Citic Securities Company Limited(600030)
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Juin 2002
Déclarations et engagements
Citic Securities Company Limited(600030) Agir à titre de conseiller financier indépendant pour l’émission d’actions de la société cotée à Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « Construction Engineering Holding») afin d’acheter 100% des actions de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Construction Engineering Group» ou « société cible») et de recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommée « transaction» et « restructuration»).
Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fondés sur le plan de mise en oeuvre du système d’examen et de séparation des fusions et des réorganisations de la c
En tant que conseiller financier indépendant pour cette transaction, les observations formulées à cet égard sont fondées sur l’hypothèse que les parties à cette transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations et assument l’entière responsabilité conformément aux modalités de l’Accord et de l’engagement pertinents. Le conseiller financier indépendant déclare et s’engage par la présente à:
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant émet les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis. Les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents fournis. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que toutes les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Section I avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conformément au plan de mise en œuvre du système d’examen et de séparation des fusions et des réorganisations de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à l’avis de la Bourse de valeurs sur la coordination des travaux relatifs au système d’examen et de séparation des fusions et des réorganisations, le conseiller financier indépendant a examiné le rapport sur l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (projet) de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) émettre les avis spéciaux de vérification sur les questions pertinentes.
I. Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans la réorganisation des actifs appartient à « l’entreprise leader dans l’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, des navires, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» déterminée dans les avis du Conseil d’État sur la promotion de la fusion et de la réorganisation des entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information et d’autres ministères sur l’accélération de la fusion et de la réorganisation des entreprises dans les industries clés, et « exemption / voie rapide» Questions et réponses pertinentes requises par la politique industrielle (19 octobre 2018) ajouter « machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Industries ou entreprises qui soutiennent principalement la promotion des fusions et des réorganisations
Les principales activités de la société cotée Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Il est proposé d’acheter 100% des capitaux propres du Groupe de construction dans le cadre de cette transaction. L’activité principale du Groupe d’ingénierie de la construction est la construction de bâtiments, y compris la construction de maisons, la construction de transport ferroviaire, la construction d’ingénierie municipale, etc. le Groupe d’ingénierie de la construction est une entreprise leader dans l’industrie de la construction de la province de Guangdong, ainsi que le déploiement majeur et les principaux projets de construction du Comité provincial du parti de Guangdong et du Gouvernement provincial de Guangdong. Selon les lignes directrices de la c
Vérifié, Le conseiller financier indépendant estime que l’industrie et l’entreprise impliquées dans cette transaction ne sont pas des « principales entreprises d’automobile, d’acier, de ciment, de navire, d’aluminium électrolytique, de terres rares, d’information électronique, de médecine et d’industrialisation agricole» telles que définies dans les avis du Conseil d’État sur la Promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et dans les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information sur l’accélération de la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises dans les industries clés, ainsi que dans le système de canaux Questions et réponses concernant les exigences de la politique industrielle relatives aux exemptions / voies rapides (19 octobre 2018) « machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Si le type de transaction impliqué dans la restructuration des actifs appartient à la même industrie ou à la fusion et à l’acquisition en amont et en aval et constitue une réorganisation et une inscription sur la Liste
Dans le cadre de cette transaction, la société sous – jacente et la société cotée appartiennent à l’industrie de la construction. Par conséquent, cette réorganisation des actifs appartient à la m & a de la même industrie et non à la m & a en amont et en aval.
Avant et après cette transaction, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Le Contrôleur effectif de la société cotée n’a pas changé au cours des trente – six mois précédant la transaction. Conformément à l’article 13 des mesures administratives de restructuration et à d’autres documents relatifs aux conditions de restructuration et d’inscription sur la liste, cette transaction ne constitue pas une restructuration et une inscription sur la liste.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’opération appartient à la m & a de la même industrie et qu’elle ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la liste.
3. La restructuration implique – t – elle l’émission d’actions?
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction implique l’émission d’actions.
Si la société cotée a fait l’objet d’une enquête de la c
Après vérification, à la date d’émission de l’avis de vérification, il n’y a pas eu de cas où la société cotée n’a pas été classée par la c
Section II Observations finales du Conseiller financier indépendant
Après vérification du rapport (ébauche) sur l’émission d’actions Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations connexes et des documents fournis par les parties, le conseiller financier indépendant estime que:
1. L’industrie et l’entreprise impliquées dans cette transaction ne sont pas des « principales entreprises d’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, des navires, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» identifiées dans les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information sur l’accélération de la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises dans les industries clés, ainsi que dans le système d’examen Questions et réponses pertinentes requises par la politique industrielle (19 octobre 2018) ajouter « machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Les industries ou les entreprises qui soutiennent principalement la promotion des fusions et des réorganisations;
2. Le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la m & A du même secteur et ne constitue pas une réorganisation et une cotation;
3. Cette transaction implique l’émission d’actions;
4. Il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas encore été classée par la csrc.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Citic Securities Company Limited(600030)
Independent Financial Advisor organisateur:
Li Wei Wang Yue
Yu hanping, Liu Xinjie
Liao Kai
