Huahai Qingke Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La demande d’offre publique initiale de huahaiqingke Co., Ltd. (ci - après appelée « l’émetteur» ou « huahaiqingke») d’au plus 266667 millions d’actions ordinaires de RMB et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci - après appelée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci - après appelé « la bourse») Le 17 juin 2021. Et a été enregistré et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d'émission actuel est de 136,66 RMB / action et que le nombre d'actions émises est de 266667 millions d'actions en fonction de facteurs tels que l'industrie dans laquelle l'émetteur est situé, La situation du marché, le niveau d'évaluation d'une société comparable et la demande de fonds collectés, qui sont tous des offres publiques de nouvelles actions sans transfert d'actions anciennes. Le montant initial de placement stratégique de cette émission est de 400005 millions d'actions, soit 15,00% du montant total de l'émission. Le capital de souscription promis par les investisseurs stratégiques a été entièrement remis au compte bancaire désigné par l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Le nombre final d'actions de placement stratégique de cette émission est de 1573174 millions, soit 5,90% du nombre total d'actions émises. La différence entre le nombre initial d'actions de placement stratégique et le nombre final d'actions de placement stratégique est de 2426831 millions d'actions reportées à l'émission hors ligne. Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d'actions émises hors ligne après ajustement du placement stratégique était de 18 293526, soit 72,90% du nombre d'actions émises après déduction du montant final du placement stratégique; Le nombre d'actions émises en ligne s'élevait à 6 800000, soit 27,10% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final d'offres stratégiques. Le nombre total final d'émissions initiales hors ligne et hors ligne est de 25093526 millions d'actions, et le nombre final d'émissions en ligne et hors ligne est déterminé en fonction de la situation de rappel.
Conformément à l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Huahai Qingke Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie
(ci - après dénommée « annonce d'émission») a annoncé le mécanisme de rappel. Étant donné que le multiple d'abonnement effectif initial en ligne est de 310857 fois, soit plus de 100 fois, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 25095 millions d'Actions (arrondies à un multiple intégral de 500 actions) du réseau au réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d'actions émises hors réseau est de 15784026 millions, ce qui représente 62,90% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d'actions émises en ligne s'élevait à 9 395 millions, soit 37,10% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 004404097%.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 30 mai 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
L'institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique en fonction de l'état des paiements des investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shanghai et la succursale de Shanghai de la csdcc. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le placement stratégique de cette émission se compose des filiales liées de l'institution de recommandation et du plan spécial de gestion des actifs mis en place avec la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l'émetteur. L'institution de placement stratégique est guotaijun zhengyu Investment Co., Ltd. (ci - après dénommé « zhengyu investment»), Le plan spécial de gestion des actifs mis en place par la haute direction et le personnel de base de l’émetteur participant à ce placement stratégique est le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Il n'existe pas d'autre arrangement stratégique pour les investisseurs.
Le paiement et le placement du placement stratégique de l'émission ont été achevés et les investisseurs stratégiques de l'émission ont participé au placement stratégique de l'émission conformément à leurs engagements. Il est confirmé que la participation des investisseurs stratégiques divulgués dans l'annonce d'émission à ce placement stratégique est efficace. L'établissement de recommandation (souscripteur principal) a remboursé l'excédent de tous les investisseurs stratégiques sur le montant correspondant du montant initial de la contribution, y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions, au plus tard le 1er juin 2022 (t + 4). La situation finale du placement stratégique de cette émission est la suivante:
Le montant de l'investissement limité des actions attribuées représente le nombre d'actions attribuées par type de personne dans l'ordre de placement et de vente des nouvelles actions le nombre d'actions attribuées émises (RMB) Le montant total de la Commission disciplinaire (RMB) Le nombre d'actions (10 000) au cours de la période (RMB) (mois proportionnel (%))
Zhengyu sponsor institution
1 filiales liées à l'investissement 7317432,74999999999838 - 9999999838 24 sociétés
Le montant de l'investissement limité des actions attribuées représente le nombre d'actions attribuées par type de personne dans l'ordre de placement et de vente des nouvelles actions le nombre d'actions attribuées émises (RMB) Le montant total de la Commission disciplinaire (RMB) Le nombre d'actions (10 000) au cours de la période (RMB) (mois proportionnel (%))
émetteur élevé
Gestionnaire de niveau
Personnel et noyau
2. Le personnel chargé de la gestion des ressources humaines établit un programme spécial par l'intermédiaire du 841431 3.16 114989 960.46 574949.80 115564 910.26 12
Gestion des actifs
Plan
Total 1573174 5,90 214989 958,84 574949,80 215564 908,64
Note: la période de restriction des ventes commence à la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shanghai.
Après l'expiration de la période de restriction des ventes, l'investisseur stratégique accorde
Les dispositions pertinentes de la c
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d'actions souscrites par les investisseurs en ligne: 8666987;
2. Montant du paiement et de la souscription par les investisseurs en ligne: 1 184430 443,42 yuan;
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne: 642513 actions;
4. Montant de l'abandon de la souscription par les investisseurs en ligne: 87 805826,58 RMB.
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne: 15784026;
2. Montant du paiement et de la souscription des investisseurs hors ligne: 215704499316 yuan;
3. Nombre d'actions abandonnées par les investisseurs hors ligne: 0;
4. Montant de l'abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne: 0 yuan;
5. Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions payée par les investisseurs hors ligne: 10 785219,58 yuan.
Tirage au sort de la distribution hors ligne
Conformément à l’annonce d’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont présidé la cérémonie de tirage au sort du compte de vente plancher du réseau dans la matinée du 31 mai 2022 (t + 3) au Bureau 202, bâtiment 203, zone industrielle shangbu, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen. La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d'ouverture, d'équité et d'équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire Luohu de Shenzhen. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre "1" 6
Tous les fonds d'investissement en valeurs mobilières et autres plans de gestion d'actifs fondés sur des actions partielles (y compris les produits d'investissement public mis en place pour répondre aux besoins d'investissement des investisseurs qui ne répondent pas aux exigences d'adéquation des investisseurs du Conseil d'administration de la science et de la technologie) qui participent à L'émission et à la souscription d'actions de huahaiqingke et qui sont attribués par voie d'offre publique hors ligne, les fonds de sécurité sociale gérés par les gestionnaires d'investissement des fonds de sécurité sociale, les fonds d'assurance pension Si le nombre final de numéros d'attribution d'abonnement détenus par des objets de placement tels que les fonds de pension d'entreprise établis conformément aux mesures administratives pour les fonds de pension d'entreprise, les fonds d'assurance conformes aux dispositions pertinentes des mesures provisoires pour l'administration de l'utilisation des fonds d'assurance et les fonds d'investisseurs institutionnels étrangers qualifiés est le même que celui indiqué ci - dessus, il s'agit du numéro gagnant.
Au total, 3 390 comptes ont participé à l'émission du numéro de lot de placement hors ligne, et le nombre de comptes correspondant à 10% des comptes attribués finaux (arrondis à la hausse) est de 339. Selon les résultats du basculement, tous les comptes gagnants sont limités à six mois pour obtenir les actions de ce placement. Le nombre d'actions correspondant à cette partie du compte est de 1 196677, soit 7,58% du total des émissions hors ligne, 4,77% du total des émissions publiques après déduction du montant des placements stratégiques et 4,49% du total des émissions.
Voir le tableau ci - joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne pour plus de détails sur l'objet de distribution du lot de distribution hors ligne. Souscription par l'institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre total d'actions que les investisseurs en ligne renoncent à la souscription est entièrement couvert par Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le 1er juin 2022 (t + 4), le Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Coordonnées de l'institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions sur les résultats de l'émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le promoteur (souscripteur principal) de l'émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 021 - 38031866, 021 - 38031868
émetteur: Agence de recommandation de Huahai Qingke Co., Ltd. (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 1er juin 2022
Tableau ci - joint: tableau des résultats de la signature du lot de distribution hors ligne
Ordre nom de l'investisseur nom de l'objet de placement numéro de l'option de limitation des placements (actions) (mois)
1. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin New Trend flexible Allocation of Hybrid Securities Investment Fund d8900682874822 6
2. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Innovative Pioneer Hybrid initiated Securities Investment Fund
