Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « yubang New Materials» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a obtenu l’autorisation d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1,3 million d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes et la valeur marchande des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 18 590000, soit 71,50% du nombre d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 7,41 millions, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « annonce d’offre »), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel En raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 782 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) fois, plus de 100 fois. 20% des actions émises (arrondies à un multiple intégral de 500 actions, soit 5,2 millions d’actions) seront rappelées en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 390000, soit 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 12,61 millions, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 14974%, et le multiple d’abonnement effectif est 459527201 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 30 mai 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au GEM, payer intégralement le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h le 30 mai 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Une cotation valide lorsqu’un investisseur hors réseau n’a pas participé à la souscription hors réseau ou n’a pas entièrement souscrit, ou qu’un investisseur hors réseau qui a obtenu un placement préliminaire n’a pas versé le Fonds de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, Il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible des cotations médianes et pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique.
En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 26 mai 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, sur tous les investisseurs cotés valides et leurs objets de placement gérés, 159 investisseurs hors ligne ont géré 4 287 objets de placement cotés valides qui ont tous été achetés hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre effectif d’abonnements était de 33 318,1 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont procédé à un placement préliminaire des actions émises hors ligne. Les résultats effectifs de l’abonnement et du placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont présentés dans le tableau suivant:
Catégories d’objets de placement nombre d’actions effectivement souscrites proportion du nombre total d’actions effectivement souscrites proportion du nombre total d’actions effectivement attribuées proportion du nombre d’actions achetées par divers investisseurs (10 000 actions) Nombre d’actions finalement émises proportion du volume d’actions
Investisseurs de catégorie a 168584050,60% 966834672,21% 005735032%
Investisseurs de catégorie B 31 560 0,95% 73 636 0,55% Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) 07%
Investisseurs de catégorie C 161441048,45% 364801827,24% Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) 60%
Total 3331810100,00% 1339 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
L’arrangement préliminaire de placement et les résultats ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion, parmi lesquels 1069 actions restantes sont attribuées à des contreparties de placement telles que jingshun Great Wall stock Selected Securities Investment Fund sous la direction de jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Conformément aux principes de placement hors ligne de l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion.
Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne susmentionnés ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent avis, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Adresse: 10F, Block B, kaiheng Center, No. 2 chaonei Street, Dongcheng District, Beijing
Tel: 010 – 86451547, 010 – 86451548
Fax: 010 – 85130542
Contact: equity capital market Department
émetteur: promoteur (souscripteur principal) de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 30 mai 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire de placement sous le réseau de cotation GEM)
émetteur: Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte, c’est la page scellée de China Securities Co.Ltd(601066) : China Securities Co.Ltd(601066)
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nombre d’abonnements (10 000 actions) Nombre d’actions attribuées (actions) Catégorie 1 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd jingshun Great Wall dingyi Hybrid Securities Investment Fund (lof) 9005161 a
2 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall Resource Monopoly Hybrid Securities Investment Fund (lof) 9005161 a
3 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall Emerging Growth Hybrid Securities Investment Fund 9005161 a
4 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall demand increase No. 2 Hybrid Securities Investment Fund 9005161 a
5 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall Optimized Hybrid Securities Investment Fund 9005161 a
6 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall dynamic equilibrium Securities Investment Fund
