Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Annonce rapide de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La demande d’offre publique initiale d’actions de Beijing huaru Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « huaru technology», « émetteur» ou « la société») et d’inscription au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et a été approuvée pour inscription par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., et de lire attentivement l’annonce d’enquête préliminaire et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Beijing huaru Technology Co., Ltd. Et l’inscription au Gem publiée aujourd’hui (ci – après appelée « annonce d’enquête préliminaire et de promotion »). Les détails sont les suivants:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 14 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 09: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 09: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 14 juin 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant midi le 7 juin 2022 (t – 5) conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter au système de vérification de la qualification des investisseurs hors ligne Citic Securities Company Limited(600030) IPO (site Web: https://www.citics.com./ipo/login/index.html , le Guide de l’utilisateur peut être téléchargé dans le coin supérieur droit de la page Web. Pour toute question, veuillez composer le 0755 – 23835518).
3. The issuance is conducted by combining Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as “strategic distribution”) (if any), off – net inquiries to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and online Pricing and Issuance to Social Public Investors who hold the Market Market of Shenzhen non – Limited sale A-Shares or the Market of non – Limited sale Depositary warrants (hereinafter referred to as “online issuance”).
L’Organisation de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Enquête préliminaire et émission hors ligne via la sector – forme électronique d’émission hors ligne https://eipo.szse.cn. Et la mise en œuvre de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « système de négociation»).
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et des fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommés « Fonds publics»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. La filiale pertinente du promoteur Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Securities investment») participera au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) divulgueront dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Beijing huaru Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission d’actions au Gem (ci – après appelée « annonce d’émission») Le nombre total d’actions attribuées, le nombre de souscriptions, La proportion par rapport au nombre d’actions émises et la durée de détention des actions attribuées aux filiales pertinentes de l’établissement de recommandation participant au placement.
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 8 juin 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par l’investisseur hors réseau est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour l’objet de placement hors réseau est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la partie de l’objet de placement désigné par l’investisseur hors réseau dont la quantité d’abonnement proposée dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 8,8
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 8,8 millions d’actions, soit environ 50,18% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité.
Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 31 mai 2022 (t – 9). Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête sur les prix hors site de huaru Science & Technology doivent passer par le système de vérification de la qualification des investisseurs hors site Citic Securities Company Limited(600030) IPO avant 12 h le 7 juin 2022 (t – 5) (site Web: https://www.citics.com./ipo/login/index.html Présentation au promoteur (souscripteur principal). Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après avoir affiché « huaru Technology preliminary inquiry started (to start) » sur la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, soumettre fidèlement à l’institution de recommandation (souscripteur principal) Les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds, et s’assurer que la « liste détaillée de l’échelle des actifs des objets de Placement» remplie par eux est conforme au montant de certification des actifs correspondant dans les documents de certification susmentionnés. En outre, le montant de l’abonnement de l’objet de placement ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification susmentionnés et dans la « liste détaillée de l’échelle d’actif de l’objet de Placement». Si l’objet du placement est le Fonds public, le compte spécial du Fonds, le plan de gestion des actifs et le fonds privé, l’actif total du produit le cinquième jour de négociation avant la date d’enquête préliminaire, c’est – à – dire le 31 mai 2022 (t – 9), l’emporte; Si l’objet du placement est un compte d’investissement autonome, la description de l’échelle de capital du compte d’investissement autonome est soumise au cinquième jour de négociation avant la date d’enquête préliminaire émise par la société, c’est – à – dire le 31 mai 2022 (t – 9). Les documents de certification susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l’organisme de certification externe.
Conseil spécial 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne GEM, la fonction de vérification de l’échelle des actifs a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de SZSE. Les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes: Avant l’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique hors ligne à la Bourse de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. Remplir fidèlement l’échelle de l’actif ou du capital au 31 mai 2022 (t – 9), et l’échelle de l’actif ou du capital remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du capital soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
7. Taux d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Le même prix d’abonnement et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen en fonction du temps d’application (le temps d’application est soumis à l’enregistrement de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen) du plus tard au plus tôt, et le même prix d’abonnement et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre de l’objet d’attribution généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors Le montant de l’abonnement proposé exclu est de 1% du montant total de l’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la déclaration à ce prix ne peut plus être exclue. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après l’exclusion de la cotation de la partie la plus élevée, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront prudemment et raisonnablement le prix d’émission, la quantité finale d’émission, l’investisseur coté effectif et la quantité effective d’abonnement proposée en tenant compte de facteurs tels que le multiple effectif de souscription, le niveau d’évaluation des sociétés comparables dans l’industrie, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, les fondamentaux de l’émetteur, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Beijing deheng pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Dispositif de rappel des risques d’investissement: si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et si la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée sont inférieures, Ou le rapport P / e correspondant au prix d’émission est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le rapport P / e statique moyen du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.), L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) publieront l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de Beijing huaru Technology Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au Gem (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») avant la souscription en ligne, afin d’expliquer en détail la rationalité des prix et d’attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à la souscription hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois la cotation faite, il est considéré comme acceptant la vente hors ligne inférieure divulguée dans le présent avis.
