Principaux points d’investissement:
Logique de base
Le domaine des nouveaux matériaux chimiques est une orientation importante du développement futur de l’industrie chimique. Avec le ralentissement de la croissance de la demande en aval dans l’industrie chimique traditionnelle, la concentration de la part de marché est une tendance majeure, et le seuil de concurrence de base est le coût et l’efficacité. Les principaux obstacles à la concurrence sont la capacité de recherche et de développement, le seuil de vérification de la chaîne industrielle, la capacité de service, etc. avec l’appui des politiques, l’industrie chinoise des nouveaux matériaux chimiques devrait entrer dans une période de croissance accélérée. Nous recommandons d’être dans la chaîne d’approvisionnement de base, une forte capacité de recherche et de développement, une excellente gestion des nouveaux matériaux chimiques, y compris les produits chimiques électroniques (matériaux semi – conducteurs, matériaux d’affichage, matériaux 5G, etc.), les nouveaux matériaux énergétiques, les intermédiaires pharmaceutiques et d’autres domaines. Attribuer une cote de « recommandation » à l’industrie.
Mise à jour de l’information sur l’industrie:
En ce qui concerne les semi – conducteurs:
Le 20 mai, Global Semiconductor Watch: la concurrence sur le marché mondial de la mémoire flash NAND s’est intensifiée. Depuis l’invention de la mémoire flash NAND en 1987, la taille du marché mondial de la mémoire flash NAND a atteint 70 milliards de dollars, et la capacité est passée de 4 Mo à 1,33 TB, ce qui a permis une croissance de 333000 fois et une évolution technologique de 2 à 3 dnad. Après 35 ans de hauts et de bas, avec le développement rapide des industries émergentes telles que le Big Data, l’informatique en nuage et le métacosme au cours des dernières années, l’énorme demande du marché a sans aucun doute mis en avant des exigences plus élevées pour la capacité, la performance et la consommation d’énergie des produits NAND. Armor s’attend à ce que la demande de centres de données et de SSD d’entreprise demeure stable dans un environnement d’investissement croissant dans l’informatique en nuage et les TI d’entreprise; Entre – temps, avec la promotion de la 5G et l’augmentation de la capacité de stockage à l’avenir, la demande de stockage sur le marché des téléphones intelligents augmentera à long terme. À l’heure actuelle, la concurrence entre les principaux fabricants sur la pile NAND devient de plus en plus vive. Meguiar, SK Hynix, Samsung et d’autres fabricants de têtes ont franchi 176 couches de la technologie 3dnand et sont entrés dans plus de 200 couches d’empilage. À l’heure actuelle, Samsung accélère la production en série de plus de 200 couches de Nand Flash. Business Korea, un média Sud – coréen, a rapporté que Samsung lancera plus de 200 couches de NAND à la fin de cette année et au début de l’année prochaine, et prévoit commencer la production en série au premier semestre de 2023. Meguiar a annoncé lors de la récente Journée des investisseurs qu’elle lancera 232 couches de produits NAND à la fin de 2022 et que les noeuds de processus suivants seront 2yy, 3xx et 4xx. Entre – temps, la Feuille de route technologique Flash publiée récemment par xida montre qu’elle prévoit commencer à produire 162 couches de produits NAND en série d’ici la fin de 2022 avec son partenaire Armor. West Digital a également révélé qu’avant 2032, la technologie flash de plus de 300 couches, 400 couches et 500 couches sera introduite successivement. En ce qui concerne SK Hynix, le nombre le plus récent de couches 3dnand est de 176, mais son ancien PDG, Li xixi, a prédit que plus de 600 couches de produits NAND pourraient être réalisées à l’avenir lorsqu’il a examiné les plans futurs des produits SK Hynix lors du symposium international de l’IEEE sur la physique de la fiabilité (irps) L’an dernier.
Afficher les matériaux pertinents:
Le 27 mai, le réseau LED en ligne a signalé que le nouvel affichage de chibang s’est terminé avec succès et que la dynamique mini / microled s’est poursuivie. Cette semaine, l’industrie de l’affichage est très animée, 2022 jibang New Display Seminar a terminé avec succès, l’industrie se réunit pour discuter de la situation de développement de l’industrie; Qiu Yubin, de jibang Science and Technology, a prospecté une nouvelle technologie d’affichage en 2022. Dans l’ensemble, la télévision à rétroéclairage miniled est en bon état de fonctionnement, les jalons de production de masse des grands écrans microled sont atteints, et de nouvelles possibilités d’application telles que les lunettes ar, l’automobile et le Port seront continuellement mises en œuvre. Jibang Consulting Yu Bin explique les opportunités et les défis du marché mondial des écrans LED en 2022: selon les dernières données de trendforce, le marché mondial des écrans LED en 2021 atteindra 6,79 milliards de dollars américains, avec une croissance annuelle de 23%. Au cours du premier semestre de 2021, la demande du marché a continué d’être vigoureuse au cours du quatrième trimestre de 2021 et est entrée dans le deuxième semestre de 2021. Bien que la demande d’affichage LED ait montré des signes de ralentissement en raison de la réduction du budget du Gouvernement, elle a encore de bons résultats. M. Yang a déclaré que le POB était le principal système de rétroéclairage miniled.
En ce qui concerne les nouveaux matériaux énergétiques:
Le 23 mai, China Energy Network: la première centrale photovoltaïque de commutation directe en Chine a été mise en service à Ningxia ningdong. Le 20 mai, le « projet de démonstration de transport vert (logistique) pour le remplacement de l’électricité par des camions lourds» de ningdong Company, Ningxia Electric Power Co., Ltd. Du Groupe national de l’énergie, a été achevé avec succès et deux sous – stations ont été construites au cours de la phase I, qui a été officiellement mise en service. En tant que première centrale photovoltaïque directe en Chine, leur construction et leur mise en service seront d’une grande importance pour l’exploration des scénarios d’application de l’énergie mobile dans le domaine des transports dans le contexte du « double carbone ». Au cours de cette phase, deux sous – stations et deux piles de recharge seront construites. Après la mise en service, chaque sous – station peut satisfaire à la capacité de transport de 50 véhicules en même temps. Le débit quotidien moyen de transport dans l’usine est de 200, et il est prévu de mettre en service 200 cartes lourdes de recharge. Il est estimé que la production annuelle d’électricité peut être supérieure à 10 millions de RMB. Entre – temps, le coût logistique du transport dans la région de la centrale peut être réduit de 5 à 10%. Les émissions annuelles moyennes de CO2 peuvent être réduites de 137000 tonnes et les émissions polluantes de 1 730 tonnes.
Focus sur l’entreprise:
Il est recommandé de mettre l’accent sur Valiant Co.Ltd(002643)
Il est recommandé de prêter attention à Hubei Dinglong Co.Ltd(300054)
Il est recommandé de Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) Les acquisitions épitaxiques de la poterie Prince (produits céramiques) et de l’elchuan (produits en aval de la zircone) sont en aval des produits de l’entreprise et connaissent une croissance rapide.
Il est fortement recommandé de Phichem Corporation(300398)
Il est recommandé de prêter attention à Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481)
Il est recommandé de prêter attention à Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160)
Il est fortement recommandé de Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010)
Il est fortement recommandé de Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078)
Il est recommandé de mettre l’accent sur Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Il est recommandé de prêter attention au Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) Former un nouveau modèle de développement intégré de la chaîne industrielle.
Indice de risque: risque de fluctuation importante du marché causée par l’épidémie; L’émergence de technologies de remplacement; L’intensification de la concurrence industrielle; Une forte baisse de l’économie; Les prix des produits fluctuent considérablement; Mettre l’accent sur les résultats insatisfaisants de l’entreprise.
