Lieu de cotation des actions a: Bourse de Shenzhen Code des valeurs mobilières: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) titre abrégé: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Rapport sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations connexes (projet)
Type de transaction contrepartie
Émission d’actions pour l’achat d’actifs Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd.
Pas plus de 35 investisseurs spécifiques collectent des fonds de contrepartie
Conseiller financier indépendant
Juin 2002
Déclaration
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent rapport. Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport et de son résumé et assument la responsabilité individuelle et solidaire des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du rapport et de son résumé.
Tous les administrateurs, superviseurs, La haute direction promet que « si l’opération fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Les questions mentionnées dans le présent rapport et dans le résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction.
Lors de l’évaluation de la restructuration, les investisseurs devraient tenir compte de divers facteurs de risque divulgués dans le présent rapport, en plus du contenu du présent rapport et des documents connexes divulgués en même temps que le présent rapport. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du présent rapport et de son résumé.
Déclaration de la contrepartie
Les contreparties à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes déclarent ce qui suit: « 1. La société garantit que les informations fournies dans le cadre de cette réorganisation sont véridiques, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Si les informations fournies comportent de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes qui causent des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, la société assumera des responsabilités individuelles et conjointes conformément à la loi. 2. La société garantit que les informations fournies aux intermédiaires participant à la transaction sont véridiques.» , les documents écrits originaux ou les documents en double, dont les copies ou les photocopies sont conformes à l’original ou à l’original, sont exacts et complets, et tous les documents sont authentiques avec leurs signatures et scellements. Les signataires de ces documents ont légalement autorisé et signé ces documents efficacement, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
3. Selon le processus de restructuration, si des documents et des informations pertinents doivent être fournis en permanence, la société garantit que les documents et informations fournis en permanence sont toujours conformes aux exigences réelles, exactes, complètes, opportunes et efficaces.
4. Si l’opération a fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
5. La société garantit qu’elle est disposée à assumer les responsabilités juridiques individuelles et conjointes qui en découlent en cas de violation des déclarations et engagements susmentionnés. » Déclaration de l’organisme de services de valeurs mobilières
Le conseiller financier indépendant de cette transaction Citic Securities Company Limited(600030) Le Conseiller juridique de cette transaction, kindullu, s’engage à assumer la responsabilité conjointe et solidaire en cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de la demande de restructuration, si l’échange ne fait pas preuve de diligence raisonnable.
L’organisme d’audit et l’organisme d’examen de la transaction, Dahua Certified Public Accountants, s’engage à ce que le rapport de restructuration et son résumé ne comportent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison de la référence au rapport d’audit des états financiers consolidés simulés et au rapport d’examen des états financiers consolidés pour examen, et à assumer les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu cité.
L’organisme d’évaluation des actifs de cette transaction s’engage à ce que, s’il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents de demande de restructuration et que la société ne fait pas preuve de diligence raisonnable, elle soit solidairement responsable de l’indemnisation.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… 4 Interprétation… 5 conseils sur les questions importantes… 8 conseils sur les risques majeurs… Section 1 Aperçu de la transaction Section 2 Situation des sociétés cotées 59 section 3 informations de base sur la contrepartie Section 4 informations de base sur l’objet de la transaction Section 5 Évaluation de l’objet de la transaction Section 6 conditions de négociation et d’émission des actions Section 7 principaux contrats de cette transaction 273 section 8 Analyse de la conformité de cette transaction……………………………………………….. 287 section IX discussion et analyse de la direction… 300 Section 10 information financière et comptable… Section 11 concurrence horizontale et opérations connexes 360 Section 12 facteurs de risque… 387 section XIII autres questions importantes… Section 14 observations finales des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires sur cette transaction 404 section XV déclarations et engagements… 408 section XVI documents à consulter….. 415.
Interprétation
Dans le présent rapport, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: rapport, rapport et rapport (projet) sur l’émission d’actions Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Société, société cotée, Guangdong Water means Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Electricity
Hydropower Group refers to Guangdong Hydropower Group Co., Ltd.
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Guangdong Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Guangdong Provincial People’s Government
The Construction Engineering Group and the subject Company refer to Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
L’actif sous – jacent et l’actif à acheter se rapportent à 100% des capitaux propres de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Construction Engineering Holdings and contreparties refer to Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd. And Controlled Shareholder of Listed Companies
Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. Est l’action concertée de Guangdong Construction Industry Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Machinery Construction Company means Guangdong Construction Machinery Co., Ltd.
Huatunnel Group signifie Guangdong huatunnel Construction Group Co., Ltd.
Installation Company means Guangdong Industrial equipment installation Co., Ltd.
The Basic Group refers to Guangdong basic Engineering Group Co., Ltd.
The Third Hydropower Bureau refers to Guangdong Water Conservancy and Hydropower Third Engineering Bureau Co., Ltd.
Yuantian signifie Guangdong Yuantian Engineering Co., Ltd.
First Construction company refers to Guangdong First Construction Engineering Co., Ltd.
No.4 construction company refers to Guangdong No.4 Construction Engineering Co., Ltd.
Yuanda Group refers to Guangdong yuanda Water Conservancy and Hydropower Group Co., Ltd.
China Construction Industry Corporation désigne Guangdong Construction Industry Development Co., Ltd.
Decoration Group refers to Guangdong Construction Decoration Group Co., Ltd.
Jianghai Mechanical & Electrical means Guangdong Jianghai Mechanical & Electrical Engineering Co., Ltd.
Hydropower Cloud Investment refers to Guangdong Hydropower Yunnan Investment Co., Ltd.
Qingshuang Power Station refers to Yangshan Qingshuang Hydropower Generation Co., Ltd.
Machinery Construction Company means Guangdong Construction Machinery Co., Ltd.
Yangjiang Company means Yangjiang Dahe Hydropower Generation Co., Ltd.
Xunwu signifie Xunwu Duyan Hydropower Generation Co., Ltd.
Overseas Lawyers refer to Lushi law firm, Laos Jinlun law firm, huazun (Laos) Law Firm and Zhang ou Law Firm
L’avis juridique d’un avocat étranger fait référence à l’avis juridique émis par un avocat étranger.
Le rapport d’évaluation des actifs sous – jacents de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Vsgqd0389)
États financiers consolidés simulés rapport d’audit sur les états financiers consolidés simulés de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Et états financiers consolidés simulés (dhsz [2022] No 0011508)
L’Entrepreneur est généralement responsable de la qualité, de la sécurité, des coûts et de l’avancement des travaux qu’il a entrepris dans le cadre du contrat à prix forfaitaire.
Le plan de lutte contre les incendies de forêt (3 + 3 + 4 + n) fait référence à la coopération régionale approfondie du Groupe de la construction et de l’ingénierie, tandis que le plan de lutte contre les incendies de forêt fait référence à l’intensification de la coopération en coentreprise avec diverses villes de la province et encourage Les filiales professionnelles à prendre l’exploitation localisée comme voie pour pénétrer profondément le marché régional.
Cette transaction, cette réorganisation, la société cotée qui a l’intention d’émettre des actions à la société holding de la société de construction pour acheter les actions à 100% détenues par la société dans le cadre de cette réorganisation importante des actifs du Groupe de construction, tout en recueillant des fonds de contrepartie pour l’émission non publique d’actions d’au plus 35 objets spécifiques admissibles.
Date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration
