1. La technologie 5G + ai continue de s’améliorer et l’informatique de bord est rapidement mise en œuvre: avec l’accélération de la numérisation de l’industrie, la capacité de calcul est in évitable tendance à couler, et l’échelle du marché mondial de l’informatique de bord augmente rapidement: selon les données de recherche de counterpoint, l’échelle du marché mondial de l’informatique de bord atteindra 9 milliards de dollars d’ici 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 26,5%. Le marché chinois marginal 2021 devrait atteindre 32,5 milliards de RMB, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 60%.
2. L’ordre de l’agent de fabrication de puces en amont est rempli et la demande de puissance de calcul de vérification est augmentée: TSMC s’attend à ce que HPC (le domaine HPC comprend le processeur, le GPU et l’accélérateur ai) soit la sector – forme de croissance la plus forte d’ici 2025, et Q1 TSMC High Performance Computing représentera 41% du chiffre d’affaires total en 2022, dépassant pour la première fois le smartphone (40%).
3. L’industrie de l’informatique de pointe entre dans une période de développement rapide, l’écologie industrielle se forme progressivement et la coopération en amont et en aval est renforcée. Les avantages industriels comprennent les fabricants de puces de stockage de puissance informatique en amont, les équipements de moyenne portée et les opérateurs de télécommunications. Les sujets pertinents comprennent Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) ( China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) etc.
4. Vue du secteur des communications
L’évaluation du secteur des communications est tombée à un niveau historiquement bas, l’évaluation et la croissance ne correspondent pas de façon significative, et le secteur de la segmentation est entré dans la zone d’achat de valeur, qui a été continuellement recommandée cette semaine:
Sous – évaluation et dividende élevé, les opérateurs de télécommunications (A + h) ayant de fortes propriétés de consommation doivent être sélectionnés: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Équipement principal dont la croissance sous – estimée est inchangée: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Huaxi Communication & Computer joint Coverage) Zte Corporation(000063) ;
IDC et module optique dans la chaîne industrielle de l’informatique de l’Est et de l’Ouest: Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , etc.;
Module d’Internet des objets à haute croissance et module d’information sur l’énergie: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (West China Communication & Computer joint Coverage), Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
10g – PON and Home Broadband Design industry chain: Hangzhou Anysoft Information Technology Co.Ltd(300571) , Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Autres actions: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
5. Conseils sur les risques
La promotion de la 5G et des applications connexes n’est pas aussi bonne que prévu; L’amélioration des performances de l’algorithme ai ralentit; La marge brute concurrentielle a fortement diminué.
