Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Et de son inscription au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Mai 2002, bloc Nord, yueliao Times Plaza (phase II), no 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030) Publier une lettre de recommandation pour cette émission. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommé « mesures administratives pour l’introduction en bourse du gem»), aux mesures administratives pour les entreprises de recommandation d’offres publiques initiales d’actions du GEM, etc. Les lois et règlements et les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation 3
Information sur le représentant désigné du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet 3
Situation de l’émetteur 4.
Relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur 5.
Procédures du noyau et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 7 section III Recommandations relatives à l’émission et à la cotation des titres 18.
Recommandations 18.
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres 18.
Satisfaire aux exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières 9.
Satisfaire aux conditions d’émission pertinentes stipulées dans les mesures de gestion du lancement du GEM… 5. Existe – t – il un fonds d’investissement privé parmi les actionnaires de l’émetteur? Le Fonds est – il conforme aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement privés et aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement privés et l’enregistrement des fonds (essai)?
Et d’autres lois et règlements pertinents pour mettre en oeuvre les procédures d’enregistrement et de dépôt… (12)
Principaux risques et problèmes majeurs de l’émetteur 7. Vérification des principales conditions d’exploitation de l’émetteur par l’institution de recommandation après la date limite de vérification des rapports financiers de l’émetteur. 16.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 18.
Avis de vérification de l’Agence de recommandation et de l’émetteur embauchant un tiers 19 annexe I: … 23.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Citic Securities Company Limited(600030) . Renseignements sur le représentant désigné du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet (i) représentant du promoteur
Kang haoyu, actuellement Directeur du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) A participé ou a été responsable de l’inscription de Jiaozuo Xin’an à Zhongyuan Publishing Co., Ltd., China Communications Construction Company Limited(601800) Maoye communications major Assets Reorganization, By-Health Co.Ltd(300146)
Au cours des trois dernières années, la c
Pang Xuemei, actuellement Directeur général exécutif du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) Il a été responsable et a participé à des projets d’offre publique initiale et d’inscription achevés tels que 606004470 etd’autres offres non publiques, Citychamp Dartong Co.Ltd(600067)
Le 9 novembre 2020, Pang Xuemei a reçu la décision sur les mesures de réglementation administrative de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Co – sponsor du projet
Gao shibo, Securities Practice No.: s101011107076, currently Citic Securities Company Limited(600030)
Au cours des trois dernières années, la c
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet sont Meng Xia, Qian yunhao, Liang Jin, Chen Zhiyu, Zhang Yunjia, Yang weihao et Xu weiqi. Au cours des trois dernières années, les personnes susmentionnées n’ont pas fait l’objet de mesures réglementaires de la c
Nom de l’entreprise: Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Nom en anglais: Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Capital social: 55 millions de RMB
Représentant légal: Zhang ziyan
Date d’établissement: 21 avril 2017 (société par actions constituée le 22 juin 2020)
Période d’exploitation: 21 avril 2017 à long terme
Adresse: Chambre 216 – 2635, marché des matières premières textiles, zone de libre – échange de Zhangjiagang
Code Postal: 215600
Tel: 0512 – 56375311
Fax: 0512 – 55911196
Site Internet: http://www.rtxc.com.
E – mail: RT [email protected].
Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions et cotation au Gem
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur
À la date d’émission de la lettre de recommandation, l’établissement de recommandation confirme, après auto – vérification et vérification du personnel concerné de l’émetteur, la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur comme suit:
L’établissement de recommandation ou l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants ou parties liées importantes.
À l’exception de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes qui peuvent détenir une petite quantité d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes par le biais de la négociation d’actions sur le marché secondaire, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs de l’institution de recommandation ou de l’institution de recommandation, Aucune autre relation de capitaux propres n’existe entre les parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur ne fournissent pas de garantie ou de financement mutuels.
Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur. Procédures et avis du promoteur
1. Programme du noyau
Citic Securities Company Limited(600030) Les procédures spécifiques d’audit interne de l’institution de recommandation sont les suivantes:
Tout d’abord, le service du noyau effectue l’examen sur place du projet en fonction de l’étape du projet et du rendez – vous de l’équipe de projet. Après avoir accepté les documents de demande, le Département du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du point de vue juridique et financier par deux examinateurs à temps plein, tandis que le Département du noyau fait également appel à des avocats et à des comptables externes pour examiner les documents de demande du point de vue professionnel. Les vérificateurs fourniront des commentaires sur la vérification à l’équipe de projet en fonction de l’examen préliminaire et des opinions des avocats et des comptables externes.
Deuxièmement, le Département du noyau convoquera et présidera la réunion du noyau en fonction de l’état d’avancement du projet afin d’examiner la demande de publication et de déclaration du projet, et les examinateurs feront rapport par écrit aux membres participants des principaux problèmes constatés au cours de l’examen du projet; Entre – temps, le représentant du promoteur et l’équipe de projet doivent expliquer et expliquer les problèmes et les mesures de résolution ou de mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du Comité du noyau Votent pour déterminer si la demande de déclaration d’émission de projet est approuvée par le Comité du noyau. Après la réunion du noyau, le Département du noyau fournira à l’équipe de projet une rétroaction du noyau qui synthétisera les opinions des membres du Comité du noyau, et l’équipe de projet répondra et mettra en œuvre.
Enfin, le service du noyau examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe de projet au cours de la surveillance continue et se concentrera sur les anomalies importantes de l’émetteur au cours de la surveillance continue.
2. Avis du noyau
Le 12 novembre 2020, la salle de conférence 2, 21e étage, bâtiment, Citic Securities Company Limited(600030)
Section II engagements des organismes de recommandation
1. The sponsor has conducted due diligence and careful Verification of the issuer, ITS CONTROLLING SHAREHOLDERS and actual Controllers in accordance with the Laws, administrative Regulations and the provisions of the c
L’établissement de recommandation a de bonnes raisons de croire que l’émetteur est conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
3. L’établissement de recommandation a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur.
4. L’établissement de recommandation a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable.
L’institution de recommandation a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par l’institution de services de valeurs mobilières.
6. L’institution de recommandation veille à ce que le représentant désigné de la recommandation et le personnel concerné de l’institution de recommandation aient fait preuve de diligence raisonnable et aient procédé à une diligence raisonnable et à une vérification prudente des documents de demande et des informations communiquées par l’émetteur.
L’institution de recommandation veille à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation.
L’institution de recommandation veille à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, règlements administratifs, dispositions de la c
9. The sponsoring institution voluntarily accepts the regulatory measures taken by c
10. The sponsor shall voluntarily accept Other matters required by c
11. Si l’institution de recommandation cause des pertes aux investisseurs en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents produits ou publiés par l’émetteur dans le cadre de l’offre publique initiale, l’institution de recommandation indemnise les investisseurs conformément à la loi.
Section III Recommandations concernant l’offre et la cotation de titres
I. recommandations
En tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Ruitai Xincai et l’inscription au GEM, Citic Securities Company Limited(600030) Avis sur les questions relatives à l’amélioration de la qualité de la divulgation de l’information financière des sociétés d’offre publique initiale (annonce de la csrc [2012] No 14), avis sur l’inspection spéciale des rapports financiers des sociétés d’offre publique initiale en 2012 (lettre de surveillance de l’émission [2012] No 551), Les dispositions de la décision sur la modification des dispositions provisoires relatives à l’offre publique d’actions par les actionnaires de la société lors de l’offre publique initiale d’actions (annonce de la csrc [2014] No 11, ci – après dénommées « dispositions relatives à l’offre publique d’actions») ont fait l’objet d’une diligence raisonnable et d’une vérification minutieuse de l’offre de l’émetteur. Après avoir pleinement communiqué avec l’émetteur, ses avocats et ses comptables et avoir été examinées par l’organisme de recommandation, l’organisme de recommandation estime que: L’émetteur remplit les conditions requises pour l’offre publique initiale et la cotation des actions conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’offre initiale de GEM et à d’autres lois et règlements. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre seront en place, le capital de l’émetteur sera encore enrichi et les fonds collectés seront investis conformément à la politique industrielle nationale, conformément à la stratégie de développement des entreprises de l’émetteur, ce qui est propice au développement durable de l’émetteur. Les documents de demande de l’émetteur pour 2018, Les données financières pour 2019 et 2020 sont vraies, exactes et complètes. Par conséquent, CITIC
