Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongli machinery» et « l’émetteur») pour l’offre publique initiale de 36,8 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation (souscripteur principal) » ou « Huatai United securities»), les actions de l’émetteur sont appelées « Dongli machinery» et le Code des actions est « 301298».
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission actuel est de 12,68 RMB / action et que le nombre d’actions émises est de 36,8 millions, qui sont toutes de nouvelles actions émises sans transfert d’actions anciennes. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. Moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue. Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. Le placement stratégique n’est pas organisé pour les cadres supérieurs de l’émetteur, le plan de gestion des actifs des employés de base et d’autres investisseurs externes dans le cadre de l’émission. Il n’y a pas de placement stratégique final. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1840000 actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’offre adopte finalement la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « offre hors ligne») et de l’offre de prix en ligne aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « offre en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 26 312000, soit 71,50% du nombre d’actions émises, et le nombre d’actions émises en ligne est de 10 488000, soit 28,50% du nombre d’actions émises.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et le souscripteur principal ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 7 455,97 154 fois, plus de 100 fois, afin d’ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne, et de rappeler 20% (7 360000 actions) de cette émission en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 18 952000, soit 51,50% du nombre total d’actions émises, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 17 848000, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de Bosun Co.Ltd(002282) 240462%, et le multiple d’abonnement effectif est 438134410 fois.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 27 mai 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China depository and Clearing corporation»), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance pension de base, des fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, il n’est pas nécessaire que les filiales concernées de l’institution de recommandation participent au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 17 767913
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 225297 136,84
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 80087
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 101550316
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 18 952000
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 24031136000
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0,00
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 1 897474, soit 10,01% de l’offre hors ligne totale et 5,16% de l’offre publique totale.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal), le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 80087, le montant de la souscription est de 101550316 Yuan, et la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 02176%.
Le 31 mai 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera les fonds de souscription à l’émetteur avec les fonds collectés pour l’émission hors ligne et en ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumettra une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistrera les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le promoteur (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Personne de contact: Département des marchés boursiers
Tél.: 021 – 38966581 Courriel: [email protected].
Adresse: 20 / F, block e, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.: Huatai United Securities Co., Ltd. 31 mai 2022 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature et de sceau de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale et de l’offre publique d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Au GEM)
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est la page de signature et de sceau de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions au GEM.)
Huatai United Securities Co., Ltd.
