The Pacific Securities Co.Ltd(601099)
À propos de
Wonders Information Co.Ltd(300168) Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
De
Émission de la lettre de recommandation
(deuxième révision)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
31 / F, Tongde Plaza Office Building, 926 Beijing Road, Kunming, Yunnan
Mai 2002
Déclaration
The Pacific Securities Co.Ltd(601099)
L’institution de recommandation et son représentant désigné se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»). La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans la présente lettre de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le rapport de diligence raisonnable sur l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021 de The Pacific Securities Co.Ltd(601099)
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Situation de l’institution de recommandation 3
Informations de base de l’émetteur 4.
L’établissement de recommandation et l’émetteur n’ont pas les circonstances suivantes: 18.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur 9.
Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés par l’institution de recommandation Section II Engagements de l’institution de recommandation 14 Section III Recommandations relatives à l’émission de titres 1. L’émetteur émet cette émission à des objets spécifiques conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règlements de la c
Procédures de prise de décisions définies… 2. Lorsque l’institution de recommandation remplit les conditions d’émission prévues par le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières pour cette émission de valeurs mobilières
Description… 15 ans.
Principaux risques de l’émetteur 18.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 6. En ce qui concerne la prévention et le contrôle des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les services bancaires d’investissement
Vérification… 43.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres 43.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Situation de l’institution de recommandation (i) nom de l’institution de recommandation
The Pacific Securities Co.Ltd(601099) . Représentant du promoteur spécifiquement responsable de la recommandation
The Pacific Securities Co.Ltd(601099)
Ouyang Ling: Docteur en gestion, expert – comptable agréé, représentant du sponsor agréé. Il a commencé à travailler comme banque d’investissement en 2008, a travaillé successivement pour Dagong International Credit Assessment Co., Ltd. Et Shanghai dingheng Shipping Co., Ltd., et est actuellement Directeur général de niveau 2 de The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Securities Investment Banking Business Department 1. Participation à l’achèvement de Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) ( Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) ) offre publique initiale d’actions et cotation sur GEM, Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.Ltd(002479) ( Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.Ltd(002479) ) offre publique initiale d’actions et cotation, Anhui Xinke New Materials Co.Ltd(600255) ( Anhui Xinke New Materials Co.Ltd(600255) ) émission à des objets spécifiques, Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co.Ltd(600540) ( Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co.Ltd(600540) ) Attribution d’actions, Andon Health Co.Ltd(002432)
Jing Qizhi: Master of Economics, Certified Public Accountant, Representative of Certified sponsors. Il a travaillé successivement pour Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) Haitong Securities Company Limited(600837) ; À partir de 2015, il a commencé à travailler comme banque d’investissement dans The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Securities. Les projets auxquels j’ai participé étaient les suivants: Andon Health Co.Ltd(002432) ( Andon Health Co.Ltd(002432) ) publier des projets à des objets spécifiques, Shanxi C&Y Pharmaceutical Group Co.Ltd(300254) ( Shanxi C&Y Pharmaceutical Group Co.Ltd(300254) ) superviser en permanence; Beichende (870694), China Machinery Test (872726), zhongda New Materials (839471) and other New Three Board listing projects.
Au cours des trois dernières années, les deux représentants susmentionnés n’ont pas de dossier de violation, y compris les mesures de surveillance prises par la c
Co – sponsor du projet: Kong lingrui
Autres membres de l’équipe de projet: Zhu Ling, Wu Jian, Tang zihang
Informations de base de l’émetteur (i) profil de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Wonders Information Co.Ltd(300168)
Nom en anglais: Wonders Information Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9131 Csg Holding Co.Ltd(000012) 6563687m
Représentant légal: Hu Hongwei
Capital social: 1187584762 Yuan
Registered address: Floor 5, Building 20, 481 Guiping Road, Shanghai
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen (Code boursier: Wonders Information Co.Ltd(300168) )
Code Postal: 200233
Tel: 021 – 24178888 / 021 – 62489636
Fax: 021 – 32140588
Site Internet: www.wondersgroup. Com.
Domaine d’activité: projets généraux: développement technologique, transfert de technologie, consultation technique, service technique, échange de technologie et promotion de la technologie dans le domaine de la technologie informatique et de la technologie des réseaux informatiques; Développement de logiciels; Développement de logiciels de sécurité des réseaux et de l’information; Vente de matériel de sécurité; Services de conseil en santé (à l’exclusion des services de diagnostic et de traitement); Vente de machines et d’équipements; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Vente de produits sanitaires et de fournitures médicales jetables; Services professionnels de conception; Services techniques d’équipement informatique en nuage; Vente au détail de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Vente de fournitures de bureau; Service de billetterie; Services de données Internet; Vente quotidienne de grands magasins; Vente de composants électroniques de puissance; Services de ressources humaines (à l’exclusion des activités d’intermédiation professionnelle et des services d’expédition de main – d’œuvre); Vente de matériel de sécurité de l’information; Production publicitaire; Conception publicitaire, Agence; Vente de matériel de communication; Développement de logiciels créatifs de culture numérique; Publicité (non – radio, télévision, presse écrite); Services de production de contenu numérique (à l’exclusion de la publication et de la distribution); Vente d’équipements électriques et mécaniques; Commerce de gros de cosmétiques; Services de gestion de la télésanté; Services d’intégration des systèmes d’information; Vente de produits électroniques; Vente au détail de cosmétiques; Services de conférence et d’exposition; Vente en gros d’ustensiles de cuisine, d’articles sanitaires et de produits divers quotidiens; Commerce de gros de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Location de matériel mécanique; Vente au détail d’ustensiles de cuisine, d’articles de toilette et de produits divers quotidiens; Commerce de gros d’articles et d’équipements sportifs; Vente au détail d’articles et d’équipements sportifs; Vente d’appareils ménagers; Vente d’articles ménagers; La vente d’articles d’artisanat et d’étiquette (à l’exception de l’ivoire et de ses produits); La vente sur Internet (sauf pour la vente de marchandises nécessitant une licence); Consommation Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) commerce de gros; Consommation Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) vente au détail; Vente de dispositifs médicaux de catégorie I; Vente d’instruments médicaux de catégorie II.
(À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base d’une licence commerciale) projets autorisés: services d’information sur Internet; Services de télécommunications à valeur ajoutée de catégorie II; Service d’information sur Internet sur les médicaments; Conception d’un système intelligent de construction; Conception technique de la construction; Construction intelligente de bâtiments; Diverses activités de construction; Services de télécommunications à valeur ajoutée de catégorie I; Services d’inspection et d’essai; Services médicaux; Les activités touristiques; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Les réseaux d’information diffusent des programmes audiovisuels; Gestion de la culture de réseau; Le fonctionnement des dispositifs médicaux de catégorie III; Les opérations alimentaires; Vente d’aliments de santé; Vente au détail de médicaments. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.) Type d’émission et de cotation des titres de l’émetteur recommandé
Une société cotée émet des actions a à des objets spécifiques. Structure du capital social de l’émetteur et participation des dix principaux actionnaires
Au 31 mars 2022, le nombre total d’actions de la société s’élevait à 1185021347 (après déduction du nombre cumulé d’actions de la société rachetées par voie d’appels d’offres centralisés de 2563415), Parmi eux: China Life Insurance Company Limited(601628)
Au 31 mars 2022, les dix principaux actionnaires de la société et leurs participations étaient les suivants:
Nom de l’actionnaire nombre d’actions (actions) Proportion d’actions nombre d’actions (%)
China Life Insurance Company Limited(601628)
1 Traditional – General Insurance Products 15648847013.18 Unlimited sales circulation shares – 005l – ct001 Deep
2 Harmony Health Insurance Co., Ltd – 1171900009,87 Universal products with Unlimited Sales of Circulating Shares
China Life Insurance Company Limited(601628)
3 dividende – dividende individuel – 005l – fh Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) ,99 profondeur illimitée des actions en circulation
4 Shanghai Market Supervision Administration Monitoring 477388324.02 Unlimited sales circulation shares Evaluation Center
5 Shanghai Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. 366740003,09 actions en circulation vendues sans restriction
6. Chen yaoyuan 237142902,00 actions négociables à vente illimitée
Nom de l’actionnaire nombre d’actions (actions) Proportion d’actions nombre d’actions (%)
7 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 17430001,47 actions négociables non négociables
8 Xintai Life Insurance Co., Ltd – 140268241,18 ventes illimitées d’actions accréditives produits traditionnels
9. Chen Jie 132638431.12 actions négociables à vente illimitée
10 Gf Securities Co.Ltd(000776) 120248461,01 actions négociables à vente illimitée
Total 49781110541,93 –
Note: China Life Insurance Company Limited(601628) Changements antérieurs de la collecte de fonds, des dividendes et de l’actif net de l’émetteur
Montant net des fonds collectés par catégorie d’émission au moment de l’émission du projet (10 000 RMB)
Lancement de l’action a en janvier 20117761250
Émission et paiement d’actions à des objets spécifiques
Mars 2015 achat d’actifs en espèces et collecte de fonds de contrepartie 5 584,40
Obligations convertibles en 201788 396,00
Obligations convertibles en 2019118 703,00
Total 290295,90
Montant des dividendes en espèces du régime annuel de dividendes
(taxes comprises, 10 000 yuans)
Aucun dividende en espèces et aucune action bonus ne seront distribués en 2019
