Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd.
Annonce rapide de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Sponsor (co – sponsor): Ping An Securities Co., Ltd.
Souscripteur principal conjoint: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Kunshan Yaxiang Fragrance Co., Ltd. (ci – après appelée « Yaxiang » ou « émetteur ») a fait une offre publique initiale d’actions (ci – après appelée « offre ») et a approuvé la demande d’inscription au Gem par les membres du Comité municipal du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « Bourse de Shenzhen ») et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat hors ligne, le paiement et la suspension de l’émission, et de lire attentivement l’annonce d’enquête préliminaire et de promotion (ci – après dénommée « annonce d’enquête préliminaire et de promotion») publiée aujourd’hui pour l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et son inscription au GEM.
Les points saillants sont les suivants:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 13 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 13 juin 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant 17 h le 2 juin 2022 (t – 6), conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter à la sector – forme de gestion des émissions De Ping An Securities Co., Ltd. (site Web: https://stock.pingan.com./888//user/login ), p.
3. The issuance shall be conducted by combining Directional placement to Strategic Investors (hereinafter referred to as Strategic placement), Inquiry off – net placement to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and Pricing off – net Issuance to Social Public Investors who hold the market value of non – Limited sale A-Shares or non – Limited sale Depository receipts (hereinafter referred to as “online issuance”).
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique et aux filiales liées à l’institution de recommandation pour le placement stratégique (par exemple, le prix de ce placement dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation La plus élevée et le Fonds d’investissement en valeurs mobilières établi par offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommé « Fonds d’investissement public»), Le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») créé conformément aux mesures administratives relatives au Fonds de pension d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc.
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints divulgueront dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’offre sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce de l’offre») Le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques, le nombre de souscriptions, La proportion par rapport au nombre d’actions de cette émission et la durée de détention, etc. 4. L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 7 juin 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. L’Unit é minimale de cotation de l’objet de placement est de 0,01 yuan. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne qui dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 3 millions d’actions.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 3 millions d’actions, ce qui représente environ 24,96% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité.
Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie au souscripteur principal conjoint et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 30 mai 2022 (t – 9). Si le souscripteur principal conjoint constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis au souscripteur principal conjoint, l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs qui participent à l’enquête sur les prix en ligne de Yaxiang doivent passer par la sector – forme de gestion des émissions de Ping An Securities Co., Ltd. (site Web: https://stock.pingan.com./888//user/login ) à soumettre aux souscripteurs principaux conjoints. Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints refuseront de participer à l’émission hors ligne, traiteront leur offre comme une offre invalide ou ne placeront pas l’offre, et divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « l’enquête préliminaire sur les actions de Yaxiang a commencé (à commencer) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l’échelle des actifs de l’objet de placement soumis aux souscripteurs principaux conjoints et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement. S’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans le sommaire de l’échelle de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans la preuve de l’échelle de l’actif soumise. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour ouvrable précédant la date de l’enquête préliminaire (30 mai 2022, t – 9).
Une fois qu’un investisseur hors ligne fait une offre, il est réputé s’engager à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés sur la sector – forme de gestion de l’émission de titres Ping An et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs des objets de placement soient conformes aux données soumises sur la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen; En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Conseil spécial 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne GEM, la fonction de vérification de l’échelle des actifs a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de SZSE. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Avant l’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique sous le réseau de la Bourse de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. L’échelle de l’actif ou du Fonds au 30 mai 2022 (t – 9) doit être remplie de façon véridique, et l’échelle de l’actif ou du Fonds remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du Fonds soumis au souscripteur principal conjoint.
Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs qu’ils soumettent aux souscripteurs principaux conjoints.
7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, les prix cotés par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints pour tous les objets de placement admissibles appartenant à des investisseurs hors ligne sont calculés en fonction du prix d’abonnement de haut en bas, de la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement au même prix d’abonnement de petit à grand et de la quantité d’abonnement proposée pour le même prix d’abonnement en fonction du temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis aux enregistrements de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen) de tard à tôt. Le même prix d’abonnement proposé, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement sont classés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’arrière à l’avant. Les prix cotés de la partie la plus élevée de l’objet de placement sont exclus. Le montant d’abonnement proposé supprimé est de 1% du montant total d’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne qualifiés. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix n’est pas exclu. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent prudemment et raisonnablement le prix d’émission, la quantité finale d’émission, l’investisseur coté effectif et la quantité effective d’abonnement proposé en tenant compte de la cotation restante et de la quantité d’abonnement proposée, de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription. Le nombre d’investisseurs hors réseau dont l’offre effective est déterminée par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints conformément aux principes susmentionnés n’est pas inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le souscripteur principal conjoint et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées et annoncées à l’avance par l’émetteur et le souscripteur principal conjoint. Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. Le souscripteur principal conjoint a engagé le cabinet d’avocats guohao (Beijing) pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Voir « II. Placement stratégique » dans l’enquête préliminaire et l’annonce de promotion pour plus de détails sur l’Arrangement de la période de restriction des actions de placement stratégique. 9. Exigences relatives à la valeur marchande:
Investisseurs hors ligne: la valeur marchande quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus sur le marché de Shenzhen par les fonds communs de placement à thème GEM et les fonds de placement stratégiques participant à l’enquête préliminaire sur l’émission en mode fermé au cours des deux premiers jours de négociation (2 juin 2022, t – 6) précédant la date de début de l’enquête préliminaire ne doit pas être inférieure à 10 millions de RMB (y compris la date de référence). La valeur de marché quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus par d’autres investisseurs et leurs contreparties de placement sous le réseau participant à l’enquête préliminaire sur l’émission sur le marché de Shenzhen au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris la date de référence) de cette date de référence ne doit pas être inférieure à 60 millions de RMB (y compris). Si le temps d’ouverture du compte de titres de l’objet de placement est inférieur à 20 jours de négociation, la capitalisation boursière quotidienne moyenne est calculée sur la base de 20 jours de négociation. Les règles spécifiques de calcul de la valeur marchande sont mises en œuvre conformément aux règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (szsz [2020] No 483).
Investisseur en ligne: si l’investisseur détient plus de 10 000 yuans (y compris 10 000 yuans) de la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen, il peut le faire en 2022.
