Code du titre: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) titre abrégé: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Xu Jing. Trois autorités de surveillance participent au vote et trois autorités de surveillance participent effectivement au vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, la société procède à une auto – inspection de la situation réelle de la société un par un conformément aux dispositions relatives aux qualifications et aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées. Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et qu’elles sont qualifiées pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société un par un
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, la société a l’intention d’émettre publiquement des obligations de sociétés convertibles en fonction de ses propres besoins en matière d’exploitation et de développement. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles un par un:
1. Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions de la société. Les obligations convertibles et les actions convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Échelle d’émission
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds à lever pour cette émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 700 millions de RMB (dont 700 millions de RMB). Le montant spécifique de l’émission est soumis au Conseil d’administration de la société et à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation dans les limites susmentionnées. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Durée des obligations de sociétés convertibles
Conformément aux lois et règlements pertinents et au calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement proposés pour les fonds collectés par les obligations convertibles de la société, compte tenu de l’ampleur de l’émission des obligations convertibles de la société et des conditions opérationnelles et financières futures de la société, la durée de vie des obligations convertibles de la société émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Taux d’intérêt nominal
Le niveau du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour que le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration négocient avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de La société avant l’émission.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes. Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shanghai.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Période de conversion
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles (en cas de jour férié ou de jour de repos, Elle est reportée au premier jour ouvrable suivant, et aucun intérêt n’est calculé sur les paiements d’intérêts au cours de la période de report).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
Base de détermination du prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion et du dividende au cours de ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement de l’exclusion et du dividende correspondants) et à la livraison précédente.
Le prix moyen de négociation des actions de la société yiri, le prix spécifique de conversion des actions, est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission.
Parmi eux, le prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions résultant de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté Selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est un dividende en actions ou un taux de conversion en capital – actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D dividendes en espèces par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
Conditions et plage de correction
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 90% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera une annonce pertinente sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Bourse de Shanghai ou la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour annoncer la portée de la modification, la date d’enregistrement des actions et la période de suspension de La conversion des actions. À compter du premier jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions (c. – à – D. la date de correction du prix de conversion), la demande de conversion des actions est reprise et le prix de conversion modifié est exécuté.
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsque les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de cette émission présentent une demande de conversion d’actions au cours de la période de conversion d’actions, la méthode de calcul de la quantité Q de conversion d’actions est la suivante:
Q = V / P et prendre un nombre entier d’un brin par la méthode de la queue.
Où: V est le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières d’une action. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui ne sont pas converties en une action au moment de l’échange d’actions, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d’autres autorités, encaissera en espèces le solde nominal des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus correspondants pour la période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de l’échange d’actions par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non converties aux détenteurs d’obligations de sociétés convertibles. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché au moment de l’émission.
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 jours de négociation au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant la Date d’ajustement du prix de conversion.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Conditions de vente
Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’imposition des obligations de sociétés convertibles émises, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit, à condition que le prix de clôture des actions de la société au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs soit inférieur à 70% du prix de conversion courant.
