Code des titres: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 071 Code des obligations convertibles: 113568 titre abrégé: xinchun
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Annonce rapide sur le remboursement anticipé des « obligations convertibles du printemps »
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Rappel du contenu important: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
La société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 30 mai 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le remboursement anticipé des « obligations converties au printemps» et a décidé d’exercer le droit de remboursement anticipé des « obligations converties au printemps» et de racheter toutes les « obligations converties au printemps» enregistrées après la clôture du marché à la Date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations convertibles majorée des intérêts courus pour la période en cours. Avant la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (15: 00 ce jour – là), les détenteurs d ‘« obligations convertibles de xinchun » peuvent choisir de poursuivre les opérations sur le marché obligataire ou de convertir les actions de la société au prix de conversion de 8,75 yuan / action (les détenteurs d’obligations convertibles peuvent consulter la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte pour les questions spécifiques de conversion des actions). Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (15: 00 ce jour – là), toutes les « obligations converties au printemps » qui n’ont pas été converties en actions seront gelées, la négociation et la conversion d’actions cesseront et la société rachètera toutes les « obligations converties au printemps » de façon obligatoire au prix de 100 RMB / pièce de valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours. Une fois le remboursement terminé, les « obligations convertibles de xinchun » seront radiées de la Bourse de Shanghai. Le prix de remboursement des obligations convertibles peut différer sensiblement du prix du marché des « obligations convertibles du printemps », et le remboursement obligatoire peut entraîner une perte de placement. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles du nouvel an » détenues par les investisseurs, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel à l’avance afin d’éviter qu’il n’y ait des circonstances dans lesquelles les opérations ne puissent être rachetées de force. Veuillez comprendre en détail les dispositions relatives aux obligations convertibles et prêter attention aux risques d’investissement. Voir l’annonce de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. Sur la mise en œuvre du remboursement et de la radiation de la « nouvelle dette du printemps» publiée ultérieurement pour plus de détails sur la date d’enregistrement du remboursement, la procédure de remboursement, le prix et le temps. Informations relatives à la conversion de la dette au printemps
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Le 6 mars 2020, la société a émis publiquement 3,3 millions d’obligations de sociétés convertibles, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, d’un montant total de 330 millions de RMB et d’une durée de vie de six ans à compter de la date d’émission. Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises est fixé à 0,50% la première année, 0,80% la deuxième année, 1,20% la troisième année, 1,80% la quatrième année, 2,50% la cinquième année et 3,00% la sixième année. Les obligations convertibles de la société de 330 millions de RMB ont été cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 2 avril 2020, comme convenu dans la « Décision d’autoréglementation et de surveillance de la Bourse de Shanghai (2020) No 82 ». Les obligations sont appelées « obligations convertibles du printemps » et le Code des obligations est « 113568 ».
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux stipulations du prospectus des obligations de sociétés convertibles de la société, les « obligations convertibles de xinchun» émises par la société peuvent être converties en actions de la société à partir du 14 septembre 2020, et le prix initial de conversion des actions est de 9,08 yuan / action. Étant donné que la société a distribué des capitaux propres en 2019 et 2020, conformément aux dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix des obligations convertibles de la société, le prix de conversion courant des « obligations convertibles du printemps» est ajusté à 8,75 yuan / action à compter du 15 juin 2021.
Base de déclenchement de la clause de remboursement conditionnel de la dette convertie au printemps
Conformément à l’accord sur le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) La société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des « obligations convertibles de printemps» non converties en actions au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus pour la période en cours.
Du 14 avril 2022 au 30 mai 2022, le prix de clôture des actions de la société pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs ne doit pas être inférieur à 130% (11,38 RMB / action) du prix de conversion actuel (8,75 RMB / action) de la « dette convertie au printemps», et les conditions de remboursement conditionnel de la « dette convertie au printemps» ont été déclenchées.
Procédure de délibération du Conseil d’administration
Le 30 mai 2022, la compagnie a tenu la 6e réunion du 4e Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles du printemps ». Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Compte tenu de la situation actuelle du marché, le Conseil d’administration de la société a décidé d’exercer le droit de remboursement anticipé des « obligations convertibles du nouvel an » et de racheter toutes les « obligations convertibles du nouvel an » enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus pour la période en cours. Tous les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la facture.
Changements de détention des contrôleurs effectifs, des actionnaires contrôlants, des actionnaires détenant plus de 5% des actions et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société au cours des six derniers mois
Selon les mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles récemment publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, à la date de publication du présent avis, le Contrôleur effectif, l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas échangé les « obligations convertibles du printemps » dans les six mois précédant la date à laquelle les « obligations convertibles du printemps » remplissent les conditions de remboursement anticipé.
Conseils sur les risques
Avant la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (15 h ce jour – là), les détenteurs d’obligations convertibles du nouveau printemps peuvent choisir de continuer à négocier sur le marché des obligations convertibles ou de convertir les actions de la société au prix de conversion de 8,75 yuan / action. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat, toutes les « obligations converties de xinchun » qui n’ont pas été converties en actions seront gelées, la négociation et le transfert d’actions cesseront, et la société effectuera le rachat obligatoire de toutes les obligations à la valeur nominale de 100 RMB / pièce plus les intérêts courus pour la période en cours. Après le rachat, les « obligations converties de xinchun » seront radiées de la Bourse de Shanghai.
Le prix de rachat actuel peut différer du prix actuel du marché des obligations convertibles au printemps, et le remboursement obligatoire peut entraîner une perte de placement.
En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles du nouvel an » détenues par les investisseurs, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel à l’avance afin d’éviter qu’il n’y ait des circonstances dans lesquelles les opérations ne puissent être rachetées de force. Les investisseurs sont priés de comprendre en détail les dispositions pertinentes sur les obligations convertibles, de prêter attention aux risques d’investissement et de prêter attention à l’annonce de la société en temps opportun.
Pour plus de détails sur la date d’enregistrement du remboursement, la procédure de remboursement, le prix et l’heure, veuillez consulter l’annonce sur la mise en oeuvre du remboursement et de la radiation des « obligations convertibles du printemps » publiée ultérieurement par la société. Vi. Divers
Pour plus de détails sur les conditions d’émission des obligations convertibles du printemps, veuillez consulter le prospectus des obligations convertibles publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Contact Department: Corporate Securities Department
Tel: 0575 – 86339263
E – mail: xcczqb@xcc – zxz. Com.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Board of Directors 31 May 2022
