Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’introduction en bourse des actions
Shenzhen Stock Exchange:
Avec l’approbation du document zjxk [2022] No 946 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Zhejiang zhengchang Science and Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhengchang Science and technology», « la société», « l’émetteur») n’a pas émis plus de 279535 millions d’actions publiques sociales et a publié une lettre d’intention le 16 mai 2022. L’offre publique d’actions de l’émetteur s’élève à 279535 millions d’actions, toutes de nouvelles actions étant offertes au public. L’émetteur s’est engagé à suivre les procédures de modification de l’enregistrement industriel et commercial dès que possible après l’émission. Guosen Securities Co.Ltd(002736) La situation est la suivante:
Sauf indication contraire, l’abréviation ou le nom figurant dans le présent document de recommandation d’inscription est interprété de la même manière que le prospectus d’offre publique initiale de Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.
Profil de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.
Nom anglais Zhejiang chengchang Technology Co., Ltd.
Le capital social est de 83859446 millions de RMB (avant émission); 111812946 millions de RMB (après émission)
Représentant légal: Roxanne
Date de constitution en société: 23 novembre 2010
Date d’établissement du changement global 24 septembre 2020
Domicile: Chambre 713, bâtiment 5, No 3, Xiyuan 3rd Road, sandun Town, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Code Postal 310000
Tel: 0571 – 81023659
Fax No 0571 – 81023639
Site Internet: www.zjcckj. Com.
E – mail [email protected].
Le développement, la production, la vente et le service technique principal de la puce analogique micro – ondes à R éseau phasé T / R à ondes millimétriques fournissent principalement au marché des produits de sérialisation basés sur les procédés Gan, GaAs et à base de silicium et des solutions techniques connexes.
Établissement
La société a été créée par zhengchang Co., Ltd. Le 24 septembre 2020 sous forme de changement global.
Le 28 juillet 2020, zhengchang Co., Ltd. A tenu une Assemblée des actionnaires pour adopter une résolution sur la création d’une société par actions par changement global. Le 7 septembre 2020, Dahua a publié le rapport d’audit (dhsz [2020] No 0012627). Au 31 juillet 2020, la valeur nette de l’actif vérifié de zhengchang Co., Ltd. était de 2913554 millions de RMB.
Le 8 septembre 2020, Guo ZHONGLIAN Asset Appraisal Land and Real Estate Appraisal Co., Ltd. A publié le rapport d’évaluation (Guo ZHONGLIAN Appraisal No. [2020] 2 – 1319), qui confirme que la valeur comptable nette de l’actif de zhengchang Co., Ltd. Au 31 juillet 2020 à la date de référence de L’évaluation est de 2913554 millions de RMB et la valeur d’évaluation est de 305266 millions de RMB.
Le 8 septembre 2020, tous les actionnaires de zhengchang Co., Ltd. Ont signé la Convention des commanditaires et sont convenus de convertir l’actif comptable net vérifié de zhengchang Co., Ltd. Au 31 juillet 2020, soit 291355 400 RMB, en 79 046200 actions du capital – actions de la société par actions dans une proportion de 1: 02713, avec une valeur nominale de 1 RMB par action, soit un total de 79 046200 RMB du capital – actions et 212309 200 RMB du reste de l’actif net inclus dans la réserve de capital. Tous les actionnaires de zhengchang Co., Ltd. Sont les commanditaires de la société par actions.
Le 23 septembre 2020, l’émetteur a tenu l’assemblée d’établissement et la première Assemblée générale des actionnaires, a convenu que zhengchang Co., Ltd. Deviendrait une société par actions en convertissant l’actif net comptable en actions et a examiné et adopté les statuts.
Selon le rapport de vérification du capital (dhyz [2020] No 000604) publié par Dahua le 30 septembre 2020, la société a reçu un capital social total de 790462 millions de RMB (capital social) versé par chaque promoteur au 30 septembre 2020, qui a été converti en actions avec l’actif net de zhengchang Co., Ltd. Au 31 juillet 2020, totalisant 790462 millions d’actions avec une valeur nominale de 1 yuan par action. Le solde de l’actif net converti en capital – actions est converti en réserve de capital.
Le 24 septembre 2020, l’administration municipale de surveillance du marché de Hangzhou a approuvé les changements susmentionnés et a renouvelé la licence d’exploitation de la société.
Sur la base de la correction des erreurs dans les états financiers des années 2018 et 2019 par l’émetteur, Dahua a publié le rapport d’assurance sur l’état comparatif des différences entre les états financiers déclarés et les états financiers originaux de Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd. (Dahua zhenzi [2021] 001543) Le 7 avril 2021, et a ajusté l’ensemble de la variation de zhengchang Co., Ltd. En capitaux propres du propriétaire (actif net) à la date de référence de la société le 31 juillet 2020. Dahua a publié le rapport d’examen de la vérification du capital (dhz [2021] No Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) ) et, au 31 juillet 2020, les capitaux propres vérifiés (actif net) de zhengchang Co., Ltd. Jusqu’au 31 juillet 2020 étaient de 2856600 millions de RMB, convertis en 790462 millions d’actions au ratio 1: 02767, d’une valeur nominale de 1 yuan par action, d’un montant total de 790462 millions de RMB et détenus respectivement par les actionnaires initiaux au ratio de participation initial. Après vérification, au 30 septembre 2020, la société avait reçu au total 79 046200 RMB du capital social (capital social) versé par chaque promoteur.
Le 7 avril 2021 et le 28 avril 2021, l’émetteur a tenu la troisième Assemblée du premier Conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 respectivement, a examiné et adopté la proposition sur le rapport d’assurance du tableau de comparaison des différences et l’ajustement rétroactif de l’actif net à la date de référence de la réforme des actions, et a accepté de réduire les capitaux propres vérifiés (actifs nets) de la société à la date de référence de la réforme des actions, c’est – à – dire le 31 juillet 2020, à 285,66 millions de RMB.
Activité principale de l’émetteur
L’activité principale de l’entreprise est la recherche et le développement, la production, la vente et le service technique de puces analogiques micro – ondes à R éseau phasé T / R à ondes millimétriques. L’entreprise fournit principalement des produits de sérialisation basés sur les processus Gan, GaAs et à base de silicium et des solutions techniques pertinentes au marché. Les produits de l’entreprise comprennent principalement la puce d’amplificateur de puissance, la puce d’amplificateur à faible bruit, la puce de faisceau analogique et les dispositifs passifs pour les réseaux phasés, etc., la fréquence peut couvrir la bande L à la bande W. Le produit a été appliqué à la détection, à la télédétection, aux communications, à la navigation, à la contre – mesure électronique et à d’autres domaines. Il est installé dans les radars à réseau phasé embarqués, aéroportés, embarqués, embarqués et au sol, et peut également être appliqué à Internet par satellite, aux communications par ondes millimétriques 5G, aux radars de sécurité et à d’autres scènes.
L’entreprise a un positionnement clair sur le marché, une accumulation technologique profonde et un niveau de produit avancé. C’est la principale entreprise engagée dans le développement de puces T / R à R éseau phasé en Chine, et un représentant typique de la chaîne d’innovation de circuits intégrés RF à ondes millimétriques micro – ondes. Depuis sa création, l’entreprise s’est engagée à promouvoir le contrôle indépendant des puces T / R à R éseau phasé et à R ésoudre le dilemme des coûts élevés des puces RF haut de gamme pour les applications à grande échelle. Après de nombreuses années de recherche et de développement, les produits de l’entreprise ont ét é utilisés dans de nombreux types d’équipements tels que les radars à R éseau phasé embarqués, aéroportés, embarqués, embarqués et au sol. En particulier, les produits de la série de puces T / R à réseau phasé embarqués lancés par l’entreprise ont ét é appliqués à grande échelle dans une série de satellites. L’application de la puce a amélioré la performance globale du système radar par satellite et a atteint le niveau international avancé. Au cours de la période considérée, l’entreprise a coopéré avec le Département de l’industrie militaire, le Groupe de l’industrie militaire et ses unités subordonnées, ainsi qu’avec l’entreprise, au développement de plusieurs modèles de produits, qui en sont respectivement à différentes étapes du plan, de l’échantillon d’essai, de la mise en forme et de la production par lots, jetant ainsi des bases solides pour le développement rapide de l’entreprise à l’avenir.
Entre – temps, l’entreprise a accéléré l’expansion de ses activités dans de nouveaux domaines. En ce qui concerne l’Internet par satellite, l’entreprise a pleinement mis à profit les avantages de l’innovation technologique et a r éussi à lancer une solution complète de puces T / R à R éseau phasé pour l’Internet par satellite à bord et au sol. Il convient de mentionner que les produits de la série de puces de faisceaux analogiques à ondes millimétriques à base de silicium mis au point par l’entreprise ont d’excellentes performances. Actuellement, l’entreprise a coopéré avec de nombreux instituts de recherche scientifique et entreprises avantageuses pour aider China Spacesat Co.Ltd(600118) Internet à être rapide, de haute Développement à faible coût; En ce qui concerne la communication par ondes millimétriques 5G, l’entreprise a établi de bonnes relations de coopération avec les principaux fabricants d’équipements de communication, soutenant la localisation de la puce T / R à réseau phasé 5G.
La société a entrepris la construction de l’institut de recherche sur les principales entreprises de la province du Zhejiang en 2016; En 2018, la puce T / R à R éseau phasé de l’entreprise a ét é classée comme un excellent produit industriel de la province du Zhejiang; En 2018, il a été évalué comme une PME scientifique et technologique de la province du Zhejiang; En 2019, il a été nommé laboratoire clé de la province du Zhejiang et « champion invisible » de la province du Zhejiang. En 2020, elle a été nommée « petite entreprise géante » de la spécialité nationale. À la date de la présente recommandation d’inscription, l’entreprise avait 14 brevets d’invention autorisés (dont 3 brevets de défense nationale), 12 droits d’auteur sur les logiciels et 46 droits exclusifs sur le schéma de configuration des circuits intégrés.
Aperçu financier
Après vérification par Dahua Certified Public Accountants, les principales données financières de la société au cours des trois dernières années sont les suivantes:
1. Principales données du bilan
Unit é: 10 000 RMB
Projet 202112.31202012.31201912.31
Actifs courants 63 315,17 48 610,07 22 194,21
Actifs non courants 11 740,68 10 238,46 4 003,52
Total de l’actif 75 055,85 58 848,54 26 197,73
Passif à court terme 3 587,76 3 542,08 4 069,06
Passif non courant 1 717,65 1 585,26 1 009,63
Total du passif 5 305,41 5 127,33 5 078,68
Total des capitaux propres du propriétaire 69 750,44 53 721,20 21 119,04
2. Principales données du compte de résultat
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212020 2019
Résultat d’exploitation 21 093,36 17 490,70 13 253,83
Résultat d’exploitation 15 165,44 4 943,42 7 639,97
Bénéfice total 15 458,62 4 943,67 7 639,72
Bénéfice net 15 997,53 4 548,46 6 663,43
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 15 997,53 4 548,46 6 663,43
Actions de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net de Dong 10 545,19 8 072,53 6 380,68
3. Principales données de l’état des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
