Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Mai 2002
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées sur le GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation et son représentant désigné sont honnêtes, fiables, diligents et consciencieux, et se conforment strictement aux règles commerciales établies conformément à la loi. Le Code de pratique et le Code d’éthique de l’industrie délivrent la lettre de recommandation et garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents délivrés. Si les pertes subies par les investisseurs sont causées par de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou délivrés par l’institution de recommandation pour l’émission en cours, l’institution de recommandation indemnisera les investisseurs conformément à la loi.
Dans le présent document de recommandation d’émission, sauf indication contraire du contexte, l’interprétation est la même que celle du prospectus pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom du promoteur 3
Information sur le représentant désigné du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet 3
Situation de l’émetteur 3
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur 6.
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 7.
Procédures de vérification interne et avis du promoteur 9 section II Engagements du promoteur Section 3 recommandations du promoteur concernant l’émission et la cotation des titres (12)
Conclusions recommandées pour cette publication (12)
Cette émission a mis en œuvre les procédures de prise de décisions légales… 3. La question de savoir si l’offre est conforme aux conditions d’émission stipulées dans le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières… 4. Si l’émission est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées au Gem (essai)
Description des conditions de délivrance spécifiées… L’émission est conforme aux questions et réponses sur la surveillance de l’émission – surveillance de l’orientation et de la normalisation du comportement financier des sociétés cotées
Dispositions pertinentes des exigences réglementaires (révisées en février 2020)… 6. La répartition des bénéfices de l’émetteur est conforme aux questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées.
Article 7 de la notification 18.
Avis de vérification sur l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers dans le cadre de cette émission 18 ans.
Principaux risques de l’émetteur 20 ans.
Avis de vérification sur l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et le remplissage des mesures pertinentes….. 25 ans.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 25 accessoires: … 29.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom du promoteur
Citic Securities Company Limited(600030) . Renseignements sur le représentant désigné du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet
Citic Securities Company Limited(600030) Désigner Zhou zheli comme co – organisateur du projet; Wu xiajuan, Zhang Minghui, Li Meng, Li handao, Wang Xiaoting et bi zhicong ont été nommés membres de l’équipe de projet.
Les représentants des sponsors de cette émission sont les suivants:
Tang junwen, homme, est actuellement Vice – Président principal du Comité de gestion de la Banque d’investissement, représentant de la recommandation et qualification professionnelle en droit. Les projets dont nous avons été responsables ou auxquels nous avons participé comprennent China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) ipo, Beijing Career International Co.Ltd(300662)
Xiao Yang, Male, currently vice President of the Investment Bank Management Committee of Citic Securities Company Limited(600030) Les projets dont il a été responsable ou auquel il a participé comprennent Montage Technology Co.Ltd(688008) IPO Project, Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667)
Les co – organisateurs de cette émission sont les suivants:
Zhou zheli, Male, currently senior manager, Investment Bank Management Committee, Legal professional qualification. Informations de base sur l’émetteur (i)
Nom de l’entreprise: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Titre abrégé: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Code Stock: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Date d’établissement: 11 juin 1997
Capital social: 265985 312,00 Yuan
Registered address: Floor 1, 2 and 3, Building 1, No. 139 shuangying Middle Road, Science and Technology Park, Changping District, Beijing
Représentant légal: Wang Bin
Secrétaire du Conseil d’administration: Wang Huayan
Site Web de l’entreprise: http://www.xinleineng.com./
Développement technologique et services techniques; Essais techniques; Fabrication d’équipements ferroviaires à grande vitesse, d’accessoires, d’accessoires de matériel roulant ferroviaire, d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements, de micro – moteurs et de composants spéciaux, de composants électroniques de puissance, de transformateurs, de redresseurs et d’inducteurs, d’équipements de commande de commutation de distribution, de composants informatiques, d’ordinateurs et de systèmes de commande industrielle, d’équipements de communication, de radars et d’équipements de soutien, de circuits intégrés, Champ d’application de la consommation intelligente: matériel de consommation, composants sensibles et capteurs; Développement de logiciels; Services logiciels de base (à l’exclusion des logiciels médicaux); Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation; Vente de convertisseurs de puissance, d’amplificateurs, de produits de communication, de composants électroniques, d’équipements mécaniques.
(les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Structure des fonds propres de l’émetteur
1. Structure du capital social
Au 31 mars 2022, la composition du capital social de l’émetteur était la suivante:
Type d’actions nombre (actions) Proportion
I. actions à conditions de vente limitées 51 036608 19,19%
Actions à conditions de vente illimitées 21494870480,81%
Total des actions 265985 312100,00%
2. Les dix principaux actionnaires
Au 31 mars 2022, la participation des dix principaux actionnaires de l’émetteur était la suivante:
Nom de l’actionnaire détenant des actions gagées limitées proportion de l’actionnaire détenant des actions nombre d’actions conditions de vente exemple (%) (actions) Nombre d’actions (actions) (actions)
Wang Bin depuis 21,685766918143251886 – ran ren
Zheng Gang Territory from 4.4011691096 – – ran ren
Agricultural Bank Of China Limited(601288)
South Military Industry Reform flexible allocation Mixed other 4.0910870039 – – Securities Investment Fund
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Huaxia Military Industry Security flexible allocation Hybrid other 3.388985655 – – Securities Investment Fund
Wang Hongxin autres 2,566806400 – –
Nom de l’actionnaire détenant des actions gagées limitées proportion de l’actionnaire détenant des actions nombre d’actions conditions de vente exemple (%) (actions) Nombre d’actions (actions) (actions)
Shanghai lianxin Investment Management Partnership autres 2,015344358 – – (société en commandite)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Wells Fargo Military Industry Theme Hybrid Securities Investment other 1,854926523 – – Fund
Baiwen depuis 1,764670560 – personne physique
Huaxia Growth Securities Investment Fund autres 1,373631304 – –
Morgan Stanley & Co. Overseas 1.353581223 – – International plc. Personnes morales
Total 44,45 118176 339 43 251886 –
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs
À la date d’émission de la lettre de recommandation, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société étaient M. Wang Bin, qui détenait 57669181 actions et 21,68% des actions, sans nantissement. État des variations antérieures du financement, des dividendes en espèces et de l’actif net de l’émetteur
L’évolution de la collecte de fonds, de l’affectation des liquidités et de l’actif net de l’émetteur depuis son inscription à la cote est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
L’actif net attribuable à la société mère à la fin de la dernière période précédant l’introduction en bourse de la société (31 décembre 2016)
Date d’émission type d’émission collecte de fonds nette collecte de fonds précédente
Offre publique initiale en janvier 20171665972
Montant cumulé des paiements en espèces après la première émission
