Code du titre: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) titre abrégé: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) numéro d’annonce: 2022 – 016 Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le 31 mai 2022, Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, la société procède à une auto – inspection de la situation réelle de la société un par un, en se référant aux dispositions relatives aux qualifications et aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées. Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et qu’elles sont qualifiées pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Échelle d’émission
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds à lever pour cette émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 700 millions de RMB (dont 700 millions de RMB). Le montant spécifique de l’émission est soumis au Conseil d’administration de la société et à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
Durée des obligations de sociétés convertibles
Conformément aux lois et règlements pertinents et au calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement proposés par le Fonds de collecte de fonds de la société pour l’émission d’obligations convertibles, compte tenu de l’ampleur de l’émission d’obligations convertibles et des conditions opérationnelles et financières futures de la société, la durée de l’émission d’obligations convertibles est de six ans à compter de La date d’émission.
Taux d’intérêt nominal
Le niveau du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, qui autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de La société avant l’émission.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « Année en cours» ou « année») à la date d’enregistrement des créances portant intérêt;
Taux d’intérêt nominal de l’année en cours sur les obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes. Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shanghai.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation après l’expiration de six mois à compter de la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles (en cas de jours fériés ou de jours de repos, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant, et le paiement des intérêts n’est pas assujetti à d’autres intérêts au cours de la période de report).
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société à la date de négociation précédente. Le prix de conversion spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
Parmi eux, le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, lorsque la société distribue des dividendes en actions, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le dividende en actions ou le taux d’augmentation du capital social, a est le nouveau prix d’émission ou le prix d’attribution, K est le nouveau taux d’émission ou d’allocation, et D est le dividende en espèces par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions sur le site Web de la Bourse de Shanghai et sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la csrc, et précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion des détenteurs d’obligations convertibles est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Conditions et plage de correction
Pendant la durée des obligations convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 90% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises par la société se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera des annonces pertinentes sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Bourse de Shanghai et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour annoncer la portée de la modification, la date d’enregistrement des actions et la période de suspension de La conversion des actions. À compter du premier jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions (c. – à – D. la date de correction du prix de conversion), la demande de conversion des actions est reprise et le prix de conversion modifié est exécuté.
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsque les détenteurs d’obligations convertibles de cette émission présentent une demande de conversion d’actions au cours de la période de conversion d’actions, la méthode de calcul de la quantité Q de conversion d’actions est la suivante:
Q = V / P et prendre un nombre entier d’un brin par la méthode de la queue.
Où: V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions pour lesquelles le détenteur d’obligations convertibles demande la conversion doivent être un multiple intégral d’une action. Si le solde des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d’autres autorités, honorera en espèces le solde nominal de cette partie des obligations convertibles et les intérêts courus correspondants pour la période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux détenteurs d’obligations convertibles. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des deux circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, si le prix de clôture des actions de la société pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant; Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant la Date d’ajustement du prix de conversion.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si, au cours de la journée de négociation susmentionnée, le prix de conversion a été ajusté en raison de l’émission de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de L’émission d’actions et de la distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement. À la date d’ajustement du prix de conversion et aux jours de négociation suivants, il est calculé sur la base du prix de conversion ajusté et du prix de clôture. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne doit pas être exercé au cours de cette année d’intérêt et les détenteurs d’obligations convertibles ne peuvent pas exercer une partie du droit de reven
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus et est considérée comme modifiant l’utilisation des fonds collectés ou reconnue par la c
La formule de calcul ci – dessus des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à vendre détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de vente de l’année d’intérêt en cours (en – t ête non calculé)
