Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Juin 2002
Déclarations et engagements
Citic Securities Company Limited(600030)
Le rapport du Conseiller financier indépendant est établi conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives de restructuration, aux dispositions relatives à certaines questions de restructuration, aux normes No 26, aux règles d’inscription et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents et engagements pertinents fournis par les parties à la transaction. Les parties à la transaction garantissent que les données ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies.
Le conseiller financier indépendant publie le rapport du Conseiller financier indépendant sur la base d’un examen attentif des documents pertinents fournis par toutes les parties et d’une compréhension complète de la transaction, conformément aux normes commerciales, aux codes éthiques et à l’esprit d’honnêteté, de crédit, de diligence et de responsabilité reconnus dans l’industrie des valeurs mobilières, et sur la base des principes d’objectivité et d’impartialité, afin de fournir une évaluation indépendante, objective et impartiale de la transaction pour la référence des investisseurs et des parties concernées. Les déclarations et engagements concernant les questions pertinentes sont les suivants: I. Déclaration du Conseiller financier indépendant
Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant présente le rapport du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
Les documents et documents sur lesquels se fonde le rapport du Conseiller financier indépendant sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Toutes les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies, et toutes les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique correspondante de la légalité, de l’authenticité et de l’exhaustivité des données fournies. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques qui en découlent. (Ⅲ) À la date de signature du présent rapport, le conseiller financier indépendant a effectué une vérification prudente de la transaction et le présent rapport ne fournit des avis de vérification indépendants qu’à tous les actionnaires de la société cotée sur les questions vérifiées.
Le rapport du Conseiller financier indépendant publié par le conseiller financier indépendant sur le rapport sur l’émission Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Le conseiller financier indépendant accepte de soumettre le rapport du Conseiller financier indépendant à l’organisme de réglementation compétent en tant que document juridique de la société cotée pour cette transaction et de le soumettre à la Bourse de Shenzhen avec le rapport sur l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (projet) pour l’émission d’actions Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) et l’annonce en ligne. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels au rapport du Conseiller financier indépendant et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants ou qui nécessitent une expertise juridique, d’audit et d’évaluation, le conseiller financier indépendant rend son jugement principalement sur la base des opinions, des notes et d’autres documents émis par les services gouvernementaux compétents, les cabinets d’avocats, les cabinets d’experts – comptables, les organismes d’évaluation des actifs et d’autres entités compétentes.
(Ⅶ) Le conseiller financier indépendant n’a pas chargé ou autorisé une autre institution ou personne à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant et à fournir des explications ou des explications sur le présent rapport du Conseiller financier indépendant.
Le présent rapport du Conseiller financier indépendant ne constitue pas une proposition d’investissement pour la société cotée et n’assume aucune responsabilité à l’égard des risques qui peuvent découler de toute décision d’investissement prise par l’investisseur en vertu du présent rapport du Conseiller financier indépendant. En particulier, le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral du rapport (projet) sur l’émission d’actions Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Engagement du Conseiller financier indépendant
Le conseiller financier indépendant s’est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie;
Le conseiller financier indépendant a procédé à une vérification complète des documents relatifs à l’opération divulgués par la société cotée et la contrepartie et est convaincu que le contenu et le format des documents divulgués sont conformes aux exigences;
Le conseiller financier indépendant a de bonnes raisons de croire que le rapport (projet) sur l’émission d’actions Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant concernant cette transaction ont été soumis à l’organisme d’audit interne du Conseiller financier indépendant pour examen et l’organisme d’audit interne a accepté de publier les avis de vérification du Conseiller financier indépendant;
Le conseiller financier indépendant a pris des mesures strictes de confidentialité et a strictement mis en œuvre le système de contrôle des risques et d’isolement interne après avoir pris contact avec la société cotée jusqu’à ce qu’il agisse en tant que conseiller financier indépendant, sans opérations d’initiés, manipulation du marché et fraude en valeurs mobilières;
(Ⅵ) Le conseiller financier indépendant convient que le rapport du Conseiller financier indépendant doit être considéré comme un document légal obligatoire de la bourse, qui doit être soumis à la c
Table des matières
Déclarations et engagements… 1 Table des matières… 4 Interprétation… 5 conseils sur les questions importantes… 8 conseils sur les risques majeurs… Section 1 Aperçu de la transaction Section 2 Situation des sociétés cotées 59 section 3 informations de base sur la contrepartie Section 4 informations de base sur l’objet de la transaction Section 5 Évaluation de l’objet de la transaction Section 6 conditions de négociation et d’émission des actions Section VII principaux contrats de cette transaction Section 8 concurrence horizontale et opérations connexes Section IX avis de vérification du Conseiller financier indépendant 314 section X commentaires et conclusions du Conseiller financier indépendant………………………………………………….. 338.
Interprétation
Aux fins du présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Le rapport de restructuration fait référence au rapport (projet) de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Rapport du Conseiller financier indépendant et rapport du Conseiller financier indépendant sur l’émission du rapport de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Société cotée, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) , Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Company
Hydropower Group refers to Guangdong Hydropower Group Co., Ltd.
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Guangdong Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Guangdong Provincial People’s Government
The Construction Engineering Group and the subject Company refer to Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
L’actif sous – jacent et l’actif à acheter se rapportent à 100% des capitaux propres de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Construction Engineering Holdings and contreparties refer to Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd. And Controlled Shareholder of Listed Companies
Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. Est l’action concertée de Guangdong Construction Industry Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Machinery Construction Company means Guangdong Construction Machinery Co., Ltd.
Huatunnel Group signifie Guangdong huatunnel Construction Group Co., Ltd.
Installation Company means Guangdong Industrial equipment installation Co., Ltd.
The Basic Group refers to Guangdong basic Engineering Group Co., Ltd.
The Third Hydropower Bureau refers to Guangdong Water Conservancy and Hydropower Third Engineering Bureau Co., Ltd.
Yuantian signifie Guangdong Yuantian Engineering Co., Ltd.
First Construction company refers to Guangdong First Construction Engineering Co., Ltd.
No.4 construction company refers to Guangdong No.4 Construction Engineering Co., Ltd.
Yuanda Group refers to Guangdong yuanda Water Conservancy and Hydropower Group Co., Ltd.
China Construction Industry Corporation désigne Guangdong Construction Industry Development Co., Ltd.
Decoration Group refers to Guangdong Construction Decoration Group Co., Ltd.
Jianghai Mechanical & Electrical means Guangdong Jianghai Mechanical & Electrical Engineering Co., Ltd.
Hydropower Cloud Investment refers to Guangdong Hydropower Yunnan Investment Co., Ltd.
Qingshuang Power Station refers to Yangshan Qingshuang Hydropower Generation Co., Ltd.
Machinery Construction Company means Guangdong Construction Machinery Co., Ltd.
Yangjiang Company means Yangjiang Dahe Hydropower Generation Co., Ltd.
Xunwu signifie Xunwu Duyan Hydropower Generation Co., Ltd.
Overseas Lawyers refer to Lushi law firm, Laos Jinlun law firm, huazun (Laos) Law Firm and Zhang ou Law Firm
L’avis juridique d’un avocat étranger fait référence à l’avis juridique émis par un avocat étranger.
Le rapport d’évaluation des actifs sous – jacents de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
États financiers consolidés simulés rapport d’audit sur les états financiers consolidés simulés de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Et états financiers consolidés simulés (dhsz [2022] No 0011508)
Les états financiers consolidés pour la préparation à l’examen se réfèrent au rapport d’examen du rapport d’examen des états financiers consolidés pour la préparation à l’examen Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
The Performance compensation Agreement refers to the Performance compensation Agreement between Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) and Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd.
Achat d’actifs par émission d’actions l’Accord de contrôle entre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) et Guangdong Construction Engineering Group fait référence à l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions entre Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Et Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
La conception, l’approvisionnement et la CBE du projet de construction sont confiés par le propriétaire conformément au contrat.
L’Entrepreneur est généralement responsable de la qualité, de la sécurité, des coûts et de l’avancement des travaux qu’il a entrepris dans le cadre du contrat à prix forfaitaire.
Le plan de lutte contre les incendies de forêt (3 + 3 + 4 + n) fait référence à la coopération régionale approfondie du Groupe de la construction et de l’ingénierie, tandis que le plan de lutte contre les incendies de forêt fait référence à l’intensification de la coopération en coentreprise avec diverses villes de la province et encourage Les filiales professionnelles à prendre l’exploitation localisée comme voie pour pénétrer profondément le marché régional.
Cette transaction, cette réorganisation, la société cotée qui a l’intention d’émettre des actions à la société holding de la société de construction pour acheter les actions à 100% détenues par la société dans le cadre de cette réorganisation importante des actifs du Groupe de construction, tout en recueillant des fonds de contrepartie pour l’émission non publique d’actions d’au plus 35 objets spécifiques admissibles.
Date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration, émission Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Référence au Fonds de soutien levé cette fois Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Jindu Law Firm and Legal Counsel refers to Beijing Jindu Law Firm
Dahua Certified Public Accountants and Auditing institutions refer to Dahua Certified Public Accountants
