Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
Publier le rapport de travail du promoteur
Institution de recommandation
(bloc Nord, yueliao Times Square (phase II), no 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Mars 2002
Table des matières
Table des matières 1 Déclaration… 2 Interprétation… 3 Section I processus d’exploitation du projet 4.
Processus d’examen des projets des organismes de recommandation 4.
Processus principal d’approbation du projet 7.
Principaux processus d’exécution du projet 7 section II problèmes et solutions du projet 18 ans.
Décision d’évaluation du lancement du projet 18 ans.
Principaux problèmes et solutions relevés dans le cadre de la diligence raisonnable 18 ans.
Principales préoccupations du Département de la vérification interne 24 ans.
Principales préoccupations de la réunion du Groupe du noyau 83.
Avis de vérification sur la politique de distribution des bénéfices de l’émetteur et la planification des dividendes futurs 93.
Avis de vérification sur les engagements pris par les sujets responsables concernés 93.
Vérification des avis professionnels émis par d’autres organismes de services de valeurs mobilières 93.
Déclaration
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Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement») et aux mesures administratives pour les activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, etc. Les règlements et les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Interprétation
Dans le présent rapport de travail sur la recommandation d’émission, sauf indication contraire du contexte, le contenu de l’interprétation des termes pertinents est conforme au prospectus.
Section I processus opérationnel du projet
Processus d’examen des projets des organismes de recommandation
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés de valeurs mobilières (zjzz [2003] no 260) de la c
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L’équipe de projet remplit les documents d’approbation de projet conformément aux dispositions pertinentes du Comité bancaire d’investissement et soumet officiellement les documents de demande d’approbation de projet au Groupe de contrôle de la qualité du Comité bancaire d’investissement (ci – après dénommé « Groupe de contrôle de la qualité») avec l’approbation du chef de l’administration du Département bancaire d’investissement auquel appartient le projet. L’équipe de contrôle de la qualité procède à un examen approfondi des documents de demande d’approbation de projet et formule des avis d’examen. L’équipe de contrôle de la qualité organise une réunion d’approbation du projet après l’approbation des documents de demande d’approbation du projet.
La réunion d’approbation du projet est organisée avec la participation de sept membres et peut être convoquée par au moins cinq personnes (dont cinq) sur place et par téléphone. Le vote du Comité d’approbation du projet est effectué par une personne et une voix. Le projet ne peut être approuvé qu’avec l’approbation de plus de 5 membres (dont 5). Processus du noyau
Citic Securities Company Limited(600030) Le Département du contrôle interne assure le suivi, la compréhension et la vérification des projets conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux avis directeurs des sociétés de valeurs mobilières sur les questions relatives à l’activité principale de souscription de l’émission d’actions, aux mesures administratives relatives à l’activité de recommandation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences du système de contrôle des risques de l’Organisation, émet des avis d’examen sur la demande d’émission de projets, révèle les risques de projets et demande instamment à l’équipe de projet Si nécessaire, prendre des mesures pour mettre fin à l’examen du projet et exhorter l’équipe de projet à annuler le projet afin d’atteindre l’objectif de contrôle du risque de recommandation de l’Organisation.
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Après la mobilisation officielle du projet, l’équipe de projet de la Banque d’investissement de l’institution informe en temps opportun le Département du noyau des conditions pertinentes du projet conformément aux dispositions pertinentes des procédures de suivi à l’étape de la diligence raisonnable et de l’encadrement. Le service du noyau effectuera l’examen sur place du projet en fonction de l’étape du projet et du rendez – vous de l’équipe de projet, c’est – à – dire que le service du noyau désignera des vérificateurs pour effectuer l’examen sur place en comprenant l’état de la production et de l’exploitation de l’émetteur sur place, en revérifiant les principaux problèmes au cours du processus d’ajustement complet, en vérifiant par sondage les documents de travail de l’équipe de projet et en interviewant les cadres supérieurs de l’ Une fois l’examen du site du projet terminé, l’examinateur préparera le rapport d’examen du site en fonction de l’état du noyau du site et le conservera pour archivage.
2. Déclaration et acceptation du noyau de délivrance du projet
Une fois que le projet a été accepté par l’équipe de contrôle de la qualité et approuvé par le chef de l’administration du Département bancaire d’investissement, l’équipe de projet peut officiellement soumettre les matériaux du noyau au Département du noyau.
L’équipe de projet soumet les documents de demande de projet au Département du noyau, qui vérifie l’exhaustivité, l’exhaustivité et l’efficacité des documents de demande conformément au flux de travail du noyau et aux règlements pertinents. En ce qui concerne les matières déclarées qui ne satisfont pas aux exigences, le Département du noyau demandera à l’équipe de projet de compléter ou de remplacer les matières conformément aux dispositions du noyau jusqu’à ce que les exigences de déclaration soient respectées.
3. Examen des documents de demande de projet
Après avoir accepté les documents de demande de projet, le Département du noyau désignera des vérificateurs à temps plein pour examiner les documents de demande de projet du point de vue juridique et financier, tandis que le Département du noyau engagera des avocats et des comptables externes pour examiner les documents de demande de projet du point de vue professionnel respectif, Afin de fournir un soutien professionnel au Département du noyau de l’Organisation.
L’examinateur fournira une rétroaction sur l’examen à l’équipe de projet en fonction de l’examen préliminaire et des avis des avocats et des comptables externes. Sur la base de la communication avec l’équipe de projet, l’examinateur demandera au personnel de projet de modifier et d’améliorer les documents de demande conformément aux avis d’examen. Les vérificateurs déposeront les documents écrits importants produits au cours de la vérification, y compris les opinions préliminaires, les opinions professionnelles des comptables et des avocats externes, sous forme de documents de travail du noyau.
Au cours de l’audit, si l’auditeur constate qu’il y a un problème majeur dans le projet, il forme une lettre de divulgation des risques ou un mémorandum sur les problèmes majeurs pertinents après avoir fait rapport au Chef du Département de l’audit interne de l’Organisation, le soumet au chef d’entreprise de la Banque d’investissement et aux dirigeants de la société concernée, et demande instamment à l’équipe de projet de coordonner la résolution et la mise en œuvre par le promoteur, et, si nécessaire, prend des mesures pertinentes telles que la résiliation de l’audit du projet et l’annulation du projet par l Afin d’atteindre l’objectif de contrôle du risque de recommandation de l’Agence.
Au cours de l’audit du projet, le personnel d’audit du Département de l’audit interne convoque le représentant du promoteur signataire et le chef de projet du projet pour mettre en œuvre la procédure d’audit, s’enquérir de la diligence raisonnable du projet et leur rappeler les conséquences juridiques du non – respect de la diligence raisonnable.
4. Réunion du noyau du projet
Le Département du noyau convoquera et présidera la réunion du noyau en fonction de l’état d’avancement du projet pour examiner la demande de publication et de déclaration du projet. Avant la réunion de vérification interne, l’examinateur doit préparer un rapport écrit sur l’état de la vérification du projet en fonction des commentaires de l’examen préliminaire et de la modification et du supplément des documents de demande, faire rapport aux membres du Comité de vérification interne sur les principaux problèmes relevés au cours de la vérification du projet, et demander au représentant du promoteur et à l’équipe de projet d’expliquer et d’expliquer les problèmes, les mesures de résolution ou la mise en oeuvre. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions du projet, tous les membres du Comité du noyau votent sur la question de savoir si les documents de demande de projet peuvent être soumis à l’autorité de réglementation.
Les membres du Comité d’audit interne sont respectivement composés du personnel concerné du Département d’audit interne, du Département de la conformité, du Département de la gestion des risques, de l’équipe de contrôle de la qualité et d’autres départements de contrôle interne de l’Organisation, ainsi que de comptables, d’avocats et d’évaluateurs externes. Les avis de vote des membres du noyau sont divisés en trois catégories: consentement inconditionnel, consentement conditionnel et opposition. Chaque membre du noyau dispose d’une voix pour chaque point de l’ordre du jour et peut choisir l’une des trois catégories d’opinions ci – dessus pour représenter son propre point de vue sur le point de l’ordre du jour. Les membres du noyau doivent indiquer les raisons pertinentes de leur consentement conditionnel et de leur opposition. Si le nombre de votes affirmatifs obtenus pour chaque projet dépasse les deux tiers du nombre total de votes exprimés par les membres participants, la demande d’émission et de déclaration est considérée comme approuvée par la réunion du noyau; Inversement, il est considéré comme non approuvé par la réunion du noyau. Les résultats du vote sur les points votés par la Commission sont valables six mois.
5. Questions d & apos; après session
Après la réunion du noyau, le Département du noyau délivrera à l’équipe de projet une résolution du noyau qui synthétisera les opinions des membres du Comité du noyau et l’équipe de projet y répondra. En ce qui concerne les projets approuvés sous condition, ils ne peuvent être déclarés qu’après avoir satisfait aux exigences de rétroaction de la réunion du noyau. En ce qui concerne les projets qui n’ont pas réussi l’examen du Comité d’audit interne, l’équipe de projet demande instamment à l’émetteur d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de rectification pour les problèmes pertinents conformément aux exigences de rétroaction du Comité d’audit interne, ainsi que de compléter, de modifier et d’améliorer Les documents de demande. Le Département d’audit interne organisera à nouveau la réunion d’audit interne pour réexamen en fonction de la demande de l’équipe de projet et de la mise en œuvre de la rectification pour les
Une fois que les documents de demande de projet ont été soumis à l’organisme de réglementation, l’équipe de projet doit soumettre en temps opportun au service du noyau, pour examen, les réponses écrites et orales antérieures de l’organisme de réglementation.
6. Supervision continue
Le service du noyau examinera les documents pertinents soumis par l’équipe de projet au cours de la surveillance continue et se concentrera sur les anomalies importantes de l’émetteur au cours de la surveillance continue. Principaux processus d’approbation du projet
Date d’approbation du projet: 5 décembre 2019
Membres de l’organe de décision pour l’évaluation du lancement: Li jirui, Tian Peng, Duke, Sun shouan, Zhao Yao, Zhang ruipeng, Liu Donghong
Date de la décision d’évaluation du projet: 27 décembre 2019
Principaux processus d’exécution du projet (i) Composition de l’équipe de projet et temps de mobilisation
Représentant du promoteur du projet: Wang Guowei et Hong Shuqin
Co – sponsor du projet: Li Siming
Autres cadres principaux du projet: Pan Hongbin, Wang zhoujie et Deng Zifeng
Temps de mobilisation: l’équipe de projet a commencé à se mobiliser successivement en septembre 2019, et la diligence raisonnable a été exercée tout au long du processus d’exécution du projet. Wang Guowei, le représentant de la recommandation remplacée, a commencé à travailler sur le site en août 2020. Processus principal de diligence raisonnable
1. Principales méthodes de diligence raisonnable
Liste des documents de diligence raisonnable délivrés à l’émetteur et aux entités concernées
La liste des documents de diligence raisonnable est établie conformément aux normes de diligence raisonnable pour les promoteurs, aux normes sur le contenu et le format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 28 – prospectus pour les sociétés en croissance, aux lignes directrices pour les documents de travail sur les activités de Recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et à d’autres règlements pertinents, et énumère les questions que les promoteurs, en tant que commanditaires et souscripteurs principaux de l’émission et de la cotation en cours de l’émetteur, doivent connaître. Dresser une liste des documents de diligence raisonnable.
Dispenser une formation sur la diligence raisonnable à l’émetteur et aux entités concernées et répondre aux questions pertinentes
Après la publication de la liste des documents, afin d’améliorer l’efficacité de la diligence raisonnable, le personnel d’exécution du site du promoteur dispense une formation sur la diligence raisonnable à la personne – ressource désignée pour la diligence raisonnable de l’émetteur et des sujets connexes, et désigne du personnel spécial pour répondre aux questions pertinentes au cours de l’enquête.
Après avoir examiné les documents recueillis dans le cadre de la diligence raisonnable, les documents pertinents d’autres organismes de services de valeurs mobilières et la liste supplémentaire des documents fournis par l’émetteur, les documents examinés comprennent l’évolution historique de l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, divers documents juridiques, l’enregistrement et le dépôt de l’émetteur, les principaux biens de l’émetteur (terres, biens immobiliers, équipement, propriété intellectuelle), les conditions commerciales et techniques, la haute direction et le personnel technique de base. Les relations de travail et les ressources humaines, la structure de gouvernance d’entreprise et le contrôle interne, la concurrence horizontale et les opérations connexes, les finances et la comptabilité, la fiscalité, le développement et la planification des entreprises, l’utilisation des fonds collectés, la protection de l’environnement, les contrats importants, les droits et Obligations des créanciers et les garanties, les litiges, l’arbitrage et les sanctions administratives, etc.
Analyser les données obtenues, consigner toutes sortes d’anomalies et de doutes et déterminer à titre préliminaire les points clés de la prochaine vérification; Élaborer de nouveaux plans de vérification pour les questions prioritaires.
Visiter les services liés à l’émetteur et à ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
L’équipe de projet s’est rendue à l’administration d’État de la propriété intellectuelle, à l’administration d’État des marques, au Centre chinois de protection du droit d’auteur, à l’administration de l’industrie et du commerce, à l’administration fiscale, à la Banque, au Tribunal et à l’institution d’arbitrage où se trouve le Bureau de l’émetteur, conformément aux exigences des lignes directrices pour la diligence raisonnable des promoteurs et de l’avis sur la mise en œuvre des lignes directrices pour l’examen et l’approbation des procédures de diligence raisonnable des projets recommandés (JH (2011) No 75). Connaître l’émetteur, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Visiter le site pour connaître les conditions d’exploitation de l’émetteur en matière de R & D, de production, etc.
L’équipe de projet a visité le Bureau et le site de production de l’émetteur à plusieurs reprises au cours de la période du site, a appris les conditions de R & D, de production et de vente des principales activités de l’émetteur et a appris en détail les caractéristiques, le mode d’exploitation et les conditions de production et d’exploitation des produits et services de l’émetteur.
Connaître les principaux concurrents de l’émetteur, interviewer les principaux clients et fournisseurs de l’émetteur
L’équipe de projet a interviewé les principaux clients et fournisseurs de l’émetteur sur place ou par téléphone à de nombreuses reprises, afin de connaître la compétitivité des produits de l’émetteur, les tendances de l’évolution de l’industrie, les tendances de l’évolution des produits et des principales matières premières au moyen de documents publics, etc.
Entrevues avec les cadres supérieurs et les techniciens de base de l’émetteur
Mener des entrevues avec la haute direction et le personnel technique de base de l’émetteur afin de comprendre les sources techniques de l’émetteur, les compétences de base, l’expérience professionnelle des cadres supérieurs et du personnel technique de base, l’interdiction de la concurrence, la compréhension et la planification par la direction de l’émetteur de la R & D, de l’approvisionnement, de la production, des ventes, des affaires financières, etc., et de mieux comprendre les caractéristiques de l’industrie, la technologie des produits, etc.
Vérification sur place et questions clés
