Huahai Qingke Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de huahaiqingke Co., Ltd. (ci - après appelée « émetteur» ou « huahaiqingke») d’au plus 26 666700 actions ordinaires de RMB et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci - après appelée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci - après appelé « bourse») Le 17 juin 2021. Enregistré et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
L'émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommé « émission en ligne»).
L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Parmi eux, le volume initial de placement stratégique était de 400005 millions d'actions, soit 15,00% du volume total de cette émission. Le capital de souscription promis par les investisseurs stratégiques et la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l'institution de recommandation (souscripteur principal). Le montant final du placement stratégique de cette émission est de 1573174 millions d'actions, soit 5,90% du montant total de cette émission. La différence entre le montant initial du placement stratégique et le montant final du placement stratégique est de 2426831 millions d'actions reportées à l'émission hors réseau.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d'actions émises hors ligne après ajustement du placement stratégique était de 18 293526, soit 72,90% du nombre d'actions émises après déduction du montant final du placement stratégique; Le nombre d'actions émises en ligne s'élevait à 6 800000, soit 27,10% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final d'offres stratégiques. Le nombre total final d'émissions hors ligne et hors ligne est de 25 093526 actions, et le nombre final d'émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Selon le mécanisme de rappel annoncé dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Huahai Qingke Co., Ltd. Et de l'inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après appelée « l'annonce de l'offre »), en raison du multiple d'abonnement effectif initial en ligne de 310857 fois, plus de 100 fois, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d'activer le mécanisme de rappel et de retirer 25095 millions d'actions (arrondies à un multiple intégral de 500 actions) du réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d'actions émises hors réseau est de 15784026 millions, ce qui représente 62,90% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d'actions émises en ligne s'élevait à 9 395 millions, soit 37,10% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 004404097%.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s'acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 30 mai 2022 (t + 2):
1. Conformément à la présente annonce, les investisseurs hors ligne doivent payer intégralement et en temps opportun le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final de 136,66 yuan / action et de la quantité attribuée avant 16 h le 30 mai 2022 (t + 2), et le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions doivent arriver au compte avant 16 h le 30 mai 2022 (t + 2).
Le taux de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions des investisseurs stratégiques et des investisseurs hors ligne participant à l'émission est de 0,50% (à l'exception de la partie des filiales et des investissements liés au Sponsor). Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l'objet de placement = montant final attribué à l'objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche).
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d'une nouvelle action par jour, s'il vous plaît assurez - vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d'attribution de plus d'une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l'échec de l'enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux - mêmes.
Une fois que l'investisseur hors ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il s'acquitte de l'obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de fonds dispose d'un fonds de souscription complet pour les nouvelles actions le 30 mai 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l'investisseur lui - même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l'investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l'investisseur.
Lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d'offres publiques après déduction du nombre final d'offres stratégiques, les actions dont les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
2. Parmi les objets de placement tels que les fonds d'investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d'actifs à participation partielle, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d'assurance pension de base, les fonds de pension d'entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d'entreprise, les fonds d'assurance conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l'utilisation des fonds d'assurance, les fonds d'investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, etc., qui sont émis en dehors du réseau, 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) s'engage à ce que les actions faisant l'objet de ce placement soient détenues pendant une période de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. Le compte de restriction des ventes susmentionné sera déterminé par tirage au sort à bascule après que les investisseurs hors ligne auront effectué leurs paiements. Les actions attribuées au compte de l'objet de placement géré par l'investisseur hors ligne qui n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le numéro de série de la période de vente inférieure du réseau sera attribué en fonction de l'objet de distribution, et chaque objet de distribution recevra un numéro. Une fois qu'un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l'Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors réseau qui ne participent pas à la souscription, qui ne procèdent pas à la souscription en totalité ou qui n'obtiennent pas le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement des nouvelles actions seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. L'institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l'Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d'une période continue de 12 mois, mais n'a pas pay é l'intégralité du paiement, il n'est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d'actions nouvelles, de reçus de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne. Résultats stratégiques de placement (i) participants
Dans le cadre de cette offre, le choix de l'investisseur en placement stratégique est déterminé de façon exhaustive en tenant compte des lignes directrices applicables aux règles d'émission et de souscription des sociétés de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - offre publique initiale d'actions (SZF [2021] No 77) (ci - après dénommées « lignes directrices sur la souscription »), des qualifications de l'investisseur et de la situation du marché. Le placement stratégique de cette émission se compose des filiales liées du sponsor et du plan spécial de gestion des actifs mis en place avec la participation de la haute direction et du personnel de base de l'émetteur, et le placement stratégique est Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Le plan spécial de gestion des actifs mis en place par la haute direction et le personnel de base de l’émetteur participant à ce placement stratégique est le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Il n'existe pas d'autre arrangement stratégique pour les investisseurs. L'investisseur stratégique susmentionné a conclu un accord de placement stratégique avec l'émetteur. Voir Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques de Huahai Qingke Co., Ltd. Et avis juridique du cabinet d'avocats guohao (Shanghai) concernant l'offre publique initiale d'actions de Huahai Qingke Co., Ltd. Et la vérification spéciale des investisseurs stratégiques cotés au Conseil d'administration de la science et de la technologie.
Résultats obtenus
Le 24 mai 2022 (t - 2), l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix de cette émission était de 136,66 RMB / action sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, et que l'échelle totale de cette émission était d'environ 36442712 millions de RMB.
Selon les lignes directrices sur la souscription, l'échelle de cette émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, et le ratio de suivi des filiales pertinentes des organismes de recommandation pour cette émission est de 3%, mais pas plus de 100 millions de RMB. Zhengyu Investment a entièrement versé le Fonds de souscription pour le placement stratégique. Le nombre d'actions attribuées cette fois est de 731743, et le montant correspondant du nombre d'actions attribuées est de 999999999838 RMB. Si le montant initial de la contribution dépasse le montant correspondant au nombre final d'actions attribuées, l'établissement de recommandation (souscripteur principal) retournera le montant initial de la contribution conformément à la voie de contribution initiale avant le 1er juin 2022 (t + 4). Les cadres supérieurs et le personnel clé de la société émettrice participent à la souscription d'actions par l'établissement d'un plan spécial de gestion des actifs, c'est - à - dire que le nombre d'actions souscrites par vous ne dépasse pas 10,00% du nombre d'actions émises publiquement, c'est - à - dire 2 666,7 millions d'actions, et le montant maximal de la participation à la souscription (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) ne dépasse pas 115565,5 millions de RMB. Votre plan de gestion des actifs a entièrement payé le Fonds de souscription de placement stratégique et la Commission de courtage de placement stratégique correspondante de 115565 000 RMB, pour un total de 841431 actions attribuées, le montant correspondant du nombre d'actions attribuées et la Commission de courtage de placement stratégique de 115564 910,26 RMB. Le promoteur (souscripteur principal) retournera la partie du paiement excédentaire selon la voie originale au plus tard le 1er juin 2022 (t + 4).
En résum é, le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Le montant de l'investissement limité des actions attribuées représente le nombre d'actions attribuées par type de personne dans l'ordre de placement et de vente des nouvelles actions le nombre d'actions attribuées émises (RMB) Le montant total de la Commission disciplinaire (RMB) Le nombre d'actions (10 000) au cours de la période (RMB) (mois proportionnel (%))
Zhengyu sponsor institution
1 filiales liées à l'investissement 7317432,74999999999838 - 9999999838 24 sociétés
Le montant de l'investissement limité des actions attribuées représente le nombre d'actions attribuées par type de personne dans l'ordre de placement et de vente des nouvelles actions le nombre d'actions attribuées émises (RMB) Le montant total de la Commission disciplinaire (RMB) Le nombre d'actions (10 000) au cours de la période (RMB) (mois proportionnel (%))
émetteur élevé
Gestionnaire de niveau
Personnel et noyau
2. Le personnel chargé de la gestion des ressources humaines établit un programme spécial par l'intermédiaire du 841431 3.16 114989 960.46 574949.80 115564 910.26 12
Gestion des actifs
Plan
Total 1573174 5,90 214989 958,84 574949,80 215564 908,64
Résultat de la signature de l'appel d'offres en ligne
Selon l’annonce de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont présidé la cérémonie de tirage au sort de l’offre publique initiale en ligne de Huahai Qingke Co., Ltd. Dans la matinée du 27 mai 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, zone industrielle shangbu, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen. La cérémonie de la trompette a été organisée conformément aux principes d'ouverture, d'équité et d'équité.
