Minmetals Securities Co., Ltd.
À propos de
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) achat d’actifs importants et opérations connexes
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Déclaration et engagement du Conseiller financier indépendant
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Au cours de la réunion, la proposition relative au paiement en espèces des actifs achetés et des opérations connexes a été examinée et adoptée.
Minmetals Securities Co., Ltd. Accepte le mandat de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) en tant que conseiller financier indépendant pour cette transaction. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux dispositions régissant certaines questions relatives à la réglementation de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux normes d’information des sociétés pour L’offre publique de valeurs mobilières No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures de gestion des activités de conseil financier pour la fusion et la réorganisation des sociétés cotées, etc. Le conseiller financier indépendant émet des avis de vérification indépendants sur les questions pertinentes. I. Déclaration du Conseiller financier indépendant
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant présente le rapport du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. The documents and Materials Based on the report of the independent financial consultant shall be provided by relevant parties to the independent financial consultant. Toutes les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies, et toutes les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité individuelle et solidaire de la légalité, de l’authenticité et de l’exhaustivité des Informations fournies. Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que les parties à l’opération s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et, en l’absence de cette hypothèse, le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques qui en découlent.
3. À la date de publication du présent rapport, le conseiller financier indépendant a procédé à une vérification prudente des achats d’actifs et des opérations connexes effectués en espèces par Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
4. The Independent Financial Advisor agreed to submit the Independent Financial Advisor report as the Legal document for Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
5. Si l’avis professionnel d’autres organismes de services de valeurs mobilières est utilisé dans les observations finales du présent rapport du Conseiller financier indépendant, celui – ci a effectué les vérifications prudentielles nécessaires. En plus des responsabilités susmentionnées en matière de vérification, le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité à l’égard des processus de travail et des résultats des travaux d’autres intermédiaires, et le présent rapport du Conseiller financier indépendant n’exprime aucune opinion ou évaluation sur les processus de travail et les résultats des travaux d’autres intermédiaires.
6. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels au rapport du Conseiller financier indépendant et qui ne peuvent être étayés par des preuves indépendantes ou qui nécessitent une expertise juridique, d’audit et d’évaluation, le conseiller financier indépendant rend son jugement principalement sur la base des opinions, des notes et d’autres documents émis par les ministères gouvernementaux concernés, les cabinets d’avocats, les cabinets d’experts – comptables, les organismes d’évaluation des actifs et d’autres entités compétentes.
7. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other Institution and individual to provide information not included in the Independent Financial Advisor Report and to make any Explanation or Explanation to the Independent Financial Advisor Report.
8. Le rapport du Conseiller financier indépendant n’est utilisé qu’à des fins de transaction et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. L’opinion du Conseiller financier indépendant doit être prise en considération en combinaison avec le contenu global du rapport du Conseiller financier indépendant et d’autres documents d’information sur la transaction. En particulier, le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement l’annonce relative à cette transaction et de consulter les documents pertinents.
9. Le présent rapport du Conseiller financier indépendant ne constitue pas une proposition d’investissement pour Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) En particulier, le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement le rapport sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes (projet) publié par le Conseil d’administration de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) et d’autres documents d’annonce liés à cette transaction. Engagement du Conseiller financier indépendant
Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est établi par le conseiller financier indépendant sur la base d’une diligence raisonnable et d’un noyau suffisants et prend les engagements suivants:
1. Le conseiller financier indépendant s’est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux règlements et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie.
2. The Independent Financial Advisor has fully verified the relevant documents of the transaction disclosed by Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) and
3. The Independent Financial Advisor has sufficient reasons to believe that the transaction Scheme of the Listed company is in conformity with Laws, Regulations and relevant provisions of c
4. Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant concernant cette transaction ont été soumis à l’organisme d’audit interne du Conseiller financier indépendant pour examen, et l’organisme d’audit interne a accepté de publier le rapport du Conseiller financier indépendant.
5. The Independent financial consultant has taken
Des mesures strictes de confidentialité, la stricte application du système de contrôle des risques et de ségrégation interne, l’absence d’opérations d’initiés, la manipulation du marché et la fraude en valeurs mobilières.
6. Le conseiller financier indépendant et le personnel de gestion n’ont aucun intérêt dans la société cotée et les parties à la transaction, et les avis pertinents émis par le conseiller financier indépendant sur la transaction sont entièrement indépendants.
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Le présent rapport et le présent rapport font référence à l’achat d’actifs importants par Minmetals Securities Co., Ltd.
Rapport du Conseiller financier indépendant sur les opérations d’achat et les opérations connexes
Rapport sur la réorganisation des actifs importants: rapport sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes
(Draft)
Le rapport sur la réorganisation des actifs importants fait référence à l’achat d’actifs importants par Minmetals Securities Co., Ltd.
Résumé du rapport du Conseiller financier indépendant sur les opérations d’achat et les opérations connexes (projet)
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Code de la société: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) . Sh
Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
L’actif sous – jacent et les capitaux propres sous – jacents se réfèrent aux capitaux propres de 927708% de la compagnie de chemin de fer.
Objet de l’acquisition: cette transaction, cette réorganisation, se réfère à Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
927708% des capitaux propres de la société acquise
The Railway Company and the subject Company refer to Xinjiang hongnao Third Railway Co., Ltd.
La date de référence fait référence à la date de référence de vérification / évaluation de cette réorganisation importante des actifs, soit le 31 décembre 2021.
Jour
Tous les actifs de l’indicateur à la date de clôture sont enregistrés sous le nom de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Date d’achèvement
Période de transition désigne la période comprise entre la date de référence de l’évaluation (à l’exclusion de la date) et la date de clôture des actifs (à l’exclusion de la date)
Période
Achèvement de la transaction signifie Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Jiangnao Railway, jiangnao Railway and jiangnao Railway are located in Changji Hui Autonomous Prefecture of Xinjiang and Hami City, with a Total Length of approximately 430 km.
L’extrémité ouest de la ligne de chemin de fer Nanjing – Nanjing est reliée à la ligne de chemin de fer Wujiang – Nanjing, et la section est est reliée à la gare Hunan de Baishi du chemin de fer hongnao.
Hongnao Railway, hongnao Line, HONGLIUHE to nanmao Lake, nanmao Lake to Baishi Lake East (including ring line)
Chemin de fer Nanjing Nanjing
La route nanmao – liugou fait référence à la route minière nanmao – liugou.
Uzhou zhunger Railway means all Railway Equipment and facilities from Urumqi to zhunger Basin
Afuzhong Railway means all Railway Equipment and facilities from Altay to Northeast
Lanzhou Xinjiang Railway means all Railway Equipment and facilities from Lanzhou to Urumqi
Harbin Linhe Railway means all Railway Equipment and facilities from Hami to Linhe
Continental Industrial Holdings Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de Shanghai Industrial Real Estate Co., Ltd.
Continental Industrial Co., Ltd., Shanghai Industrial Energy Holdings Co., Ltd., Xiamen Continental Industrial Co., Ltd.
Energy Holding Co., Ltd., nom initial de la société cotée
Guanghui Group and Controlling Shareholder refer to Xinjiang Guanghui Industrial Investment (Group) Co., Ltd., which is Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Actionnaire contrôlant
Guanghui Chemical Construction means Xinjiang Guanghui Chemical Building Materials Co., Ltd.
Yiwu Logistics signifie Yiwu Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Subei Logistics signifie Subei Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Hami Logistics refers to Xinjiang Hami Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Co., Ltd.
Guazhou Logistics signifie Guazhou Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Ancien Ministère des chemins de fer de la République populaire de Chine.
En mars 2013, selon le Conseil d’État,
L’ancien Ministère des chemins de fer fait référence à l’approbation des questions relatives à la création de China Railway Corporation et à la création de China Railway Corporation.
Siège social, ancien Ministère des chemins de fer non conservé
State Railway Group means China National Railway Group Co., Ltd.
Xinjiang Uygur Autonomous Region Hami State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd.
Hami State Investment refers to “state – owned Assets Investment and Management Limited in Hami Region of Xinjiang Uygur Autonomous region”
L’entreprise “
Xinjiang gexin Investment Co., Ltd.
Continental Bridge Group signifie Xinjiang Continental Bridge Group Co., Ltd.
State Development Fund refers to State Development and Exhibition Fund Co., Ltd.
Huatong Investment refers to Xinjiang Huatong Equity Investment Co., Ltd.
Eurasian Railway Center refers to the Multi – Economic Development Center of Eurasian Railway in Xinjiang
Hami state owned Assets Supervision and Administration Commission refers to the Hami state owned Assets Supervision and Administration Commission of Xinjiang Uygur Autonomous Region
Urumqi Railway Bureau signifie China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd., anciennement Urumqi Railway Bureau.
Hami Freight Center refers to Hami Freight Center of China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd.
Hami locomotive depot means Hami locomotive depot of China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd.
Paiement en espèces pour l’achat d’actifs Guanghui Energy Co.Ltd(600256) et Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
L’accord fait référence au paiement en espèces de 41762715 millions de RMB pour l’achat de la compagnie de chemin de fer détenue par Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
Accord de participation de 927708%
L’accord sur l’engagement en matière de rendement et l’indemnisation fait référence à l’entreprise signée par Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
Engagements en matière de rendement et accords complémentaires
Le rapport d’audit spécial fait référence à l’engagement de performance proposé par un cabinet comptable conformément à la loi sur les valeurs mobilières en ce qui concerne la société sous – jacente.
Rapport spécial d’audit sur la réalisation des engagements de bénéfices annuels au cours de la période considérée
L’avis juridique fait référence à l’avis du cabinet d’avocats guohao (Beijing) concernant Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Avis juridique sur l’achat d’actifs et les opérations connexes
Société cotée 2020 émise par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le rapport d’audit de la société cotée fait référence au rapport d’audit annuel (Daxin Shen Zi [2021] No 12 – 10000) et à l’année 2021.
Rapport d’audit (Daxin Shen Zi [2022] No 12 – 00005)
Le rapport d’audit de la société cible fait référence à la société cible 2020 émise par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership).
Rapport de vérification annuel et 2021 (dhsz [2022] No 005486)
Le rapport d’évaluation des actifs fait référence au rapport d’évaluation des actifs zhongshenghua pingbao Zi (2022) No 1166.
Le rapport d’examen fait référence à l’examen préparatoire publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership).
