Code des valeurs mobilières: Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) titre abrégé: Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552)
Annonce supplémentaire sur l’acquisition d’actions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. La proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de trois entreprises de production de verre d’affichage d’information a été examinée et adoptée à la septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société le 31 mai 2022 et est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les médias désignés ont divulgué l’annonce sur l’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de trois entreprises de production de verre d’affichage d’information (annonce no 2022 – 032).
Afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre les questions liées à l’acquisition, l’annonce initiale est complétée comme suit:
Objet de la transaction
L’acquisition est un arrangement d’intégration d’entreprise pour l’entreprise qui se concentre sur l’expansion et le renforcement des matériaux d’affichage et des matériaux d’application. L’actif sous – jacent acquis est engagé dans la fabrication de verre d’affichage électronique, qui appartient à l’amont de l’entreprise. Après l’acquisition, la coopération en amont et en aval peut être renforcée, la rentabilité peut être améliorée et les transactions connexes seront réduites. De 2019 à 2021, la société a acheté du verre d’affichage électronique à trois sociétés cibles pour 306256 millions de RMB, 520425 millions de RMB et 443089 millions de RMB, Représentant 93,14%, 96,52% et 82,84% du montant des transactions liées à l’achat de matières premières de la société. Après cette acquisition, les transactions liées à l’achat peuvent être efficacement réduites. La concurrence horizontale peut être évitée en achetant simultanément les trois entreprises sous – jacentes.
Production et exploitation de la société cible
Dans l’objet de la transaction, Longhai Glass est en bon état d’exploitation et possède une ligne de production de verre électronique ultra – mince de 180T / J, dont les principaux produits sont du verre électronique de 0,7 à 1,1mm, avec un chiffre d’affaires de 250192600 RMB et un bénéfice net de 46604900 RMB en 2021.
La ligne de production d’origine de Longmen Glass a été fermée et des négociations sont en cours avec le Gouvernement pour se retirer du marché et entrer dans le parc. Une fois retiré du marché et entré dans le parc, il sera absorbé et fusionné avec Longhai Glass, et une ligne de production de verre d’affichage d’information électronique de 250t / J sera construite. L’investissement supplémentaire prévu pour ce projet est d’environ 593,17 millions de RMB, principalement pour la production de verre électronique ultra – mince de 0,7mm à 1,8mm; À l’heure actuelle, la construction du projet a commencé, le terrain a été acheté, l’Accord général de passation de marchés a été signé et le génie civil est prêt à entrer sur le site. Il est prévu que le projet sera achevé et mis en service au deuxième semestre de 2023.
Bengbu Zhongxian dispose d’une ligne de production de verre électronique ultra – mince de 150T / J, dont les principaux produits sont du verre électronique de 0,12mm à 0,7mm, avec un bénéfice net moyen de 23473300 RMB en 2018 – 2020, un bénéfice net de 7446700 RMB en 2021 et un bénéfice net de 793400 RMB au premier trimestre de 2022. La performance de l’entreprise a diminué en raison des principales raisons suivantes: premièrement, en raison de l’épidémie à l’extérieur de la Chine, la chaîne d’approvisionnement des clients en aval a été affectée pendant un certain temps, ce qui a entraîné un taux d’exploitation insuffisant des usines en aval. Les commandes de l’entreprise ont chuté; Deuxièmement, le marché est cyclique, généralement le premier semestre est la basse saison traditionnelle de l’industrie, le second semestre est la haute saison de l’industrie, les résultats de l’entreprise devraient être améliorés au second semestre; Troisièmement, l’augmentation des coûts, la part du gaz naturel dans le coût des produits de l’entreprise est relativement élevée, l’augmentation actuelle des prix du gaz naturel et d’autres matières premières connexes a entraîné une augmentation des coûts. Après cette acquisition, l’entreprise déploiera uniformément la structure des produits de plusieurs lignes de production de verre électronique et augmentera la proportion de produits à marge brute élevée en fonction de la situation du marché; Continuer à tirer parti de l’avantage technologique, investir dans la transformation technique de la ligne de production, mettre en oeuvre le développement différentiel et améliorer continuellement la rentabilité de l’entreprise cible.
Iii. Financement
Dans le cadre de cette acquisition, la société doit payer 544 millions de RMB pour l’acquisition et la société Longhai construit une ligne de production de verre d’affichage d’information électronique de 250 T / J, avec un investissement de 590 millions de RMB. À cet égard, la société a fait des plans correspondants pour la collecte de fonds. En 2021, le chiffre d’affaires de la société était de 6324 milliards de RMB et les flux de trésorerie étaient en bon état. Grâce aux fonds propres et aux prêts bancaires, la demande de fonds pour cette acquisition peut être assurée. La société Longhai est en bon état d’exploitation et a un certain cycle de construction du projet. La société Longhai a préparé des fonds pour la construction du projet par l’intermédiaire de ses fonds propres et de prêts bancaires. En outre, la société Longhai retirera le marché et entrera dans le parc pour obtenir une certaine compensation, qui sera également utilisée pour la construction du projet. Les fonds d’investissement dans la construction de l’entreprise n’auront pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation.
Conseils sur les risques
Bien que l’entreprise ait planifié les fonds nécessaires à l’acquisition et à la construction du projet, il existe des risques incertains dans la mise en oeuvre pratique. Le projet de ligne de production en construction, le calendrier de construction et les avantages après l’achèvement de Longhai sont incertains. L’information future montre l’évolution de la demande du marché dans l’industrie du verre, qui a une influence incertaine sur la performance de l’entreprise cible, attirant l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement et l’investissement rationnel.
Avis est par les présentes donné.
Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) Conseil d’administration
2 juin 2022
