Principales tendances de l’industrie cette semaine:
Achat centralisé du deuxième lot de serveurs PC de China Mobile: le 26 mai 2022, cinq entreprises, dont inspur et ZTE, ont remporté l’appel d’offres. China Mobile a publié le deuxième lot d’achat centralisé de serveurs PC (paquet 1) de 2021 à 2022 et a annoncé les candidats gagnants. Selon l’annonce précédente, le deuxième lot de projets d’achat centralisé comprend 9 ensembles d’appels d’offres, pour un total de 82 245 ensembles. L’ensemble d’appels d’offres 1 comprend 35 000 serveurs, avec une échelle d’achat de 3,9 milliards de RMB. Cinq entreprises, inspur, ZTE, Xinhua, superfusion et DAWN, ont remporté l’appel d’offres.
China Mobile Smart Home Gateway a été le premier lot d’achats centralisés et a mis en évidence la compétitivité des entreprises de premier plan.
China Mobile 2022 – 2023 Smart Home Gateway Products Centralized Purchase (First Batch) landed. Du point de vue de la concurrence, le nombre de soumissionnaires gagnants pour les produits haut de gamme 10g GPON n’est que de 4 à 6, ce qui est inférieur au nombre de soumissionnaires gagnants GPON (8). À notre avis, à l’avenir, les produits de passerelle seront progressivement mis à niveau du GPON au 10gpon, la concentration de l’industrie devrait être améliorée et la force concurrentielle de l’entreprise chef de file deviendra de plus en plus importante.
Perspectives d’investissement de cette semaine:
À l’heure actuelle, la situation macro économique et les attentes en matière de confiance du marché sont encore faibles. À court terme, nous saisissons activement l’occasion de rebondir. Il est suggéré de prêter attention aux actions individuelles de haute qualité dont la performance est supérieure à la cible de baisse et dont la direction de la prospérité est forte. Tout au long de l’année, l’accent est mis sur les pistes à forte croissance et les cibles logiques basses / sous – évaluées + inversées. Focus on: communication + Sea Wind / energy storage / New Energy, IOT / Vehicle Networking, optical communication, Cloud Computing and other segmentation areas. À moyen et à long terme, une attention soutenue est accordée aux circuits de segment à forte prospérité avec une forte certitude de performance.
Réseau 5G:
1. Principal Equipment Provider: Key recommendation: Zte Corporation(000063) ;
2. Câble à fibres optiques: il est recommandé de: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522)
3. Module optique & dispositif optique: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (Global Digital communication optical module head), Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Terminal d’application 5G (Intelligent automobile, etc.):
1. IOT / Vehicle Network: key recommendations: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) (Intelligent Cabin + Meta – Cosmic VR, Household Appliance joint Coverage), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (intelligent controller + Energy Storage), Fibocom Wireless Inc(300638) , Hanwei Electronics Group Corporation(300007) (Mechanical joint Coverage), Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Il est recommandé de prêter attention à: Huagong Tech Company Limited(000988) (volume de détection embarqué), Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (connecteur automobile + photovoltaïque), Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
2. Bureau en ligne / vidéoconférence: recommandation clé: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (chef de file de la solution de terminal UC, amélioration continue de la matrice de produits); Attention recommandée: Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) (cloud Office / Cloud Desktop, Video Conference), Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) (Rich Media SMS head
Communication + énergie:
1. Câble sous – marin de brise de mer: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522)
2. IDC: key recommendations: Kehua Data Co.Ltd(002335)
Opérateur:
Sous – évaluation et dividende élevé: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Communications militaires et industrielles & Beidou: les communications sont de graves panneaux courts dans le domaine de l’informatisation de la défense nationale, avec des temps d’amélioration de la perméabilité des ondes ultracourtes et de la largeur de la zone. Il est recommandé de prêter attention à: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
Conseils sur les risques: l’impact de l’épidémie, les progrès de l’industrie et du commerce de la 5G sont inférieurs aux attentes, la vitesse de promotion des applications en aval est inférieure aux attentes et le risque de guerre commerciale est incertain.
