Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Beijing huaru Technology Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
Émission de la lettre de recommandation
Promoteur (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Mars 2002
Table des matières
Déclaration… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3. Nom du promoteur 2. Information sur le représentant du promoteur, le promoteur et les autres membres de l’équipe de projet 3. Informations de base de l’émetteur 4. Relation entre le promoteur et l’émetteur Procédure d’examen interne et avis du promoteur 5 Section II Engagements du promoteur Section 3 conclusion de la recommandation du promoteur concernant l’émission et la cotation des titres… Conclusion de la recommandation 2. The issuance performed the necessary Decision – making procedures… 3. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 4. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans les mesures de gestion du lancement du GEM… 9. Principaux risques auxquels l’émetteur est confronté 6. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 7. Vérification de l’exécution par les actionnaires de l’émetteur des procédures de dépôt des fonds d’investissement privés Informations financières pertinentes entre la date de référence de l’audit des rapports financiers et la date de signature du prospectus 9. Emploi d’organismes professionnels de vérification 19 procuration spéciale du représentant du promoteur… 21 ans.
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030) Si les pertes subies par les investisseurs sont causées par de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou délivrés par l’institution de recommandation pour l’offre publique d’achat de l’émetteur, les pertes subies par les investisseurs sont indemnisées conformément à la loi.
Toutes les abréviations et interprétations figurant dans le présent document, sauf indication contraire, sont conformes au prospectus.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom du promoteur
Citic Securities Company Limited(600030) Renseignements sur le représentant du promoteur, le promoteur et les autres membres de l’équipe de projet
Citic Securities Company Limited(600030) Il n’y a pas de co – parrain du projet dans le cadre de ce projet, et le co – parrain initial du projet Dai Guangdong a démissionné; LI Juan, Luan chenghao, qu Ziwen et buy Hongxiang ont été nommés membres de l’équipe de projet.
Principales conditions de pratique des activités de recommandation du représentant de la recommandation de projet
Liu ruichen, Female, currently Director of Citic Securities Company Limited(600030) Global Investment Banking Committee and sponsor representative. 8 ans d’expérience en banque d’investissement. A été responsable ou a participé à Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Raytron Technology Co.Ltd(688002) , Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799)
Wang Bin, Male, currently Managing Director of Citic Securities Company Limited(600030) Global Investment Banking Committee and sponsor representative. Plus de 10 ans d’expérience dans les banques d’investissement. Il a présidé et participé à la Déclaration de l’IPO et du CDR des actions H du Groupe xiaomi et à la Déclaration de l’IPO et du CDR du Groupe xiaomi, Hangzhou Kaierda Welding Robot Co.Ltd(688255) 6 xiongmaobond of Yuzhou Group, Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Informations de base de l’émetteur
Nom de la société: Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Capital social: 79,1 millions de RMB
Représentant légal: Li Jie
Date d’établissement: 23 novembre 2011
Adresse: Room 301 – 305, Floor 3, Room 401 – 410, Floor 4, Block B, junzheng Building, No. 14, East Yard 10, North West Wangdong Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100193
Département de la divulgation de l’information: Bureau du Conseil d’administration
Responsable de la divulgation de l’information: Wu yaguang
Numéro de téléphone: 010 – 56380866
Fax: 010 – 56380865
E – mail: [email protected].
Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) iv. Relation entre le promoteur et l’émetteur
Informations sur les actions détenues par l’émetteur, ses actionnaires contrôlants et ses parties liées importantes par le sponsor ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes
À la date de signature du promoteur de l’émission, à l’exception du cas où le promoteur détient une très petite proportion des actions de l’émetteur (moins de 0001%), le promoteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas les actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants ou parties liées importantes.
Situation de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des parties liées importantes détenant des actions de ce promoteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
À l’exception d’un petit nombre d’investissements normaux en valeurs mobilières sur le marché secondaire, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les parties liées importantes n’ont pas d’autres situations de détention d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes à la date de signature de la recommandation d’émission.
Le représentant du promoteur et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs du promoteur ont les droits et intérêts de l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
À la date de signature de la recommandation d’émission, le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la recommandation n’ont pas détenu les droits et intérêts de l’émetteur et n’ont pas occupé de poste à l’émetteur.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes du promoteur et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
À la date de signature de la recommandation d’émission, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes du promoteur et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels.
Autres relations d’association entre le promoteur et l’émetteur
À la date de signature du promoteur de cette émission, il n’y a pas d’autre relation d’association entre le promoteur et l’émetteur. Procédures de vérification interne et avis du promoteur
Procédures internes
Citic Securities Company Limited(600030) Les procédures spécifiques d’audit interne de l’institution de recommandation sont les suivantes:
Tout d’abord, le service du noyau effectue l’examen sur place du projet en fonction de l’étape du projet et du rendez – vous de l’équipe de projet. Après avoir accepté les documents de demande, le Département du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du point de vue juridique et financier par deux examinateurs à temps plein, tandis que le Département du noyau fait également appel à des avocats et à des comptables externes pour examiner les documents de demande du point de vue professionnel. Les vérificateurs fourniront des commentaires sur la vérification à l’équipe de projet en fonction de l’examen préliminaire et des opinions des avocats et des comptables externes.
Deuxièmement, le Département du noyau convoquera et présidera la réunion du noyau en fonction de l’état d’avancement du projet afin d’examiner la demande de publication et de déclaration du projet, et les examinateurs feront rapport par écrit aux membres participants des principaux problèmes constatés au cours de l’examen du projet; Entre – temps, le représentant du promoteur et l’équipe de projet doivent expliquer et expliquer les problèmes et les mesures de résolution ou de mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du Comité du noyau Votent pour déterminer si la demande de déclaration d’émission de projet est approuvée par le Comité du noyau. Après la réunion du noyau, le Département du noyau fournira à l’équipe de projet une rétroaction du noyau qui synthétisera les opinions des membres du Comité du noyau, et l’équipe de projet répondra et mettra en œuvre.
Enfin, le service du noyau examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe de projet au cours de la surveillance continue et se concentrera sur les anomalies importantes de l’émetteur au cours de la surveillance continue.
Avis de vérification interne
Le 4 septembre 2020, une réunion d’examen du projet d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Beijing huaru Technology Co., Ltd. A eu lieu dans la salle de conférence 1, 11e étage, bâtiment Citic Securities Company Limited(600030) Après le vote de tous les membres du Comité des commissaires aux comptes participants, le Comité des commissaires aux comptes de l’institution de recommandation accepte de soumettre les documents de demande de projet à l’organisme de réglementation pour examen.
Section II Engagements du promoteur
1. The sponsor has conducted due diligence and careful Verification of the issuer, ITS CONTROLLING SHAREHOLDERS and actual Controllers in accordance with the Laws, administrative Regulations and the provisions of the c
2. Le promoteur a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
3. Le promoteur a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de renseignements de l’émetteur.
4. Le promoteur a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’information est suffisamment raisonnable.
5. Le promoteur a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’information et les opinions exprimées par les organismes de services de valeurs mobilières.
6. Le promoteur garantit que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné du promoteur ont fait preuve de diligence raisonnable et ont effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents de divulgation de l’émetteur.
7. Le promoteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation.
8. The sponsor guarantees that the Professional Services provided to the issuer and the Professional opinions issued are in accordance with the provisions of Laws, administrative Regulations, c
9. The sponsor voluntarily accepts the regulatory measures taken by c
10. Si les pertes subies par les investisseurs sont causées par de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou publiés par le promoteur pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur, les pertes subies par les investisseurs seront indemnisées conformément à la loi.
Section 3 conclusion de la recommandation du promoteur concernant l’émission et la cotation des titres
Conclusion de la recommandation
Le promoteur doit, conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux avis directeurs sur les questions relatives à l’activité principale de souscription des sociétés de valeurs mobilières pour l’émission d’actions, aux mesures de gestion de l’enregistrement des actions pour l’offre publique initiale du GEM (essai) (ci – après dénommées « mesures de gestion pour l’offre publique initiale du gem»), aux lignes directrices pour la diligence raisonnable du promoteur. L’équipe de projet a fait preuve d’une diligence raisonnable suffisante à l’égard de l’émetteur et a procédé à un examen collectif lors de la réunion du noyau conformément aux dispositions des avis sur les questions relatives à l’amélioration de la qualité de la divulgation de l’information financière des sociétés d’offre publique initiale (annonce de la c
Procédure de décision du Conseil d’administration
Le 21 juillet 2020, l’émetteur a tenu la 24e réunion du troisième Conseil d’administration. Tous les administrateurs ont assisté à la réunion et ont examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et l’inscription au GEM.
Procédure de décision de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 7 août 2020, l’émetteur a tenu la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société d’émettre des actions ordinaires RMB (actions a) et de les inscrire au GEM.
En résum é, le promoteur estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires pour cette émission et qu’il a mis en oeuvre les procédures décisionnelles nécessaires, qui sont légales et efficaces.
L’émetteur remplit les conditions d’émission prévues par la loi sur les valeurs mobilières.
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, le promoteur vérifie, un par un, si l’émetteur satisfait aux conditions d’émission énoncées à l’article 12 de la loi sur les valeurs mobilières, et les avis de vérification sont les suivants:
Depuis sa création en tant que société anonyme, l’émetteur a mis en place l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, mis en place quatre comités spéciaux sous le Conseil d’administration, à savoir le Comité de stratégie, Le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation, mis en place le système de travail des administrateurs indépendants et les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration, et mis en place et amélioré la gestion, la production, les ventes, les finances, Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi et ont une organisation saine et bien gérée.
Selon le rapport d’audit (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No za90050) publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le revenu d’exploitation réalisé par l’émetteur en 2019, 2020 et 2021 était respectivement de 319856300 RMB, 52634999 RMB et 686417800 RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de l’émetteur (après déduction de l’impôt sur le revenu) est de 668736 millions de RMB, 858627 millions de RMB et 1062596 millions de RMB, respectivement. La situation financière de l’émetteur est bonne, le revenu d’exploitation et le bénéfice net montrent une bonne croissance et une rentabilité soutenue.
(Ⅲ) Rapport financier et comptable du cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) pour les trois dernières années de l’émetteur
