Citic Securities Company Limited(600030)
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, une vérification prudente a été effectuée sur l'ajout de Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Les détails de la vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l'approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Le montant net réel des fonds collectés est de 68492869472 RMB. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique de la société le 6 janvier 2022 et a publié le rapport de vérification du capital (xyzh / 2022szaa20002).
Les projets d'investissement et le plan d'utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de l'offre non publique d'actions à des objets spécifiques sont les suivants: Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet avant exécution entité proposée après déduction des dépenses d'émission
Montant des fonds collectés
1 projet de service de dynamitage 32057683205768 Zibo shengshida dynamitage Engineering Co., Ltd.
2. Technical Transformation of Civil blasting equipment Production Line and letter 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. Information Construction Project Co., Ltd.
3 North Regional Operation Center and Industry Information 24291832122628 Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Total 71 558,42 68 492,87 –
Détails et raisons de l'entité chargée de la mise en œuvre, du lieu de mise en œuvre et de l'utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre supplémentaire proposée
Conformément aux politiques pertinentes de l'industrie de l'explosion civile et au plan de développement stratégique de l'entreprise, et afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés, l'entreprise a l'intention d'ajouter l'organe principal de mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre du « projet de transformation technique et de construction de l'information de la ligne de production d'équipements d'explosion civile» et d'utiliser les fonds collectés pour fournir des prêts à de nouveaux organismes d'exécution pour la mise en œuvre des projets d'investissement
Détails de la mise en œuvre du plan initial du projet d'investissement
L'investissement total prévu pour le « projet de transformation technique et d'informatisation de la ligne de production d'équipements de dynamitage civils» est de 152089 100 RMB, et le capital levé proposé est de 152089 100 RMB, dont 111605 900 RMB pour les immobilisations et 40 483200 RMB pour le Fonds de roulement initial. Le projet est mis en œuvre par Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (ci - après dénommée « Shandong shengshida»), une filiale holding de la société. Il est proposé d'automatiser et d'intellectualiser la ligne de production d'assemblage de détonateurs industriels existante de Shandong shengshida, de construire une ligne de production de broches de détonateurs électroniques et de tubes détonants en plastique à haute résistance, et de mettre en place un système de gestion de l'information parfait pour le processus de production.
Raisons et conditions spécifiques de l'objet de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre du nouveau projet d'investissement levé proposé
En décembre 2021, le Ministère de l'industrie et de la technologie de l'information a publié le « quatorzième plan quinquennal de développement de la sécurité de l'industrie des explosifs civils » (Règlement no 183 du Ministère de l'industrie et de la technologie de l'information [2021]), qui exige d'améliorer le niveau de développement de la sécurité de l'industrie des explosifs civils, de consolider la base de sécurité de l'entreprise et d'améliorer le niveau de sécurité intrinsèque. Ajuster et optimiser la structure de l'industrie, continuer à promouvoir la restructuration et l'intégration des entreprises, aider les principales entreprises de base de l'industrie à mettre en oeuvre la restructuration et l'intégration interrégionales et transfrontalières de la propriété, et réduire le nombre d'entreprises de production à moins de 50. Afin de se conformer à la politique nationale d'intégration industrielle, d'optimiser et d'intégrer les ressources de recherche scientifique et de production et de réaliser une extension efficace de la production et de l'application pratique à la chaîne industrielle des explosions civiles, en décembre 2021, la filiale holding de la société, Shandong shengshida, a obtenu 527711% des capitaux propres et des droits d'emprunt connexes de Shandong Taishan Civil Explosive Equipment Co., Ltd. (ci - après dénommée « Taishan civil explosion») par radiation publique, et Taishan civil explosion a été incluse dans le champ d'application de la fusion de la société en janvier 2022. Devenir une filiale holding de Shandong shengshida.
Compte tenu des conditions de production de l'explosion civile de Shandong shengshida et Taishan, et conformément à la réponse du Département de la production de sécurité du Ministère de l'industrie et de la technologie de l'information sur l'ajustement et le renouvellement de la licence de production d'explosifs civils de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (GSH [2022] No 27), la capacité totale de l'explosion civile de Taishan après la réorganisation est incorporée dans la licence de production de Shandong shengshida, et Shandong shengshida révoque la licence de production de détonateurs du site de production de Zibo, Transférer toute la capacité des détonateurs industriels au site de production du comté de Wulian à Rizhao City.
Dans le contexte ci - dessus, la société a l'intention d'ajouter l'explosion civile de Taishan, une filiale de Shandong shengshida Holding Co., Ltd., comme principal organe de mise en œuvre du « projet d'amélioration technique et de construction de l'information de la ligne de production d'équipements de dynamitage civils», et l'explosion civile de Taishan est également ajoutée au site de production du comté de Wulian, ville de Rizhao, comme lieu de mise en œuvre pour la construction et la mise en œuvre de la transformation automatique et intelligente de la ligne de production d'assemblage de détonateurs électroniques numériques industriels
Le montant total des investissements dans le projet ne change pas. Si le Fonds collecté ne peut pas répondre à la demande de fonds après ce changement, la société résoudra le déficit de fonds par autofinancement, etc.
Conditions d'utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des nouveaux projets d'investissement collectés pour la mise en œuvre des projets d'investissement collectés
Afin de répondre à la demande de fonds pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé, d’assurer le bon déroulement de la construction et de la mise en œuvre du projet, d’améliorer la gestion normalisée et l’utilisation efficace des fonds collectés, et en combinaison avec la production et l’exploitation réelles, la société mettra en œuvre le projet d’investissement levé En augmentant le capital de Shandong shengshida et en fournissant des prêts à l’organisme d’exécution nouvellement ajouté, Taishan civil Blast, avec un montant d’emprunt n’excédant pas 35 millions de RMB. Après avoir calculé et calculé les progrès réels de la construction et le montant total des investissements en capital, le prêt est spécialement utilisé pour promouvoir la construction et la mise en œuvre de la transformation automatique et intelligente de la ligne de production d'assemblage de détonateurs électroniques numériques industriels dans le cadre du « projet de transformation technique et d'informatisation de la ligne de production d'équipements de dynamitage civils». La durée du prêt susmentionné ne dépasse pas cinq ans à compter de la date d'émission du prêt. Le principal du prêt peut être financé par tranches et par lots en fonction des besoins du projet. Chaque prêt est calculé séparément en fonction de la durée du prêt. Le taux d'intérêt du prêt est déterminé par le taux de cotation du marché du prêt (LPR) pour la même période publié par le Centre national d'emprunt interbancaire Le jour ouvrable précédant la date de prêt (date de retrait) de chaque prêt. En fonction des besoins réels de construction des projets d'investissement financés par les fonds collectés, ils peuvent être renouvelés ou remboursés à l'avance à l'échéance.
Les informations de base de l'emprunteur sont les suivantes:
Nom: Shandong Taishan Civil Explosive Equipment Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91371121165880122t
Type: autres sociétés à responsabilité limitée
Représentant légal: Liu Peng
Date d'établissement: 1er septembre 2000
Période d'exploitation: du 1er septembre 2000 au 31 août 2050
Adresse: haiyankou, Wulian County
Capital social: 10 032000 RMB
Champ d'application: production et vente d'explosifs civils, de boîtiers de détonateurs, de bouchons de renforcement, de colliers de détonateurs, de lignes de dynamitage et de raccords de tuyauterie métallique; Importation et exportation de biens et de technologies. (À l'exception des articles dont l'exploitation est interdite par les lois et règlements administratifs, les articles dont l'exploitation est restreinte par les lois et règlements administratifs doivent être exploités après l'obtention d'une licence) (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu'après l'approbation des services compétents)
Afin d'assurer une gestion et une utilisation normalisées des fonds collectés, Taishan civil Blast ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés et signera un accord de surveillance des fonds collectés avec la société, les institutions de recommandation et les banques commerciales qui déposent les fonds collectés, et utilisera les fonds collectés en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
L'effet de l'ajout d'une partie de l'entité chargée de la mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre des projets d'investissement collectés et de l'utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre nouvellement ajoutée pour la mise en œuvre des projets d'investissement collectés
L'ajout de l'organisme principal de mise en oeuvre et du lieu de mise en oeuvre du « projet d'amélioration technique et de construction de l'information de la ligne de production d'équipement de dynamitage civil » est une décision prise en fonction des politiques industrielles et de la situation réelle du projet. Il n'y a pas de changement déguisé dans l'orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts de l'entreprise et de tous les actionnaires, ni d'impact négatif sur l'exploitation et la situation financière de l'entreprise. L'entité chargée de la mise en œuvre du nouveau projet d'investissement levé est la filiale holding de la société. La société peut assurer un contrôle efficace sur le projet d'investissement du Fonds levé, ce qui est bénéfique pour la société de jouer pleinement les avantages du Fonds levé en temps opportun et de maximiser les avantages de la société et des investisseurs.
L'utilisation actuelle des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des nouveaux projets d'investissement collectés pour la mise en œuvre des projets d'investissement collectés est fondée sur les besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d'utilisation des fonds collectés par la société, qui est utile pour promouvoir le développement de La construction des projets d'investissement collectés, sans changer l'orientation de l'investissement des fonds collectés et le contenu de la construction du projet, sans avoir d'impact substantiel sur la mise en œuvre des projets d'investissement collectés, qui est conforme aux besoins opérationnels de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et des
Procédures d'approbation pertinentes
Avis du Conseil d'administration
Le 30 mai 2022, la compagnie a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil d'administration pour examiner et adopter la proposition d'ajouter une partie des sujets de mise en œuvre et des lieux de mise en œuvre des projets d'investissement levés et d'utiliser les fonds levés pour fournir des prêts aux sujets de mise en œuvre nouvellement ajoutés afin de mettre en œuvre les projets d'investissement levés, et a convenu que la compagnie devrait ajouter des sujets de mise en œuvre et des lieux de mise en œuvre des projets d'investissement levés et fournir des prêts aux sujets de mise en œuvre nouvellement ajoutés pour mettre en œuvre les projets d'investissement levés
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 30 mai 2022, la compagnie a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d'ajouter une partie de l'entité chargée de la mise en œuvre du projet d'investissement levé, le lieu de mise en œuvre et d'utiliser les fonds collectés pour fournir des prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre nouvellement ajoutée afin de mettre en œuvre le projet d'investissement levé. La compagnie a accepté d'ajouter l'entité chargée de la mise en œuvre du projet d'investissement levé et le lieu de mise en œuvre et de fournir des prêts à l'entité chargée de la
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants sont d'avis que l'entité chargée de la mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre du projet d'investissement levé sont ajoutés et que les fonds collectés sont utilisés pour fournir des prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre du projet d'investissement levé afin de mettre en œuvre la délibération sur les questions relatives au projet d'investissement levé. Les procédures de vote sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l'autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Tout en assurant la sécurité des fonds et en n'affectant pas les projets d'investissement collectés et le fonctionnement normal, l'ajout d'entités chargées de la mise en œuvre des projets d'investissement collectés et de sites de mise en œuvre est bénéfique pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés et pour accélérer les progrès de la mise en œuvre des projets d'investissement financés par les fonds collectés, conformément à l'ajout d'entités chargées de la mise en œuvre des projets d'investissement collectés et de sites de mise en œuvre qui ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre Elle n'affectera pas non plus la construction et l'utilisation des fonds collectés. Shandong Taishan Civil Explosive Equipment Co., Ltd., l'organe principal de mise en œuvre de ce nouveau projet d'investissement, est une filiale holding de la société. La société peut assurer un contrôle efficace sur le projet d'investissement des fonds levés et n'aura pas d'impact négatif sur la production et l'exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes. Il est conforme à la situation réelle de la société et aux exigences de mise en œuvre du projet, et il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
L'utilisation actuelle des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des nouveaux projets d'investissement collectés est fondée sur les besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d'utilisation des fonds collectés, qui est propice à la promotion de la mise en œuvre des projets d'investissement financés par les fonds collectés par L'entreprise dès que possible, ne modifie pas l'orientation de l'investissement et le contenu de la construction des projets financés par les fonds collectés, n'a pas d'impact substantiel sur la mise en œuvre des projets d'investissement collectés, est propice à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise L'offre de prêt n'aura pas d'incidence négative sur le fonctionnement et la situation financière de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l'unanimité des questions relatives à l'entité chargée de la mise en œuvre et au lieu de mise en œuvre du nouveau projet d'investissement levé, ainsi qu'à l'octroi de prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre pour la mise en œuvre du projet d'investissement levé, et ont convenu de soumettre la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis de l'institution de recommandation
Après vérification, le promoteur estime que:
L'entité chargée de la mise en œuvre, le lieu de mise en œuvre et l'utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre ont été examinés et approuvés à la vingt - septième réunion du deuxième Conseil d'administration et à la vingt - cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures d'approbation nécessaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux statuts. L'entité chargée de la mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre de certains projets d'investissement levés ajoutés par la société et l'utilisation des fonds levés pour fournir des prêts à l'entité chargée de la mise en œuvre nouvellement ajoutée pour la mise en œuvre de l'investissement levé
