Code du titre: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) titre abrégé: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) annonce no 2022 – 046
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) La réunion doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative à l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie est examinée et approuvée conformément aux lois et règlements pertinents.
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Chengdu mingyong Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « mingyong investment» et Dongfang Electric Corporation Limited(600875) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures administratives pour la restructuration»), aux dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux mesures administratives pour l’émission de titres par les sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’émission»), la société a émis des actions, Toutes les conditions d’achat d’actifs et de collecte de fonds de contrepartie pour les obligations de sociétés convertibles sont conformes aux conditions et exigences matérielles stipulées dans les lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien a été examinée et approuvée point par point.
1. Le plan de transaction actuel
La société (1) a l’intention d’émettre des actions et des obligations convertibles à Dongfang Electric Corporation Limited(600875) Il est proposé d’acheter 10% des capitaux propres de Sichuan Energy Wind Power et 5% des capitaux propres de Sichuan Energy Investment Huidong New Energy Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huidong Energy») sous la direction de Sichuan Energy Wind Power, 49% des capitaux propres de Sichuan Energy Investment Meigu New Energy Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Meigu Energy») et 5% des capitaux propres de Sichuan Energy Investment Yanbian New Energy Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yanbian Energy»). 49% des capitaux propres de Sichuan Energy Investment Leibo New Energy Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Leibo Energy») (ci – après dénommées collectivement « capitaux propres minoritaires de la société de projet», et Sichuan Energy Wind Power et Huidong Energy, Meigu Energy, Yanbian Energy et Leibo Energy (ci – après dénommées collectivement « la société cible»); Entre – temps, la société a l’intention de lever des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs spécifiques qui satisfont aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La collecte de fonds de soutien est fondée sur la mise en œuvre réussie des actifs achetés et sur les conditions de mise en œuvre, mais la collecte de fonds de soutien n’est pas fondée sur la mise en œuvre réussie des actifs achetés, et le succès final de la collecte de fonds de soutien n’affecte pas la mise en œuvre de l’achat d’actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Plan spécifique de la transaction
2.1 plan spécifique d’achat d’actifs pour l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles
2.1.1 actifs sous – jacents et contreparties
La société a l’intention d’émettre des actions et des obligations convertibles à Dongfang Electric Corporation Limited(600875) pour acheter 20% des capitaux propres de Sichuan Energy Wind Power qu’elle détient, et d’investir et d’émettre des actions à mingyong pour acheter 10% des capitaux propres de Sichuan Energy Wind Power, 5% des capitaux propres de hui
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.2 prix de transaction et base de tarification
La vérification et l’évaluation des actifs sous – jacents n’ont pas été achevées et l’évaluation des actifs sous – jacents et le prix de transaction n’ont pas été déterminés.
Les actifs sous – jacents feront l’objet d’un audit et d’une évaluation ultérieurs par un cabinet comptable et un organisme d’évaluation qui possèdent les conditions requises pour exercer des activités de services de valeurs mobilières conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements et à la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.3 mode de transaction et paiement de la contrepartie
Dans le cadre de cette transaction, la société a l’intention d’acheter les actifs sous – jacents qu’elle détient à Dongfang Electric Corporation Limited(600875) Dans le cadre de cette transaction, la société a l’intention d’investir et d’acheter les actifs sous – jacents détenus par mingyong au moyen d’actions émises.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.4 Émission d’actions pour acheter des actifs
2.1.4.1 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises
Les actions émises dans le cadre de cet achat d’actifs sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a), d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune, qui seront cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.4.2 objet et mode de délivrance
Les objets d’émission des actions achetées sont Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.4.3 date de référence des prix, base des prix et prix d’émission
La date de référence pour la tarification des actions émises dans le cadre de l’achat d’actifs est la date d’annonce de la première résolution du Conseil d’administration de la société sur les questions liées à cette transaction, c’est – à – dire la date d’annonce de la résolution de la seizième réunion du huitième Conseil d’administration.
Après négociation entre la société cotée et la contrepartie, le prix d’émission des actions d’actif achetées est fixé à 14,84 yuan / action, qui ne doit pas être inférieur à 90% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Entre la date de référence de la fixation des prix et la date d’achèvement de l’émission, le prix d’émission sera ajusté selon la formule suivante en cas d’exclusion et de dividende de la société, y compris le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., et les résultats du calcul seront arrondis à la note exacte. La formule d’ajustement du prix d’émission est la suivante:
Distribution de dividendes en actions ou de réserves de capital pour augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Allocation: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix d’émission effectif avant ajustement, n est le taux d’émission ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission, a est le prix d’émission, D est le dividende en espèces par action et P1 est le prix d’émission effectif après ajustement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.4.4 quantité émise
Quantité d’actions d’actifs achetées cette fois = prix de transaction des actifs achetés par actions dans cette transaction / prix d’émission des actions d’actifs achetées.
Si le nombre d’actions émises après calcul selon la formule ci – dessus n’est pas un nombre entier, il est arrondi à la baisse à l’action, et la contrepartie de transaction correspondant à la partie inférieure à une action est payée par la société à la contrepartie en espèces.
Le nombre d’actions émises par la société de négociation à la contrepartie est déterminé par un accord supplémentaire signé par les deux parties et est soumis au nombre d’actions approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et finalement approuvé par la c
Au cours de la période allant de la date de référence de la fixation des prix à la date d’achèvement de l’émission, s’il y a des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix d’émission sera ajusté en conséquence conformément aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, et la quantité d’émission sera également ajustée en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.4.5 période de blocage des actions émises
Les actions de la société cotée acquises par la contrepartie dans le cadre de cette transaction ne sont pas transférées dans un délai de 12 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Après l’achèvement de l’opération et pendant la période de verrouillage des actions, les actions de contrepartie acquises par la contrepartie par l’intermédiaire de l’opération et augmentées en conséquence en raison de l’émission d’actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à L’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Si l’Arrangement de verrouillage périodique ci – dessus n’est pas conforme aux derniers avis réglementaires de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.4.6 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’achèvement de l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société après l’achèvement de l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’achèvement de l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.5 Émission d’obligations de sociétés convertibles pour acheter des actifs
2.1.5.1 type, valeur nominale et lieu de cotation des obligations de sociétés convertibles émises
Les types d’obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB et émise à la valeur nominale. Les actions a converties en obligations convertibles seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.5.2 objet et mode de délivrance
L’objet de l’émission d’obligations de sociétés convertibles pour l’achat d’actifs est Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.5.3 quantité émise
Quantité d’obligations de sociétés convertibles émises par l’actif acheté = prix de transaction de l’actif acheté par l’émission d’obligations de sociétés convertibles ÷ 100.
Si le nombre d’obligations de sociétés convertibles émises après calcul selon la formule ci – dessus n’est pas un nombre entier, arrondi à la baisse à un chiffre précis, et la contrepartie de transaction correspondant à moins d’une partie est payée par la société à la contrepartie en espèces.
La quantité d’obligations de sociétés convertibles émises par la société de négociation à la contrepartie est déterminée par un accord supplémentaire signé par les deux parties et soumise à la quantité finale approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.5.4 prix de conversion
Le prix de conversion initial des obligations de sociétés convertibles émises à l’achat d’actifs se réfère à la norme de prix des actions émises à l’achat d’actifs. Après des négociations amicales entre les deux parties, le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises est de 14,84 yuan / action.
Au cours de la période allant de la date de référence du prix de conversion initial des obligations de sociétés convertibles émises jusqu’à la date d’échéance, le prix de conversion initial des obligations de sociétés convertibles émises sera ajusté en conséquence si la société a des questions d’ex – droit et d’ex – dividende telles que le dividende, L’émission d’actions, l’attribution d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information désignés par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.5.5 source des actions converties
La source des actions converties en actions des obligations de sociétés convertibles émises cette fois est les actions émises par la société ou les actions du Trésor constituées par les actions rachetées de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2.1.5.6 nombre de conversions
Pour les obligations de sociétés convertibles émises cette fois, lorsque le détenteur présente une demande de conversion d’actions au cours de la période de conversion d’actions, la méthode de calcul du nombre d’actions convertibles Q est q = V / P, et le multiple intégral d’une action est pris par la méthode de décompression, où: v: le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles que le détenteur d’obligations de sociétés convertibles présente une demande de conversion d’actions; P: le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne la partie restante des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas convertie en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes, encaissera cette partie du montant et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant à cette partie en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion.
Résultat du vote: approuvé
