[combinaison de base] North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789)
[pool d’actions clés] Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) , Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) , Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) , Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) , Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) , Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) , Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) , Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) , Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337)
[Rapport de la semaine dernière] gaz industriel profondeur du cadre de l’industrie ppt: le remplacement domestique augmente la vitesse, et le gaz spécial électronique a une bonne croissance. [cultiver des diamants] cultiver des diamants: les diamants naturels russes sont passibles de sanctions et la demande de diamants cultivés augmentera encore. [machinerie de construction] CME s’attend à ce que la baisse des ventes de pelles diminue en mai et que le taux de croissance des ventes soit positif en juillet au plus tôt. [ Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ] Dongheng Machinery est un fournisseur clé de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ; Les fusions et acquisitions progressent régulièrement. [ Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) ] une émission directionnelle supplémentaire d’un milliard de RMB au Contrôleur effectif; La tendance positive à long terme de l’entreprise reste inchangée.
points de vue de base (1) stabiliser le marché économique et déterminer l’or: se concentrer sur la culture de diamants, de gaz industriels, de nouveaux équipements énergétiques et d’autres domaines à forte prospérité. Le 25 mai, le Conseil d’État a convoqué une téléconférence nationale sur la stabilisation de l’économie. Afin d’intensifier la mise en œuvre, la réunion exécutive du Conseil d’État a décidé que 33 mesures de politique générale visant à stabiliser l’économie dans 6 domaines devraient être publiées avant la fin du mois de mai. Mesures prévues: augmentation des dépenses financières, réduction des remboursements d’impôt et des coûts de financement. Promouvoir l’assouplissement marginal des infrastructures et des biens immobiliers et améliorer les machines de construction, les machines minières et les machines agricoles; On s’attend à ce que la construction d’une grande base de paysage accélère et profite marginalement aux chaînes industrielles photovoltaïques, éoliennes, nucléaires et UHV; L’importance de la contrôlabilité indépendante est importante et l’équipement à semi – conducteurs accélère le processus de localisation. La baisse des ventes de pelles en mai a été considérablement réduite par rapport à avril et la croissance devrait être positive en juillet de l’année. Les prévisions pour l’ensemble de l’année ont été revues à la baisse, les ventes annuelles de pelles étant estimées à 290000, en baisse de 15% par rapport à l’année précédente. La stabilité de la croissance sera un thème important au cours du deuxième semestre de l’année. L’amélioration marginale des fondamentaux des machines de construction est attendue. Si les exportations augmentent de 50% cette année, la baisse de 31% des ventes en Chine peut être couverte. Les nouveaux appels d’offres pour l’énergie éolienne continuent de croître à un niveau élevé; Les prix des appels d’offres ont commencé à se stabiliser et la pression exercée par l’industrie pour réduire les prix s’est relâchée. De janvier à mars 2022, 24,7 GW de nouveaux appels d’offres ont été lancés sur le marché public chinois, soit une augmentation de 74% par rapport à l’année précédente; On s’attend à ce que l’appel d’offres annuel pour les ventilateurs atteigne 70 à 80 GW, un niveau record, et que le prix de l’appel d’offres se stabilise, ce qui aidera à atténuer la pression à la baisse sur les prix de l’usine hôte et des pièces de rechange.
[matériel photovoltaïque] le prix de la chaîne industrielle photovoltaïque est resté élevé et cr Power a publié des informations générales sur l’entrepreneur pour le projet d’usine standard de soutien du projet d’hétérojonction de 12 GW. Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Se concentrer sur l’itération technique de la batterie et des composants, recommander Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , etc.
Lithium Electric equipment Weilai Motor Co., Ltd. Prépare ses propres piles électriques et les batteries électriques locales en Europe commencent à être expédiées. Weilai Motor Co., Ltd. Construit une base de recherche et de développement de batteries électriques, qui comprend une ligne d’essai de batteries et une ligne d’emballage de batteries. Northvolt est devenue la première entreprise européenne à fournir officiellement des batteries électriques. En avril 2022, China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) La capacité de chargement de la batterie était de 13,3gwh, en hausse de 58% par rapport à l’année précédente et en baisse de 38% par rapport à l’année précédente. Le taux de croissance affecté par l’épidémie a ralenti à court terme Les commandes des principales entreprises d’équipement au lithium devraient augmenter de 30 à 50% d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2022. La Fédération prévoit vendre 6 millions de nouveaux véhicules énergétiques en 2022, avec un taux de pénétration de 22%. Les nouvelles technologies, telles que 4680 cylindres Lithium – électricité, laminateur, condensateur de séparation chimique et échange d’énergie, offrent des possibilités d’équipement. Les robinets d’équipement au lithium recommandés sont Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .
Wind Power equipment wind power to go Hometown: or the Approval Mechanism of unlinking is a Record System, which simplifies approval and management procedures. L’UE a publié les modalités du programme repowereu, qui prévoit d’investir 210 milliards d’euros supplémentaires dans les énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années, tout en augmentant la part des énergies renouvelables de 40% à 45% en 2030. On s’attend à ce que l’énergie éolienne annuelle moyenne de l’UE dépasse 52 GW au cours de la prochaine décennie (48 GW auparavant), soit une augmentation significative par rapport à 11 GW en 2021. Conseils en matière d’investissement: l’équipement éolien bénéficie à la fois de l’augmentation de la demande à l’exportation et de la baisse des prix des produits de base. Au deuxième trimestre, l’appel d’offres pour l’énergie éolienne en Chine est entré en haute saison, le prix de l’appel d’offres s’est stabilisé, les prix des produits de base tels que l’acier, le cuivre et le pétrole brut ont continué de baisser, et la rentabilité des principaux équipements d’énergie éolienne sera rétablie trimestriellement. Il est recommandé de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , etc.
[matériel de semi – conducteurs] la nouvelle zone de Lingang devrait permettre aux entreprises de reprendre la production à la mi – mai. Jita Semiconductor prévoit d’investir 26 milliards de RMB dans le nouveau projet de phase II; L’Inde a investi 3 milliards de dollars dans une usine de remplacement de puces à puce proposée.
En 2021, les ventes d’équipements à semi – conducteurs en Chine ont atteint 29,6 milliards de dollars américains, en hausse de 58% d’une année sur l’autre, ce qui en fait le plus grand marché mondial d’équipements à semi – conducteurs, Représentant 28,9% du marché mondial; En 2021, les importations chinoises de machines de collage de semi – conducteurs ont atteint 1,59 milliard de RMB, en hausse de 137% par rapport à l’année précédente. La production chinoise d’IC a chuté de 12,1% en avril, tandis que les expéditions de téléphones cellulaires ont chuté de 34,2% d’une année sur l’autre. Recommandé Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) ; Regardez Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) , Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) , etc.
[diamants cultivés] en avril 2022, les importations de diamants bruts cultivés en Inde ont augmenté de 25% d’une année sur l’autre (105% d’une année sur l’autre en mars et 85% d’une année sur l’autre en avril). La réduction de la production de diamants naturels en Russie, l ‘« écart » ou l’augmentation de la demande de diamants cultivés; Le Japon a mis au point avec succès une production en série de Wafers diamantifères de 2 pouces, ce qui offre un grand espace d’application pour les diamants industriels à l’avenir. De janvier à avril, les importations de diamants bruts cultivés en Inde ont augmenté de 85% d’une année sur l’autre, ce qui a permis de maintenir un climat favorable. On s’attend à ce que le taux de croissance global des pierres brutes de diamant cultivées augmente de 35% d’ici 2022 à 2025. Recommandé North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) , Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) , Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) , Sf Diamond Co.Ltd(300179) , etc.
gaz industriel le volume et le prix des gaz rares ont augmenté au même rythme, et les entreprises concernées ont déclaré des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. On estime que l’espace du marché chinois du gaz industriel est de près de 200 milliards de RMB, ce qui devrait favoriser les grandes entreprises à capitalisation boursière et les entreprises comparables à l’étranger à une capitalisation boursière de 600 à 100 milliards de RMB; Le remplacement domestique du gaz spécial électronique est prometteur. Il est recommandé de Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268)
[machines de construction] selon les prévisions de Cme, les ventes d’excavatrices devraient être de 21 000 en mai 2022, soit une baisse d’environ 22,85% par rapport à l’année précédente. Continuer à se concentrer sur les principaux attributs Alpha forts, en mettant l’accent sur Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) (Alpha fort à moyen et à long terme), Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) (Alpha fort à court terme); Recommandation continue Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) , Anhui Heli Co.Ltd(600761) , Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) , etc.
[matériel pétrolier et gazier] la Commission européenne a récemment proposé une interdiction totale des importations de pétrole russe d’ici la fin de l’année, et l’Allemagne a réduit sa dépendance énergétique à l’égard de la Russie. Les pays consommateurs de pétrole ont annoncé la libération d’une grande quantité de pétrole brut de réserve d’urgence, mais l’approvisionnement est encore serré. Le prix de distribution du pétrole de Ice est resté élevé. Il est recommandé de Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , Sinoseal Holding Co.Ltd(300470)
[inspection et détection] recommandé Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ; Gardez un oeil sur Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) , China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
[Amélioration de la consommation / exportation à l’étranger] on s’attend à une amélioration marginale du côté des coûts de la chaîne industrielle d’exportation. À la mi – avril, les ventes de gros véhicules à deux roues à déplacement élevé se sont élevées à 148000 unités, soit un niveau presque inchangé par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 38 000 unités ont été vendues avec un déplacement 250 cc, soit une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente. Principales recommandations Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) , Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) , Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) , Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) .
[électronique de lutte contre l’incendie] le Conseil d’État a publié l’avis sur la planification du système national d’urgence au cours du quatorzième plan quinquennal, soulignant que les points clés de la lutte contre l’incendie au cours du quatorzième plan quinquennal comprennent les véhicules électriques, les bicyclettes électriques, les installations de stockage d’énergie électrochimique et d’autres nouveaux types d’entreprises, et exhortant les industries de la restauration et d’autres industries à s’efforcer d’installer des dispositifs d’alarme contre les fuites de gaz Recommandation clé Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) ; Attention à Guoanda Co.Ltd(300902) .
[impression numérique par jet d’encre] xiyin prévoit d’investir 15 milliards de RMB dans la construction du « siège de la chaîne d’approvisionnement de la région de la baie xiyin » à Guangzhou, ce qui devrait accélérer la pénétration de l’impression numérique en Chine. Principales recommandations Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) .
Conseils sur les risques: 1) Les investissements dans les infrastructures et les biens immobiliers sont inférieurs aux attentes; 2) Le risque de propagation de l’épidémie de covid – 19 dépasse les attentes.
