Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « yubang New Materials» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a obtenu l’autorisation d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé « titres China Securities Co.Ltd(601066) » ou « établissement de recommandation (souscripteur principal) »). Les actions de l’émetteur sont abrégées en « yubang New Materials» et le Code des actions est « 301266».
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission des actions est de 26,86 RMB / action et que le nombre d’actions émises est de 26 millions d’actions, qui sont toutes de nouvelles actions émises sans transfert d’actions anciennes. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs») est la valeur la plus faible, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1,3 million d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 18 590000, soit 71,50% du nombre d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 7,41 millions, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, comme le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est 782 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 5,2 millions d’actions du réseau au réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 390000, soit 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 12,61 millions, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 14974%, et le multiple d’abonnement effectif est 459527201 fois.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 30 mai 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 12 535685
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 33670849910
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 74 315
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs en ligne (RMB): 1996, 100,90
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 13 390000
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 359655 400,00
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 1341806, soit environ 10,02% de l’offre hors ligne totale et environ 5,16% de l’offre publique totale.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 74 315, et le montant de la souscription est de 196100,90 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) représente environ 0,29% du nombre total d’actions offertes au public.
Le 1er juin 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera les fonds de souscription à l’émetteur avec les fonds collectés pour les émissions en ligne et hors ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistre les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Adresse: 10F, Block B, kaiheng Center, No. 2 chaonei Street, Dongcheng District, Beijing
Tel: 010 – 86451547, 010 – 86451548
Fax: 010 – 85130542
Contact: equity capital market Department
émetteur: promoteur (souscripteur principal) de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 1er juin 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale et de l’offre publique d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Au GEM)
Émis par: Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par China Securities Co.Ltd(601066)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066) date
