Titre abrégé: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Code du titre: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Mai 2012
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après cette offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan sont soumis à l’approbation ou à l’approbation des autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et approuvées à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et par la c
2. L’offre est une offre non publique orientée vers un objet spécifique. L’objet de l’offre est M. Zhou Jinsong. L’objet de l’offre spécifique souscrit les actions de l’offre non publique de la société en espèces. M. Zhou Jinsong est Président et Directeur général de la société, actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif et partie liée de la société. L’offre non publique d’actions de la société à M. Zhou Jinsong constitue une transaction liée.
3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne doit pas dépasser 285 millions de RMB (y compris le montant actuel). Après déduction des frais d’émission, il est proposé de l’utiliser pour le projet de production intelligente d’aliments aromatisés à la saumure Hunan, le projet de promotion du réseau de commercialisation et de la construction de marques et le projet de centre de recherche et de développement d’aliments aromatisés de nouvelle génération.
4. Le prix des actions non publiques est de 5,95 yuan / action. La date de référence pour la tarification des actions non publiques de la société est la date d’annonce de la résolution de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions Au cours des 20
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. 5. Le nombre d’actions émises à des fins non publiques ne doit pas dépasser 47 899159 (y compris le nombre actuel) et le nombre maximal d’actions émises à des fins non publiques ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission, toutes souscrites en espèces par M. Zhou Jinsong. Le nombre final d’actions à émettre est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la limite supérieure du nombre d’actions à émettre, du montant total des fonds levés et du prix d’émission approuvés par la c
Si l’émission d’actions de la société se produit entre la date de référence de la tarification et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, La limite supérieure du nombre d’actions de l’offre non publique est ajustée en conséquence.
6. Les actions de cette offre non publique souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées de quelque manière que ce soit dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’offre, y compris, sans s’y limiter, par voie de transfert public sur le marché des valeurs mobilières ou par voie d’accord, ni rachetées par la société; Les actions qui sont augmentées en raison de l’émission d’actions bonus ou de l’augmentation du capital social de la société sont également assujetties à la période de restriction susmentionnée.
Si la c
Après l’expiration de la période de restriction susmentionnée, la réduction des actions souscrites par l’objet de l’offre est soumise aux dispositions pertinentes de la c
7. L’objet de cette offre non publique d’actions est M. Zhou Jinsong, Contrôleur effectif. Avant l’offre non publique d’actions, le Contrôleur effectif de la société était M. et Mme Zhou Jinsong, qui détenaient directement 30,86% des actions de la société, Mme Li Bingyu 8,98% des actions de la société et M. et Mme Zhou Jinsong 39,84% des actions de la société. Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, la souscription de M. Zhou Jinsong à l’offre non publique d’actions déclenchera son obligation d’offre d’achat.
Conformément à l’Accord de souscription d’actions a de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) signé par la société et M. Zhou Jinsong, et aux engagements pertinents émis par M. Zhou Jinsong, la souscription d’actions par M. Zhou Jin Le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver l’exemption de l’objet de la souscription de l’offre. Après l’approbation des actionnaires non liés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, l’acte de M. Zhou Jinsong d’obtenir l’émission de nouvelles actions par la société dans le cadre de cette offre non publique d’actions est conforme à l’exemption de l’offre prévue à l’article 63 des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées.
8. La société a précisé la politique de distribution des bénéfices de la société dans les statuts conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, et a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Pour plus de détails sur les politiques de distribution des bénéfices et les dividendes en espèces de la société, veuillez consulter la section V politiques de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société.
9. Les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre non publique seront partagés par tous les actionnaires de la société en proportion des actions émises après l’achèvement de l’offre non publique.
10. La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et prendra diverses mesures pour assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, prévenir efficacement le risque d’dilution du rendement au comptant et améliorer la capacité de rendement à l’avenir. En particulier, la société rappelle aux investisseurs que les mesures de rendement prises par la société pour remplir les conditions de rendement et les changements apportés à la situation financière, à la rentabilité et aux flux de trésorerie de la société après l’émission dans le présent plan ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
11. L’offre non publique d’actions ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs, ne modifiera pas les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et ne rendra pas la répartition des actions de la société non qualifiée pour la cotation.
12. En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement la section IV / VI du plan d’action et de prêter attention au risque d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils spéciaux… 3 Table des matières 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de l’offre privée Objet de l’émission et relation avec la société 4. Résumé du plan d’offre non publique d’actions 5. L’offre non publique constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 6. L’émission a – t – elle entraîné des changements dans le droit de contrôle et les conditions d’inscription de la société? Procédures d’approbation de cette émission 8. Explication concernant l’exemption de M. Zhou Jinsong, Contrôleur effectif de la société, de l’offre….. Section II Informations de base sur l’objet de l’émission et résumé du contenu du contrat de souscription d’actions 1. Informations de base sur l’objet de publication Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés 2. Informations de base sur le projet d’investissement des fonds collectés 3. Nécessité de mettre en œuvre le projet d’investissement du Fonds collecté 4. Faisabilité de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés 5. Influence de cette émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 6. Conclusion sur la faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés 29 section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Changements apportés aux activités et aux actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure des cadres supérieurs et à la structure des activités après l’émission…………………………………….. 2. Évolution de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie des sociétés cotées après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et un coût financier déraisonnable… 6. Description des risques liés à cette émission Section V politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société 38. Politique actuelle de distribution des dividendes de la société 2. Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années Section 6 rendement au comptant dilué de l’offre privée et mesures de remplissage………………………………………………. L’influence du rendement au comptant dilué des actions non publiques sur les principaux indicateurs financiers de la société… II. Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant de cette émission…………………………………………… 3. Nécessité et rationalité de l’offre non publique d’actions 4. La relation entre l’utilisation des fonds collectés et les activités existantes de la société, les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement collectés… 5. Principales mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 6. Engagements émis par les sujets concernés 50.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante: émetteur, société, Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Ce plan fait référence au plan d’émission non publique d’actions ordinaires a en 2022.
Cette offre / ce développement non public fait référence à cette offre non publique d’actions ordinaires RMB a
Banque / offre non publique d’actions
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs: Zhou Jinsong et Li Bingyu
C
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan signifie RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan
Les périodes de déclaration se rapportent aux années 2019, 2020, 2021 et de janvier à mars 2022.
Note: tout tableau de ce plan qui ne correspond pas à la somme des sous – éléments énumérés est arrondi.
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Nom en anglais: jinzai Food Group Co., Ltd.
Date d’établissement: 12 août 2010
Date de mise sur le marché: 14 septembre 2020
Adresse enregistrée: Pingjiang High – Tech Industrial Park, Yueyang City, Hunan Province
Principal Office Address: Floor 46, Block a, Wanda Plaza, Kaifu District, Changsha, Hunan Province
Représentant légal: Zhou Jinsong
Capital social: 4 032000 000 RMB
Code unifié de crédit social: 91430 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 532577g
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Code Stock: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Code Postal: 414517
Tel: 0731 – 89822256
Fax: 0731 – 89822256
E – mail: [email protected].
Site Web de l’entreprise: http://www.jinzaifood.com.cn.
Champ d’application: développement et production d’aliments, vente d’aliments préemballés et d’aliments en vrac, importation et exportation de divers produits et technologies par soi – même ou en tant qu’agent (à l’exception des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Contexte et objet de l’offre privée
(i)
