de grands progrès dans le monde entier. Selon le dernier rapport du marché publié par lightcounting, la plupart des fournisseurs de modules optiques au Japon et aux États – Unis se sont progressivement retirés du marché à partir de 2018, tandis que le classement des fournisseurs chinois, dirigé par xuchuang Technology, s’est progressivement amélioré.
En 2021, xuchuang Technology et II – VI se classent au premier rang (au deuxième rang en 2020), et les fabricants chinois Hisense, Hisense Broadband, Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281)
Dans le cadre de l’itération technologique et du cycle de boom de la demande, nous pensons que cet avantage continuera de s’étendre et de mettre l’accent sur les possibilités d’attaque mondiale des fabricants chinois de modules optiques de tête.
Le marché de la transmission sans fil a connu une croissance régulière, Zte Corporation(000063) En 2022, bien qu’il y ait encore des pénuries de pièces de rechange et des problèmes de chaîne d’approvisionnement, de plus en plus d’opérateurs ont encore une meilleure demande d’expansion de la capacité, et le marché de la rétrodiffusion mobile est meilleur que prévu. Selon le dernier rapport du Groupe delloro, le marché du transport mobile 2022q1 a augmenté de 7% d’une année sur l’autre. Dans le même temps, nous pouvons voir que la part de marché des fournisseurs a considérablement changé au cours du trimestre en cours. Les revenus de Huawei et Zte Corporation(000063)
Conseils en matière d’investissement: premièrement, les lignes directrices sur les circuits de haute prospérité du premier trimestre, 1) Module optique recommandé de la chaîne industrielle du nuage Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Zte Corporation(000063) Il est recommandé de Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Deuxièmement, il y a une forte croissance à long terme, des difficultés externes à court terme et une inversion. 1) Recommandation d’informatisation du réseau électrique Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) Le panneau de commande recommande Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Centre de données et recommandation de soutien Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Troisièmement, le segment des opérateurs à faible valeur, à dividende élevé et à croissance constante recommande China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050)
Conseils sur les risques: l’impact négatif de l’épidémie, le calcul est – Ouest, le calcul 5G et le calcul en nuage ne sont pas aussi bons que prévu.
