Principaux points de vue:
Aperçu de l’événement
Le 30 mai, la Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration nationale de l’énergie ont publié conjointement l’avis sur le plan de mise en œuvre visant à promouvoir le développement de haute qualité de la nouvelle énergie dans la nouvelle ère, soulignant que le développement de projets tels que l’énergie photovoltaïque distribuée et l’énergie éolienne distribuée devrait être accéléré, que la construction intégrée du micro – Réseau vert industriel et du stockage de la charge du réseau de sources d’énergie devrait être soutenue, que la consommation d’énergie verte dans l’ensemble de la société devrait être guidée et que Accélérer la construction d’un nouveau système électrique adapté à l’augmentation progressive de la part des nouvelles sources d’énergie.
L’adaptabilité du réseau électrique devient la clé du développement de nouvelles sources d’énergie, l’informatisation de l’énergie électrique continue de prospérer
Depuis que le « double carbone » a été proposé pour la première fois en 20 ans, la Chine a successivement lancé un certain nombre de politiques, telles que le plan d’action pour atteindre le Sommet du carbone d’ici 2030, afin de promouvoir le développement de nouvelles sources d’énergie. D’ici 2021, la capacité installée d’énergie éolienne en Chine atteindra 14%; La capacité photovoltaïque installée atteint 13% et la nouvelle énergie dans son ensemble entre dans la phase de mise en réseau à parité non subventionnée. À l’heure actuelle, les raisons qui limitent le développement de nouvelles sources d’énergie sont progressivement passées du coût au manque d’adaptabilité du système électrique à la connexion et à la dissipation à grande échelle de nouvelles sources d’énergie. Par conséquent, le plan de mise en œuvre publié conjointement par la Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration nationale de l’énergie met l’accent sur l’innovation dans le mode de développement et d’utilisation de l’énergie et sur l’accélération de la construction d’un nouveau système électrique adapté à l’augmentation progressive de la part des nouvelles sources d’énergie. Il est proposé d’accélérer la construction et le développement de grandes bases paysagères, d’énergie distribuée, de micro – réseaux, de transactions d’énergie verte et de réseaux intelligents axés sur la distribution dans les régions éloignées du désert. Nous pensons que le cœur de l’adaptation du réseau électrique à la nouvelle connexion énergétique réside dans la capacité de régulation de la répartition et la capacité de transmission à grande échelle et à très longue distance, qui ne peuvent être séparées de l’aide de moyens numériques, tels que la technologie de la centrale virtuelle, l’inspection intelligente des Lignes UHV, etc. À court terme, la demande d’informatisation du réseau principal est plus urgente; Mais à long terme, nous mettons encore l’accent sur l’énorme espace d’information du côté de la distribution, ce plan de mise en oeuvre met l’accent sur la capacité d’accepter de nouvelles sources d’énergie distribuées du côté du réseau de distribution, ce qui confirme également ce point de vue.
Mettre l’accent sur l’intelligence de l’énergie distribuée et du réseau de distribution, et la transformation numérique de chaque lien de transport et de distribution devrait être accélérée.
Le développement de l’énergie distribuée entre dans la « voie rapide ». Le plan propose un objectif de couverture photovoltaïque de 50% des toits des institutions publiques d’ici 2025, et soutient davantage la construction de micro – réseaux dans les institutions publiques, les entreprises industrielles et les parcs industriels. D’une part, la construction du micro – réseau peut éliminer la pression de la nouvelle énergie connectée au réseau; D’autre part, il peut réduire le coût variable de l’électricité dans les entreprises industrielles. Selon le nombre de 47 000 grandes et moyennes entreprises industrielles dans tout le pays, la partie logicielle pure du micro – réseau sera de 10 milliards d’échelle de marché. En ce qui concerne l’intelligibilité du réseau de distribution, comme nous l’avons toujours soutenu, le réseau côté distribution est relativement complexe et nécessite des moyens de gestion plus intelligents, ce qui entraînera un espace numérique plus grand (100 milliards de niveaux). Dans l’ensemble, on estime que la part des investissements dans l’informatisation devrait atteindre 14 à 17% au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, avec un investissement total de plus de 400 milliards de RMB, soit environ 2% du côté de la production, 7% du côté de la transmission, 20% Du côté de la transformation, 31% du côté de la distribution et 32% du côté de la vente.
Le commerce de l’électricité et le commerce des droits d’émission de carbone, les deux principaux marchés du commerce de l’énergie ont un grand espace pour l’avenir
Le plan de mise en œuvre souligne que, d’une part, il est nécessaire d’orienter la consommation d’électricité verte dans l’ensemble de la société et d’améliorer le système d’échange d’électricité verte, d’autre part, il est nécessaire de promouvoir régulièrement la participation des nouvelles énergies au commerce du marché de l’électricité, d’appuyer le commerce direct entre les nouveaux projets énergétiques et les utilisateurs, de renforcer le lien efficace entre le commerce de l’électricité verte, le commerce des certificats verts et le marché des droits d’émission de carbone, et d’intégrer les gaz à effet de serre des nouveaux projets énergétiques admissibles Nous pensons que ce plan augmentera encore l’importance du « commerce de l’énergie verte ». Le commerce de l’énergie verte peut non seulement résoudre efficacement le problème de la consommation d’énergie et de l’augmentation des coûts d’exploitation en raison de l’instabilité des nouvelles sources d’énergie, mais aussi atteindre de multiples objectifs, tels que la transition énergétique à faible intensité de carbone, la sécurité et la fiabilité, l’économie abordable, etc. En juillet 21, le marché a été officiellement lancé, avec plus de 2 162 entreprises participantes; En septembre de la même année, le projet pilote chinois d’échange d’électricité verte a été officiellement lancé avec la participation de 259 acteurs du marché dans 17 provinces, avec un volume d’échange d’électricité de 7,9 milliards de kWh. Dans l’ensemble, le marché chinois de l’électricité verte et le marché chinois de l’échange de droits d’émission de carbone en sont à l’étape exploratoire, et la demande d’informatisation du système d’échange, de la sector – forme de simulation et de la sector – forme de gestion des actifs Carbon és devrait augmenter régulièrement avec La commercialisation des deux principales sources d’énergie.
L’informatisation de l’énergie ouvre un nouvel espace de croissance et les entreprises concernées devraient en bénéficier pleinement.
Sous l’impulsion de la politique du double carbone, l’informatisation de l’énergie électrique se développe rapidement. Il est suggéré de prêter attention: 1) aux entreprises cotées en bourse de type sector – forme ayant des antécédents en matière d’actifs appartenant à l’État; Entreprises axées sur le marché qui cultivent profondément le secteur de l’électricité et qui ont des canaux et des barrières techniques. Plus précisément, Nari Technology Co.Ltd(600406) : leader de la chaîne de l’industrie de l’énergie électrique, couvrant de nombreux maillons de l’ensemble de la chaîne de l’industrie; Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : Digital as the Core, BC end Dual Wheel Drive; Nannet Technology: fournisseur de solutions complètes pour les services techniques + appareils intelligents; Ygsoft Inc(002063) : leader du logiciel de gestion du Groupe d’alimentation électrique, coordonner le développement de la planification numérique du réseau électrique; Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) : utiliser ai pour aider les entreprises d’électricité à se transformer numériquement; Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) : mettre en place une chaîne industrielle complète de réseaux intelligents, leader de l’informatisation de l’énergie et de la gestion de l’énergie.
Préoccupations recommandées
Disposition Multi – liens: Nari Technology Co.Ltd(600406)
Côté production d’électricité: CNN rixin, Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Jinxiandai Information Industry Co.Ltd(300830) .
Côté réseau: Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) , Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) , Hnac Technology Co.Ltd(300490) .
Côté vente / consommation d’énergie: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) , Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) .
Conseils sur les risques
La fluctuation économique réduit les dépenses d’informatisation de l’électricité; La politique budgétaire et monétaire est inférieure aux attentes; La fluctuation croissante de la chaîne d’approvisionnement affecte le développement de l’industrie de la science et de la technologie.
