Huafu Securities Co., Ltd. Concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
De
Émission de la lettre de recommandation
Sponsor (principal souscripteur): huafu Securities Co., Ltd.
Mai 2002
Déclaration
Huafu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’institution de recommandation», « l’institution de recommandation» ou « huafu securities») accepte le mandat de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (ci – après dénommé « l’émetteur», Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Publier une lettre de recommandation pour cette émission.
L’institution de recommandation et son représentant désigné ont été nommés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»). Les mesures administratives relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’émission et l’enregistrement») et les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation pour l’émission et rapport de travail sur la recommandation pour l’émission, ainsi que d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les Être honnête et fidèle, diligent et consciencieux, émettre la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis.
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les abréviations pertinentes ont le même sens que dans le prospectus (projet de déclaration) pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Information sur l’institution de recommandation, le représentant de la recommandation de projet, le Coordonnateur et les autres membres de l’équipe de projet
Sponsor institution sponsor sponsor sponsor Project Co – sponsor other project team personnel
Zhong changxiong, Luo LiMing, Lu Chen, Wang zhaoqi, Li Kun, Lian Yuchen, LI Xiansheng et Wu Haizhou (démissionnaires) de huafu Securities Co., Ltd.
Pratique des activités de recommandation du représentant de la recommandation
Mr. Zhong changxiong, Senior Business Director, Master of Engineering, sponsor Representative of Investment Banking Business Department of huafu Securities Co., Ltd., has participated in Gree Real Estate Co.Ltd(600185) convertible Debt, Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Mr. Luo LiMing, Deputy Director of Business, Master of Engineering, sponsor Representative, CPA, Lawyer, CFA, has participated in the Audit of Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) IPO and Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co.Ltd(688566) IPO of pharmaceutical industry of huafu Securities Co., Ltd.; ChaiMi River et Bedford sont inscrits sur la liste et ont une riche expérience de l’audit et des projets bancaires d’investissement.
Co – sponsor of the Securities Issuance Project
Lu Chen, Senior Manager of Business Division of Investment Banking sector of huafu Securities Co., Ltd., Master of Finance, has participated in Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) ( Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) .sh) non – public issuance of shares and Public issuance of convertible Debts Project, Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
D’autres membres de l’équipe de projet participant à la recommandation du projet d’émission d’actions à des objets spécifiques comprennent Wang zhaoqi, Li Kun, Lian Yuchen, LI Xiansheng et Wu Haizhou (démissionnaires). Informations de base de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Nom en anglais: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd.
Représentant légal: Li Zhong
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Code Stock: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Date de mise sur le marché: 8 juillet 2010
Total du capital social: 91222315 actions
Registered address: Yongping South Road, Pingle Industrial Zone, Zhanjiang Development Zone (Multi – Site of yizhao: No. 6 Industrial Avenue, huangpo Town (Wuchuan) Huayu Industrial Transfer Park, Wuchuan City, Zhanjiang City, Guangdong Province)
Adresse: No.6 Industrial Avenue, Huayu Industrial Transfer Park, huangpo Town (Wuchuan), Wuchuan City, Zhanjiang City, Guangdong Province
Contact: Chen yanle
Code Postal de l’entreprise: 524563
Tel: 0759 – 2533778
Fax: 0759 – 2533912
E – mail: [email protected]. B) la question; [email protected].
Champ d’application: introduction, reproduction, élevage et commercialisation de semis aquatiques; Aliments pour animaux (huîtres, calmars, vers de mer, vers d’âge mûr, algues ombragées, vers de sable), combustibles (bois de chauffage) nécessaires à la reproduction des semis aquatiques; Acquisition de sous – produits agricoles (pour usage personnel); Recherche, développement, élevage, acquisition et congélation de produits aquatiques; Transformation et commercialisation: produits aquatiques, aliments surgelés. Les projets suivants sont gérés par des succursales: transformation, commercialisation: aliments pour animaux aquatiques; Vente au détail: boissons alcoolisées; Services de restauration. (À l’exclusion des industries qui ne sont pas autorisées à investir à l’étranger dans le catalogue d’orientation des industries financées à l’étranger, les éléments ci – dessus se rapportent à l’exploitation de certificats d’autorisation administrative). (tous les articles d’exploitation ci – dessus, à l’exception des produits chimiques dangereux) (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents)
Activité principale de l’émetteur
L’émetteur est principalement engagé dans la R & D, la production et la vente d’aliments pour la restauration et d’aliments aquatiques à base de crevettes blanches et de plats préfabriqués. Il s’agit d’une entreprise d’aliments marins qui intègre l’approvisionnement mondial, la transformation en profondeur et la R & D alimentaire. Avec la Mission de « fournir des aliments marins sains Pour l’humanité», l’émetteur fournit des solutions complètes pour les clients de l’industrie mondiale de la restauration, de l’alimentation et des supermarchés en termes d’approvisionnement alimentaire, de R & D de plats et de production industrielle. L’entreprise a mis en place un système de produits avec des marques de série telles que “Guolian”, “Guolian”, “Longba”, “xiaobaolong”, qui est l’une des premières entreprises de production dans l’industrie des plats préfabriqués.
Type d’émission de titres
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a).
Structure du capital social de l’émetteur avant cette émission
Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 9122292315 actions, dont la structure était la suivante:
Nombre de types d’actions (actions) Proportion (%)
1 actions à conditions de vente limitées 28 426354 3,12
2 actions à conditions de vente illimitées 88386596196,88
Total 9122292315100,00
Au 31 mars 2022, les dix principaux actionnaires de la société étaient les suivants:
Nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues (actions) Proportion (%) No.
1 Xinyu guotong Investment Management Co., Ltd. 15790164217,31
2 Crown Union International Investment Limited 77 729550 8,52
Guangdong Agricultural supply side Structural Reform Fund Management
3 Limited Company – Guangdong Agricultural supply side Structural Reform Foundation 330262703.62
Gold Partnership (Limited Partnership)
4 Li Zhong 179386051,97
5 Li guotong 11 748000 1,29
6 Chen Han 11 748000 1,29
7 Li jingshi 59000000,65
8 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 53439750,59
9 UBS AG 43960860,48
10 Liu Qiang 28041000,31
Total 32853622836,01
Variation du financement, de la distribution des bénéfices et de l’actif net de l’émetteur depuis son inscription
À la date de signature de la lettre de recommandation d’émission, les changements apportés à la collecte de fonds, à la distribution des bénéfices et à l’actif net de l’émetteur depuis sa cotation sont les suivants:
Capitaux propres des propriétaires à la fin de la période initiale (jusqu’à 465923 800 RMB)
31 décembre 2009)
Date d’émission catégorie d’émission collecte de fonds nette (10 000 RMB) 2010 – 07 – 08 IPO 108307,85
Financement précédent
2019 – 02 – 19 Émission directionnelle supplémentaire 6024153
Total 16854938
Montant de l’allocation annuelle (10 000 RMB) 2015 3 042,74
2016783,85
Répartition antérieure après le lancement
20171567.69
20182730.36
Total 8 124,64
Attribué à la société mère avant cette émission
Capitaux propres du propriétaire (21270966 millions de RMB au 31 mars 2022)
31)
1. Collecte de fonds et incitation au capital de l’émetteur depuis son inscription
Offre publique initiale
Après l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Exercice incitatif des options d’achat d’actions en 2014 et 2015
Le 11 novembre 2013, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2013 et a examiné et adopté le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (modification) et le résumé de la société, les mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Le 21 novembre 2013, la compagnie a tenu la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur les questions pertinentes relatives à l’octroi initial du premier plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a de la compagnie. Le Conseil d’administration a déterminé que le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la compagnie accorde l’option d’achat d’actions pour la première fois.
