Yuneng Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Orient Securities Company Limited(600958)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de 20 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) de faneng Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « émetteur» ou « faneng technology») et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse»). Et a accepté d’être enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Orient Securities Company Limited(600958) Parmi eux, le volume initial de placement stratégique est de 3 millions d’actions, soit 15,00% du volume total de l’offre. Le capital de souscription promis par les investisseurs stratégiques et la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le montant final du placement stratégique de cette émission est de 835131 millions d’actions, soit 4,18% du montant total de cette émission. La différence entre le montant initial du placement stratégique et le montant final du placement stratégique est de 216469 millions d’actions reportées à l’émission hors réseau.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne après ajustement du placement stratégique était de 14 064869, soit 73,39% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final du placement stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 5 100000, soit 26,61% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Distribution finale hors ligne et en ligne
L’émetteur a initialement émis 5,1 millions d’actions a de « Juneng technology» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 27 mai 2022 (jour t).
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le processus d’émission, la souscription et le paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 31 mai 2022 (t + 2):
1. The allocated Investors off – net shall, in accordance with the first public offer of shares of yuneng Technology Co., Ltd. And the Announcement of the Preliminary Distribution Results off – Net and the Internet winning signing Results (hereinafter referred to as the Announcement of the Preliminary Distribution Results off – Net and the Internet winning signing Results) listed on the Scientific and Technological Innovation Board, apply to the final Issuance Price and allocated Quantity before 16: 00 on 31 May Payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour l’attribution des nouvelles actions. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de paiement conformément à l’annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 31 mai 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les objets de placement tels que les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d’assurance pension de base, les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, etc., qui sont émis hors du réseau, 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) s’engage à ce que les actions faisant l’objet de ce placement soient détenues pendant une période de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de restriction des ventes susmentionné sera déterminé par tirage au sort à bascule après que les investisseurs hors ligne auront effectué leurs paiements. Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le numéro de série de la période de vente inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de distribution, et chaque objet de distribution recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors réseau qui ne participent pas à la souscription, qui ne procèdent pas à la souscription en totalité ou qui n’obtiennent pas le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement des nouvelles actions seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas payé intégralement au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois Suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs. Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif de souscriptions à l’émission en ligne est de 3182612, le nombre effectif de souscriptions est de 14855562000 actions, et le taux préliminaire de réussite à l’émission en ligne est de 003433058%. Le nombre total de numéros attribués est de 2971124 et la gamme de numéros est de 100000000 – 10 Hubei Heyuan Gas Co.Ltd(002971) 1123.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rétrocession publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de yuneng Technology Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions au Conseil d’administration de la science et de la technologie, le nombre final d’actions de placement stratégique de cette offre est de 835131 millions, et la différence entre le nombre d’actions de placement stratégique initial et le nombre d’actions de placement stratégique initial est de 216469 millions, qui sont rétrocédées à l’émission hors ligne. Le nombre d’actions émises hors ligne après ajustement du placement stratégique est de 14 064869 et le nombre d’actions émises en ligne est de 5 100000.
Étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne avant le début du rappel est 2 912,86 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne et de rappeler 1 916500 actions (arrondies à 500 actions) du réseau au réseau.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 12 148369, soit 63,39% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 7 165000, soit 36,61% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 00723147%.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont à la cérémonie de tirage au sort du numéro de lot de souscription en ligne de l’émission le matin du 30 mai 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen City, et annonceront Les résultats de la signature du numéro de lot de lot en ligne dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 31 mai 2022 (t + 2).
émetteur: Agence de recommandation (souscripteur principal) de yoneng Technology Co., Ltd. Orient Securities Company Limited(600958)
