Nom abrégé des actions: Wonders Information Co.Ltd(300168) Code des actions: Wonders Information Co.Ltd(300168) lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen Wonders Information Co.Ltd(300168)
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Prospectus
(trois révisions)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
31 / F, Tongde Plaza Office Building, 926 Beijing Road, Kunming, Yunnan
Mai 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du prospectus et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le prospectus est préparé conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 36 – prospectus et rapport sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques (révisé en 2020), etc.
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le prospectus est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent prospectus ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels de l’autorité d’examen et d’approbation pour l’enregistrement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’efficacité et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent prospectus n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation concernée pour l’enregistrement.
Conseils importants
1. Les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 ont été examinées et adoptées à la septième Assemblée extraordinaire du septième Conseil d’administration en 2021 et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021.
2. L’objet d’émission de cette émission à un objet spécifique ne doit pas dépasser 35 investisseurs spécifiques. L’objet d’émission souscrit toutes les actions émises à un objet spécifique en espèces RMB.
3. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission.
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission de cette émission à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne dépasse pas 35550664 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société cotée avant cette émission. Le montant final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires après que la c
5. Les actions souscrites par l’objet émetteur et émises à l’objet spécifique ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par l’objet de l’émission à partir des actions émises par la société à l’objet spécifique en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de réserves de capital et d’autres circonstances sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus. Lorsque l’autorité de surveillance concernée par l’émission d’actions à un objet spécifique a d’autres dispositions concernant le transfert régulier et à l’échéance des actions souscrites par l’objet émetteur, ces dispositions s’appliquent.
La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet d’émission en raison de l’émission d’actions à l’objet spécifique après l’expiration de la période de blocage doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs, règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et règlements pertinents des statuts.
6. Le montant des fonds proposés par la société pour l’émission à des objets spécifiques ne dépasse pas 300000 000 RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 future Public Health and Medical Innovation Management Service Project 1014698510140000
2 Future City intelligent service Platform Project 89167308900000
3 Enterprise Human Resources Digital Platform Project 2 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2000000
4 remboursement des prêts bancaires 89 600,00 89 600,00
Total Longhua Technology Group(Luoyang)Co.Ltd(300263) ,15 300000,00
Si le montant net des fonds levés dans le cadre de cette émission est inférieur au montant des fonds levés à utiliser dans le cadre des projets susmentionnés, la société ajustera et décidera en dernier ressort des dispositions relatives à l’utilisation des projets d’investissement spécifiques, des priorités et des montants d’investissement spécifiques de chaque projet en fonction du montant net des fonds levés et en fonction des priorités du projet. La partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société par autofinancement ou par d’autres moyens de financement.
Après examen et approbation par le Conseil d’administration de l’émission jusqu’à ce que les fonds collectés soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds autofinancés en fonction des besoins réels de l’avancement du projet et les remplacer après que les fonds collectés ont été disponibles conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents.
Afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société et d’assurer un rendement stable et durable des investissements des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022, annonce de la c
8. L’émission d’actions à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement dans la structure du droit de contrôle de la société ni de non – conformité de la répartition des actions de la société aux conditions d’inscription.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Indice des facteurs de risque importants
En particulier, la société rappelle aux investisseurs qu’avant de prendre une décision d’investissement, veuillez lire attentivement tout le contenu de la section VI « facteurs de risque liés à l’émission » du prospectus afin de bien comprendre les principaux risques de la société.
Risques liés à la mise en œuvre des projets financés par des fonds collectés
Le projet d’investissement des fonds collectés a été déterminé après une étude de marché complète et une étude de faisabilité prudente. Bien que l’entreprise ait préparé la réserve technique et la R & D, l’affectation du personnel, l’étude de marché, la gestion d’entreprise, la R & D de produits et d’autres aspects, il n’exclut pas l’influence de l’évolution des politiques nationales, de l’environnement macroéconomique et de l’environnement du marché, ainsi que dans la R & D technique, l’affectation du personnel, les canaux de vente, L’évolution de la demande du marché, l’échec de la recherche et du développement technologiques, l’insuffisance des effectifs, l’inefficacité des canaux de vente, l’insuffisance des réserves des clients et d’autres facteurs négatifs peuvent influer sur les réserves des clients. Dans le même temps, au cours de la mise en œuvre du projet, il peut y avoir divers facteurs imprévisibles ou de force majeure, ce qui entraîne des incertitudes telles que le retard dans la construction du projet et la production du projet. En fin de compte, les facteurs susmentionnés et l’incertitude peuvent entraîner une prolongation de la période d’investissement, un dépassement des investissements et un retard dans la mise en service du projet, ce qui aura une incidence sur les avantages escomptés du projet. Les risques spécifiques de mise en œuvre sont les suivants:
1. Risques liés à la recherche et au développement technologiques
Ce projet d’investissement de capital – investissement doit comprendre, sans s’y limiter, le soutien des technologies émergentes telles que le Big Data, l’intelligence artificielle et l’internet des objets. L’émetteur a l’intention d’effectuer la R & D en appliquant les r ésultats technologiques antérieurs dans les domaines du Big Data, de l’intelligence artificielle et d’autres domaines. Toutefois, s’il y a un nouveau remplacement technologique et une nouvelle itération dans le processus de mise en œuvre du projet d’investissement de capital – investissement, et si l’équipe technique de l’émetteur ne suit pas l’apprentissage et Ce projet d’investissement sera confronté à des risques de recherche et de développement technologiques.
2. Risque de déploiement du personnel
Au total, 7 sous – projets doivent être R & D dans le cadre de ce projet de collecte d’investissements, qui couvre un grand nombre de domaines et d’équipes participantes, dont certaines sont du personnel existant de l’entreprise et d’autres doivent être recrutés ultérieurement sur le marché. Si l’émetteur ne recrute pas en temps opportun du personnel technique de R & D qui satisfait aux exigences du projet, il y aura un risque de déploiement du personnel pour le projet d’investissement levé. 3. Risque de défaillance des canaux de vente et de réserve insuffisante des clients
Selon les détails du calcul des avantages du projet d’investissement levé, le volume des ventes des sous – projets concernés est relativement élevé et les tâches de vente à accomplir sont relativement lourdes. Actuellement, l’émetteur dispose d’une certaine force de marketing stratégique et de canaux de vente riches. Actuellement, il a également une certaine réserve de clients dans les domaines des soins de santé, des affaires gouvernementales et des services communautaires, des villes intelligentes, des ressources humaines et d’autres domaines, mais si certains canaux de vente et réserves de clients sont ajoutés par des concurrents, Des facteurs tels que les changements dans les relations avec la clientèle et la demande du marché entraînent l’inefficacité des canaux de vente et la perte de ressources pour les clients, ce qui entraînera des risques d’inefficacité des canaux de vente et d’insuffisance des réserves des clients pour ce projet d’investissement.
4. Risques liés à la gestion du personnel supplémentaire dans les projets financés
La mise en œuvre de ce projet d’investissement exige le recrutement externe d’experts de l’industrie, de consultants commerciaux, de concepteurs de la demande et de talents de haut niveau dans le domaine du projet d’investissement. L’augmentation des talents et l’expansion de l’équipe imposent des exigences plus élevées à la capacité de gestion de l’entreprise. Si l’entreprise ne peut pas ajuster et améliorer en temps opportun le système de gestion, le mécanisme d’incitation et de restriction, etc., cela peut affecter le recrutement, la culture et la stabilité des talents nouvellement ajoutés. Risque pour la bonne mise en œuvre du projet d’investissement.
Risque de mise en œuvre du projet d’investissement précédent
Dans le contexte de la situation épidémique du covid – 19, l’entreprise combine les politiques les plus récentes, les tendances de l’industrie, la situation du marché, les mises à jour techniques, la sécurité de l’information et l’adaptation à la localisation, etc., en fonction de la situation réelle. L’ajustement et la mise à jour ont été effectués en fonction des nouvelles exigences et des nouveaux changements survenus au cours de la construction des deux projets, de sorte que le calendrier global du projet a été retardé. Une fois que les procédures de prise de décisions nécessaires et les obligations de divulgation de l’information auront été respectées, le projet susmentionné sera reporté au 31 décembre 2022. À la date de signature du présent prospectus, l’émetteur se conforme à l’orientation d’investissement et au contenu de la construction initialement prévus, est constamment affecté par la situation épidémique, le calendrier actuel de mise en œuvre du projet est plus tardif que prévu, et il existe encore un certain risque que le projet atteigne l’état utilisable prévu et que les avantages escomptés puissent être réalisés comme prévu. Risque de perte continue de l’activité principale de la société
En 2019, 2020, 2021 et de janvier à mars 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, est de – 14609403 millions de RMB, – 13681001 millions de RMB, 85131 millions de RMB et 163300 RMB respectivement; Au 31 mars 2022, le bénéfice non distribué des états financiers consolidés de la compagnie était de – 195873 990 RMB, le capital versé de la compagnie était de 118758 762 RMB, et le montant de la perte non couverte de la compagnie a atteint et dépassé un tiers du capital versé total. Si la transformation stratégique future de l’entreprise n’est pas harmonieuse et que la concurrence de l’industrie principale s’intensifie, l’entreprise risque de perdre de l’argent.
Risque de baisse des prix des stocks
Au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 mars 2022, la valeur comptable des stocks de la compagnie était respectivement de 535353323 millions de RMB, 7711322 millions de RMB, 8542287 millions de RMB et 10180237 millions de RMB, représentant respectivement 7,03%, 11,05%, 11,96% et 14,41% de l’actif total de la compagnie. Au cours de la période considérée, les stocks de l’entreprise représentaient une proportion relativement élevée de l’actif total. L’environnement macroéconomique, la concurrence industrielle et l’innovation technologique pourraient influer sur l’avenir de l’entreprise, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix des stocks, ce qui entraînerait de grandes fluctuations des résultats d’exploitation de L’entreprise.
Risque que les comptes débiteurs ne soient pas recouvrés à temps
Au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 mars 2022, la valeur comptable des comptes débiteurs de la compagnie était respectivement de 132428200 RMB, 689423700 RMB, 6325234 RMB et 7331139 RMB; La valeur comptable des autres créances est respectivement de 151785 900 RMB, 142227 200 RMB, 120337 200 RMB et 146110 800 RMB.
Bien que la compagnie ait activement recouvré des comptes débiteurs et d’autres comptes débiteurs
