Titre abrégé: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Code du titre: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd.
(adresse: No.6 Industrial Avenue, Huayu Industrial Transfer Park, huangpo Town (Wuchuan), Wuchuan City, Zhanjiang City, Guangdong Province)
Prospectus pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
(version révisée)
Sponsor (principal souscripteur): huafu Securities Co., Ltd.
(adresse: 3e, 4e et 5e étages, bâtiment 1, No 27, guping Road, Gulou District, Fuzhou, Province du Fujian) mai 2002
Déclaration de la société
La société, tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de déclarations fausses, trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable (personne responsable de la comptabilité) Veillent à ce que les rapports financiers et comptables figurant dans le prospectus soient véridiques et complets.
Aucune décision ou opinion prise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen à l’égard de l’offre n’indique qu’elles garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents de demande et des informations divulguées, ni qu’elles jugent ou garantissent substantiellement la rentabilité de l’émetteur, la valeur de l’investissement ou le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils importants
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent prospectus.
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et approuvées à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021. L’émission d’actions à des objets spécifiques doit encore être soumise aux procédures correspondantes de la Bourse de Shenzhen et de la c
2. Il n’y a pas plus de 35 objets d’émission (dont 35) qui émettent des actions à des objets spécifiques, qui sont des personnes morales, des personnes physiques ou d’autres organisations d’investissement légales qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet de la souscription pour l’émission d’actions à des objets spécifiques n’a pas été confirmé. L’objet final de l’émission est autorisé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société à approuver la demande d’émission par la Bourse de Shenzhen et à s’enregistrer avec l’approbation de la c
3. La méthode d’appel d’offres est adoptée pour cette émission, et la date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions Au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / volume total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix d’émission final de cette offre sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux lois, règlements, règles et documents réglementaires pertinents après que la demande d’émission de la société aura été approuvée par la Bourse de Shenzhen et que la Décision d’approbation de l’enregistrement de la c
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB), qui seront entièrement utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet montant proposé de la collecte de fonds
1 Guangdong GOME Aquatic Food Co., Ltd. Central Kitchen item 25299452000000
2. Projet d’expansion de la transformation en profondeur des produits aquatiques de Guolian (Yiyang) Food Co., Ltd.
3 Fonds de roulement supplémentaires 30 000,00 30 000,00
Total 115470,96 100000,00
Avant la mise en place des fonds collectés dans le cadre de cette offre, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la situation réelle des projets d’investissement des fonds collectés et les remplacera après la mise en place des fonds collectés. Une fois les fonds levés en place, si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés de cette émission, la société ajustera et décidera en dernier ressort des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
5. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 273687 694 actions (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le montant final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l’émission après que la demande d’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la csrc pour enregistrement.
Si le nombre total d’actions émises est rajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’émission, le nombre d’actions émises sera rajusté en conséquence.
Entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de cette émission et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence en cas de changement d’actions de la société en raison du dividende, de l’émission d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et de l’annulation du rachat d’actions.
6. Une fois l’émission terminée, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux exigences de cotation de la Bourse de Shenzhen, ce qui n’entraînera pas de non – conformité aux conditions de cotation des actions. À la date d’émission du présent prospectus, le capital social total de la société cotée était de 91222315 actions; Guotong Investment détient directement 157901 642 actions de la société, avec un ratio de participation de 1,97%. Entre – temps, M. Li Zhong, en tant que premier actionnaire de guotong Investment et guanlian international, contrôle indirectement 235631 192 actions de la société par l’intermédiaire de guotong Investment et guanlian international, contrôle au total 253569 797 actions de la société, avec un ratio de participation de 27,80%, et est le Contrôleur effectif de la société cotée.
Une fois l’émission terminée, en supposant que le nombre maximal d’actions émises est de 273687 694, le capital – actions total de la société cotée sera de 1185980009 actions, dont 13,31% seront détenues par guotong Investment et 21,38% par M. Li Zhong.
Étant donné que le nombre total d’actions de la société détenues après la souscription des actions de cette émission par un seul objet d’émission et ses personnes agissant de concert ne doit pas dépasser 12% du total des actions de la société après l’achèvement de cette émission. Après l’émission, guotong Investment est toujours l’actionnaire contrôlant de la société cotée et M. Li Zhong est toujours le Contrôleur effectif de la société cotée. Par conséquent, l’émission n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société cotée.
7. Les actions émises à des objets spécifiques ne peuvent être transférées de quelque manière que ce soit dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions concernant la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Les actions acquises par l’objet d’émission sur la base des actions émises par la société acquises par la bourse en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de réserves de capital et d’autres circonstances sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. La réduction des actions de la société acquises par l’objet de l’émission à l’expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme aux lois, règlements, règles, documents normatifs, règles pertinentes de la bourse et aux dispositions pertinentes des statuts.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
9. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, le bénéfice par action de la société risque de diminuer à court terme. Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque de dilution du rendement au comptant des actionnaires de cette émission d’actions à un objet particulier et que, bien que la société ait mis en place des mesures de rendement de remplissage pour faire face au risque de dilution du rendement au comptant, les mesures de rendement de remplissage mises en place ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assumera pas la responsabilité de l’indemnisation et attirera l’attention des investisseurs. 10. Les principaux facteurs de risque liés à l’émission à des objets spécifiques comprennent principalement le risque de projets d’investissement financés par des fonds collectés, le risque d’un grand solde d’inventaire à la fin de la période, le risque de perte continue de bénéfices nets attribuables aux actionnaires ordinaires après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le risque que Les frictions commerciales sino – américaines aient une incidence sur les exportations de produits de l’émetteur vers les États – Unis, le risque que la nouvelle épidémie de coronavirus ait une incidence sur la production et l’exploitation, le risque de transaction connexe, etc., comme suit:
Risques liés aux projets financés par des fonds collectés
Risques liés à la mise en œuvre des projets financés par des fonds collectés
Les projets d’investissement financés par les fonds recueillis dans le cadre de cette offre ont fait l’objet d’une démonstration suffisante. La décision d’investissement est fondée sur la politique industrielle actuelle, la stratégie de développement de l’entreprise, l’environnement du marché extérieur de la Chine, la demande des clients et d’autres conditions. L’offre renforcera la force globale du capital de l’entreprise, réduira les risques financiers de l’entreprise, jettera les bases d’une expansion globale et d’un renforcement des activités de base existantes, augmentera l’investissement dans les plats préfabriqués et s’étendra dans le nouveau domaine de la consommation alimentaire C’est important. Toutefois, la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés comporte encore les risques suivants:
Les principales matières premières de l’entreprise sont l’écrevisse, le tilapia, la crevette blanchie du Sud, etc. en raison du taux de réussite de l’élevage local, de la relation entre l’offre et la demande, de la fluctuation du taux de change et d’autres facteurs, le prix des matières premières et la stabilité de l’offre fluctuent considérablement. Les fluctuations des prix des matières premières et l’instabilité de l’offre entraîneront des fluctuations de la marge brute de l’entreprise. Une fois le projet d’investissement levé terminé, la capacité de production sera encore améliorée et les exigences en matière de matières premières seront encore améliorées. Si les matières premières ne peuvent pas répondre à la demande de l’entreprise en temps opportun ou si les prix fluctuent considérablement, cela aura un certain impact sur l’exploitation de l’entreprise.
En raison de la complexité des installations et des sites d’origine, une série de liens sont impliqués dans le processus de mise en œuvre, tels que le projet de reconstruction, le nouveau projet, l’achat d’équipement, l’installation et la mise en service de la ligne de production, ce qui exige une capacité plus élevée d’Organisation et de gestion du projet de l’entreprise. Si les fonds collectés ne sont pas en place à temps, si le calendrier de construction du projet n’est pas conforme aux attentes, si les politiques industrielles changent, si l’environnement du marché subit des changements négatifs importants, si la demande des clients diminue et si l’épidémie de covid – 19 se répète, la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés peut être grandement affectée.
Risque que les projets financés ne parviennent pas à obtenir les avantages escomptés
Après l’achèvement et la mise en service du projet d’investissement financé par les fonds levés, la capacité de production de 24 000 tonnes de plats préfabriqués de poissons et de crevettes, 15 300 tonnes d’écrevisses, 29 700 tonnes de produits transformés en profondeur de poissons et d’autres produits sera augmentée, bien que l’entreprise ait soigneusement tenu compte de l’espace de marché de l’industrie, de l’expansion des clients, des commandes en main, du plan d’expansion de la production des entreprises de la même industrie, de la position concurrentielle de l’industrie de l’entreprise et de la concurrence différenciée des produits, etc. Toutefois, l’échelle de la nouvelle capacité de production augmente considérablement par rapport à la capacité de production existante. Si la concurrence industrielle s’intensifie encore, si les produits de l’entreprise ne peuvent pas répondre aux besoins des consommateurs, ce qui entraîne une stagnation des ventes, ou si la capacité de gestion de l’entreprise ne correspond pas à l’expansion de la capacité de production, cela peut entraîner le risque que les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne puissent pas atteindre les avantages escomptés.
Risque de non – digestion complète de la capacité de production après la mise en œuvre des projets financés
Une fois le projet d’investissement financé par les fonds levés terminé et mis en production, la capacité de production de 24 000 tonnes de plats préfabriqués de poissons et de crevettes, 15 300 tonnes d’écrevisses et 29 700 tonnes de produits transformés en profondeur de poissons sera augmentée. Les projets susmentionnés ont fait l’objet d’une démonstration suffisante. La construction du projet est fondée sur la stratégie de développement actuelle de l’entreprise, l’environnement du marché extérieur chinois, la capacité du marché, la demande des clients et d’autres conditions. L’entreprise tient pleinement compte des canaux de vente existants, des ressources des clients, de la capacité d’expansion du marché de l’entreprise et d’autres facteurs, mais dans le processus d’exploitation réel, en raison des facteurs incertains du marché lui – même, Si l’entreprise ne fait pas de nouveaux progrès dans l’exploitation du marché des produits, si l’exploitation du marché chinois n’est pas aussi bonne que prévu et si des changements négatifs importants se produisent dans les politiques industrielles de suivi, la demande du marché et le modèle de concurrence, il est encore possible que le projet d’investissement soit confronté au risque que la capacité de production ne puisse pas être entièrement digérée après avoir atteint l’objectif.
Risque de baisse des bénéfices due à l’augmentation des charges d’amortissement et d’amortissement
Une fois le projet d’investissement levé terminé, les immobilisations de la société augmenteront considérablement. Une fois que la construction du projet aura atteint l’état de service prévu, la compagnie prévoit augmenter l’amortissement total de 53 318900 RMB par an, ce qui représente 1,73% du nouveau revenu d’exploitation annuel moyen des projets d’investissement levés après l’achèvement du projet. Si le projet d’investissement du Fonds collecté par la société n’a pas réalisé le revenu attendu et que le revenu du projet ne peut pas couvrir les dépenses pertinentes, la société risque de réduire le bénéfice en raison de l’augmentation des charges d’amortissement.
Risque de diminution du rendement de l’actif net de la société, d’dilution du bénéfice par action, de diminution des dividendes des actionnaires initiaux et d’dilution du droit de vote en raison des projets d’investissement levés à court terme
Gong
