Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de roadshow en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
La demande de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen») et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. Le nombre d’actions offertes au public s’élève à 40010000, soit 10,00% du capital social total après l’émission, qui sont toutes de nouvelles actions offertes au public sans transfert d’actions anciennes. Le capital social total après l’offre publique est de 40010 millions d’actions.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 6 015000 actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Parmi eux, le montant estimatif de la souscription au plan spécial de gestion des actifs mis en place par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au placement stratégique ne doit pas dépasser 100 millions de RMB, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser 10,00% du montant de l’émission, c’est – à – dire 4,01 millions d’actions. Le montant estimatif de la souscription des filiales pertinentes de l’institution de recommandation doit être de 5,00% du montant de l’émission. C’est – à – dire 2 005 millions d’actions (par exemple, si le prix de cette offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et si le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et les mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance établies par offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée) La valeur la plus faible étant retenue pour la valeur médiane de cotation et la moyenne pondérée des fonds d’assurance spécifiés, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’attribution stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes, et la différence entre le montant final de l’attribution stratégique et le montant initial de l’attribution stratégique sera reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre du réseau d’émission était de 27 270000, soit environ 80,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 815000, soit environ 20,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques.
La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’émissions hors ligne sur GEM, publiée le 6 juin 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des dispositions pertinentes de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission organiseront un roadshow en ligne sur l’émission.
Site Web du roadshow en ligne: Shanghai Securities News · China Securities Network https://roadshow.cn.stock.com./
Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 17: 00 le 31 mai 2022 (t – 1, mardi)
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Le texte intégral de la lettre d’intention et les documents connexes peuvent être consultés sur les sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (principal souscripteur): China Securities Co.Ltd(601066) 30 mai 2022 tpqzyfxrpagebreak
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