Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Avis de vérification sur les questions relatives à la revente de “jingrui Transfer 2”
Guosen Securities Co.Ltd(002736) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, Les questions relatives à la revente des obligations de sociétés convertibles de la société (ci – après dénommées « jingrui Transfer 2» et Code des obligations « 123124») ont été soigneusement vérifiées, comme suit:
Liste de “jingrui Transfer 2”
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le Fonds collecté pour cette émission d’obligations convertibles est de 523 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission liés à cette émission d’obligations convertibles, le montant net du Fonds collecté est de 514703 800 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No 000579» a été publié.
Jingrui Transfer 2 a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 7 septembre 2021. La date de début et de fin de l’existence de jingruizhuan2 est du 16 août 2021 au 15 août 2027.
Questions de revente de “jingrui Transfer 2”
La société a tenu la quatrième Assemblée du troisième Conseil d’administration et la troisième Assemblée du troisième Conseil des autorités de surveillance, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la première Assemblée des détenteurs d’obligations de jingrui zhuan2 en 2022 respectivement le 11 mai 2022, le 25 mai 2022 et le 27 mai 2022. La proposition de modification de l’organe principal de mise en œuvre et de la structure interne d’investissement de certains projets d’investissement levés, de vente d’actifs à des filiales à part entière et d’augmentation de capital à des filiales à part entière avec des fonds levés a été examinée et adoptée afin d’optimiser l’allocation des ressources de L’entreprise et de réaliser l’intégration stratégique des activités. La société a l’intention de changer l’organisme principal de mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds de collecte d’obligations convertibles « High End Photoresist R & D Project for IC Manufacturing» de la société à Suzhou RUIHONG Electronic Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou ruihong», qui est actuellement une filiale à part entière de la société. Compte tenu de son intention d’introduire d’autres actionnaires, elle deviendra une filiale holding de la société à l’avenir), Les actifs pertinents du projet ont été vendus par la société à Suzhou RUIHONG; Ajuster la structure d’investissement interne du « projet de recherche et de développement sur les photorésistances haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» et utiliser les « coûts de construction» inutilisés du projet pour les « coûts d’équipement et d’installation» d’un montant total de 813868 millions de RMB; Entre – temps, 140486 700 RMB (y compris les intérêts pertinents, le montant spécifique est soumis au solde du compte spécial des fonds collectés à la date de clôture des capitaux propres et une partie des revenus d’intérêts excédentaires est incluse dans la réserve de capital de Suzhou RUIHONG) non utilisés dans le « projet de recherche et de développement sur les photorésistances haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» sont investis dans le « projet de recherche et de développement sur les photorésistances haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» par voie d’augmentation de capital à Suzhou RUIHONG. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de l’entité de mise en œuvre et de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement, la vente d’actifs à des filiales à part entière et l’augmentation de capital à des filiales à part entière avec des fonds collectés (annonce no 2022 – 068) publiée par la société le 12 Mai 2022 sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM de Juchao Information Network désigné par la c
Conformément aux dispositions du prospectus de la société, les conditions supplémentaires de revente de jingrui Transfer 2 entrent en vigueur. Les détails sont les suivants: « en cas de changement important dans la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles émises par la société par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre une fois. Les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent en tant que titres d’emprunt si elles sont considérées comme modifiant l’objet des fonds collectés ou reconnues par la c
Selon la méthode de calcul des intérêts stipulée dans les conditions supplémentaires de revente stipulées dans le prospectus de la société, le taux d’intérêt est déterminé à 0,2% (le taux d’intérêt nominal de la première année de « jingrui Transfer 2», c’est – à – dire du 16 août 2021 au 15 août 2022), la Date d’intérêt est du 16 août 2021 au 8 juin 2022 (l’en – tête ne calcule pas la fin), les intérêts sont de 0162 yuan / pièce (y compris la taxe) et le prix de revente est de 100162 yuan / pièce (y compris l’intérêt et la taxe).
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements fiscaux pertinents, pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent « jingrui Transfer 2», l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux de 20% par la société de valeurs mobilières et d’autres organismes d’encaissement et de distribution. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu, et le montant réel de la revente est de 100130 RMB / pièce; Pour les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent « jingrui Transfer 2», ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu et peuvent obtenir RMB 100162 / pièce pour la revente; Pour les autres détenteurs d’obligations détenant « jingrui Transfer 2», la société ne retient pas et ne paie pas d’impôt sur le revenu sur les intérêts des obligations convertibles courantes, et le montant réel disponible pour la revente est de 100162 yuan / pièce.
Les détenteurs de “jingrui Transfer 2” peuvent revendre une partie ou la totalité des actions non converties de “jingrui Transfer 2”. Le titulaire de “jingrui Transfer 2” a le droit de choisir s’il convient ou non de procéder à une revente, qui n’est pas obligatoire.
Avis de vérification du promoteur
Vérifié, L’institution de recommandation estime que la revente de « jingruizhuan 2» est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Dispositions pertinentes du prospectus. Entre – temps, les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre pour les modifications apportées aux projets de placement d’obligations convertibles. En résum é, l’Agence de recommandation n’a aucune objection à la vente de “jingrui Transfer 2”.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Liu Wei, Pang Haitao
Guosen Securities Co.Ltd(002736) 30 mai 2022
