Après l’émission des actions, il est proposé de les inscrire sur le marché des GEM, qui présente un risque d’investissement élevé. L’entreprise Gem présente les caractéristiques d’un investissement important dans l’innovation, d’une fusion réussie des anciennes et des nouvelles industries, d’une période de croissance, d’un risque opérationnel élevé, d’une performance instable et d’un risque élevé de radiation, de sorte que les investisseurs sont confrontés à un risque de marché plus élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement du GEM et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes. Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
(room 216 – 2635, textile materials market, Zhangjiagang Free Trade Zone)
Lettre d’intention pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Promoteur (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Aperçu de cette question
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Le nombre d’actions proposées pour cette émission est de 183333 300 et la proportion du capital social total après l’émission est de 25%.
L’offre est nouvelle et les actionnaires initiaux n’offrent pas d’actions au public.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action RMB [●]
Date d’émission prévue 8 juin 2022
Shenzhen Stock Exchange
Gem du secteur à commercialiser
Le capital social total après l’émission est de 733333 300 actions.
Promoteur et souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030)
Date de signature du prospectus 30 mai 2022
Déclarations importantes
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des actions conformément à la loi; Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant des changements apportés à l’exploitation et au rendement de l’émetteur ou au cours des actions après l’émission des actions conformément à la loi. L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la lettre d’intention du prospectus ou d’autres documents de divulgation d’informations et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’émetteur s’engagent à ce que la lettre d’intention ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans la lettre d’intention.
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants de l’émetteur, contrôleurs effectifs, sponsors et sociétés de valeurs mobilières souscrites s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes subies lors de l’émission et de la négociation de valeurs mobilières en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la Lettre d’intention de l’émetteur et d’autres documents de divulgation d’informations.
Le promoteur et l’établissement de services de valeurs mobilières s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes qu’ils ont subies en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents qu’ils ont produits ou délivrés pour l’offre publique en cours.
Conseils sur les questions importantes
La société attire particulièrement l’attention des investisseurs sur le fait qu’avant de prendre une décision d’investissement, il est important de lire attentivement le corps du présent prospectus et d’accorder une attention particulière aux questions suivantes. Dispositions relatives à la distribution des bénéfices accumulés avant cette émission
Après l’offre publique d’actions et la cotation au GEM, les bénéfices accumulés avant l’achèvement de l’offre publique initiale d’actions de la société sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre publique d’actions en fonction de la proportion de participation. Pour la politique de distribution des dividendes après l’émission et la cotation de la société, veuillez consulter la politique de distribution des dividendes de la section 10 Protection des investisseurs de la présente lettre d’intention. Principales conditions d’exploitation après la date limite de vérification des rapports financiers
Entre la date de référence de l’audit des rapports financiers et la date de signature de la lettre d’intention d’appel d’offres, les conditions d’exploitation de la société sont bonnes, les politiques industrielles, les politiques fiscales, l’environnement du marché industriel, l’achat de matières premières principales, la fourniture de services principaux, la production et la vente de produits principaux, les principaux clients et fournisseurs, le mode d’exploitation de la société n’ont pas subi de changements importants, et les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres membres du personnel de base n’ont pas subi de changements importants. Il n’y a pas eu d’autres événements importants susceptibles d’influer sur le jugement des investisseurs.
Principales données financières examinées de janvier à mars 2022
Conformément aux lignes directrices sur la divulgation des principales informations financières et de l’information sur la situation d’exploitation après la date limite de vérification des états financiers du prospectus de la société cotée en bourse et de l’offre publique initiale d’actions (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2020] No 43), l’expert – comptable de l’émetteur a présenté le bilan consolidé et le bilan de l’actif de la société mère de la société au 31 mars 2022, le bilan consolidé et le bilan de la société mère, le bilan consolidé et le bilan de trésorerie de la société mère pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2022. L’état consolidé des variations des capitaux propres des propriétaires et les notes afférentes aux états financiers de la société mère, ainsi que le rapport d’examen publié conformément au rapport d’examen No za12505 de Xin Hsi Bao Zi [2022], les principales données financières examinées par l’émetteur de janvier à mars 2022 sont les suivantes: 1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 mars 202231 décembre 2021 taux de variation
Total des actifs 671582,78 558874,42 20,17%
Total du passif 363035,59 281154,64 29,12%
Total des capitaux propres des propriétaires 308547,19 277719,78 11,10%
Projet 31 mars 202231 décembre 2021 taux de variation
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 283702,12 255418,30 11,07%
2. Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Taux de variation du projet de janvier à mars 2022 de janvier à mars 2021
Résultat d’exploitation 200780118004321 150,84%
Bénéfice d’exploitation 38 969,23 10 658,45 265,62%
Bénéfice total 38 946,66 10 657,51 265,44%
Bénéfice net 31 854,33 9 190,87 246,59%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 28 776,80 8 113,76 254,67%
Bénéfice net attribuable à la société mère 27 977,70 7 992,17 250,06% des actionnaires après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
3. Principales données de l’état consolidé des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Taux de variation du projet de janvier à mars 2022 de janvier à mars 2021
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 16 181,89 1 171,39 1 281,43%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 17 906,87 – 1 700,43 953,08%
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 17 471,07 – 50,98 34 372,18%
Pour plus de détails sur l’analyse des changements, veuillez consulter la section 8 information financière et comptable et analyse de la direction de la présente lettre d’intention.
Prévisions de rendement de janvier à juin 2022
Unit é: 10 000 RMB
Projet de janvier à juin 2022 Variation annuelle de janvier à juin 2021 (prévue) (prévue)
Recettes d’exploitation 350000 – 390000 177769,71 96,88% – 119,38%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 54 000 – 59 000 17 106,98 215,66% – 244,89%
Bénéfice net attribuable à l’actionnaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 53 000 – 58 000 16 812,05 215,25% – 244,99% Note: les données estimatives ci – dessus n’ont pas été vérifiées ou examinées.
Compte tenu de la situation actuelle de l’entreprise et de l’environnement du marché, l’entreprise prévoit réaliser un chiffre d’affaires d’exploitation de 350 à 390 millions de RMB de janvier à juin 2022, en hausse de 96,88% – 119,38% d’une année sur l’autre; Réaliser un bénéfice net de 540 à 590 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société mère, en hausse de 215,66 à 244,89% d’une année sur l’autre; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère est de 53 000 à 580 millions de RMB, soit une augmentation annuelle de 215,25 à 244,99%.
La compagnie s’attend à ce que les résultats de janvier à juin 2022 changent positivement d’une année sur l’autre, principalement en raison: (1) de la demande soutenue du marché en aval, des principaux clients en aval tels que LG Chemical, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) et d’autres ont renouvelé l’Accord de coopération avec la compagnie, et les ventes prévues des principaux produits tels que l’électrolyte de batterie lithium – ion sont bonnes; Avec l’amélioration globale de la chaîne industrielle des batteries lithium – ion, la coopération entre les principaux clients des produits additifs et l’entreprise s’est encore approfondie.
Les données ci – dessus sont le résultat d’une estimation préliminaire de la compagnie, qui n’a pas été vérifiée ou examinée et qui ne constitue pas une prévision des bénéfices. 3. Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) Les détails sont les suivants:
(Ⅰ) Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
(Ⅱ) Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) En 2019, 2020 et 2021, Ruitai New Materials a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) de 170 millions de RMB, 246 millions de RMB et 593 millions de RMB respectivement. Par conséquent, après déduction du bénéfice net de Ruitai New Materials par capitaux propres (le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) au cours des trois derniers exercices financiers de Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) Le bénéfice net attribuable à Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
Jiangsu
