Code des valeurs mobilières: Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) titre abrégé: Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) numéro d’annonce: 2022 – 064
Code de l’obligation: 113039 titre abrégé de l’obligation: Jiaze convertible
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion de la dette de Jiaze en actions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants
● prix de conversion avant ajustement: 3,46 yuan / action
● prix de conversion ajusté: 3,36 yuan / action
● date d’entrée en vigueur du rajustement du prix de conversion: 7 juin 2022
Étant donné que la société a effectué la distribution des capitaux propres en 2021, conformément aux dispositions pertinentes du prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a de Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu de l’émission et de la cotation d’obligations convertibles
Avec l’approbation du document zjxz [2020] No 1512 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis publiquement 13 millions d’obligations convertibles de sociétés d’une valeur nominale de 100 RMB chacune le 24 août 2020, pour un montant total de 130 millions de RMB, pour une période de six ans à compter de la date d’émission. Comme convenu dans le document [2020] no 314 de la décision d’autoréglementation et de surveillance de la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles de la société d’un montant de 1 300 millions de RMB seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 17 septembre 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles jiaze» et Le Code des obligations est « 113039». Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes du prospectus, les « obligations convertibles jiaze» émises par la société peuvent être converties en actions de la société à compter du 1er mars 2021.
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Dispositions pertinentes du prospectus
Conformément aux dispositions du prospectus, si la société distribue des actions bonus, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces après l’émission d’obligations convertibles en Jiaze, le prix de conversion des actions est ajusté en conséquence. La formule spécifique d’ajustement du prix de conversion est la suivante:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux de distribution des dividendes en actions ou le taux de transfert des actions, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution des actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Raisons de l’ajustement du prix de conversion des actions
Le 20 mai 2022, l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021 et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société, et a convenu que la société distribuerait des dividendes en espèces en 2021 sur la base du capital – actions total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, pour un total de 243428 705,90 RMB (impôt inclus). Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante. Si le capital – actions total de la société est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le ratio de distribution par action inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence. La société n’augmentera pas le capital social de la réserve de capital en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 publiée par la compagnie le 28 avril 2022. Après la mise en œuvre de la répartition des capitaux propres de l’année 2021, la société ajuste le prix de conversion de la « dette convertible de jiaze» en actions conformément aux dispositions du prospectus.
Résultat de l’ajustement du prix de conversion
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux dispositions du prospectus, si la société distribue des actions bonus, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces après l’émission d’obligations convertibles en Jiaze, le prix de conversion des actions est ajusté en conséquence. La formule spécifique d’ajustement du prix de conversion est la suivante:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux de distribution des dividendes en actions ou le taux de transfert des actions, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution des actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
Ajustement du prix de conversion
Le prix de conversion des « obligations convertibles de jiaze» est ajusté conformément à la formule d’ajustement ci – dessus pour la distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D, c’est – à – dire que le prix de conversion des actions avant ajustement est de 3,46 yuan / action et que le dividende en espèces d par action est de 0,1 yuan / action; Après calcul, le prix de conversion ajusté des actions est de 3,36 yuan / action, et le processus de calcul est p1 = 3,46 – 0,1 = 3,36 yuan / action.
(Ⅲ) Le prix de conversion rajusté des « obligations convertibles de jiaze» est de 3,36 yuan / action, et le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 7 juin 2022. À partir du 7 juin 2022, la conversion des obligations de Jiaze en actions a repris, veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Conseil d’administration
31 mai 2012
