Titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Code du titre: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Juin 2002
Guochuang Software Co.Ltd(300520) L’analyse de faisabilité du Conseil d’administration de la société sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est la suivante: 1. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour cette émission à des objets spécifiques ne dépasse pas 910 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement
1. Intelligent Network Connection and Intelligent Energy System R & D production Integration base 151088006400000 Ground Construction Project (phase I)
2 Fonds de roulement supplémentaires 27 000,00 27 000,00
Total 178088,00 91 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient émis à des objets spécifiques, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place conformément aux procédures pertinentes.
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant des fonds levés proposés pour les projets susmentionnés, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés qui est finalement déterminé, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, des priorités et des montants d’investissement spécifiques pour Chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et en fonction des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Projet de construction d’une base intégrée de recherche, de développement et de production de réseaux intelligents et de systèmes énergétiques intelligents (phase I)
1. Informations de base sur le projet
Le projet doit être construit dans la zone de développement économique de Lu’an Jin’an, avec un investissement total de 151088 millions de RMB et une période de construction de 24 mois. L’organisme principal de mise en œuvre du projet est Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Une fois le projet terminé, une capacité de production annuelle de 3 GWh de batteries d’alimentation / de stockage d’énergie sera mise en place pour soutenir le réseau intelligent et le système d’énergie intelligent.
2. Nécessité du projet
Répondre à la stratégie nationale de développement « double carbone» et saisir les possibilités de développement industriel
Dans le contexte de l’objectif « double carbone » proposé par la Chine et de la promotion de la révolution énergétique et de la stratégie de numérisation industrielle, l’entreprise a pleinement mis à profit les avantages techniques et les capacités pratiques de « Définition de logiciels » et de logiciels de haute confiance, s’est fondée sur la collaboration d’affaires existante, a saisi les possibilités de développement de l’industrie et a participé activement à la construction et au développement collaboratifs de réseaux intelligents et d’entreprises liées à l’énergie intelligente. Grâce à la construction de ce projet d’investissement, l’entreprise maîtrise les principales ressources en énergie / batterie de stockage d’énergie nécessaires à la connexion intelligente au réseau et au système d’énergie intelligent, ce qui est utile pour s’assurer que l’entreprise saisit les possibilités historiques de développement rapide des nouveaux véhicules énergétiques et de l’industrie du stockage d’énergie. Dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques, selon les données pertinentes de l’Association chinoise de l’industrie automobile, les ventes totales de véhicules Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) en 202 Le taux de pénétration des nouveaux véhicules énergétiques est de 13,4%, en hausse de 8,1% par rapport à l’année précédente, ce qui permet une pénétration accélérée. Sous la direction de l’objectif « double carbone », la voiture moyenne Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) maintiendra la tendance à la croissance rapide. La force motrice du développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques a été transférée de la « force motrice des politiques » à la « force motrice du marché ». La demande du marché des nouveaux véhicules énergétiques a commencé à être libérée de façon stable sans dépendre de la force motrice des politiques, qui est le moteur fondamental de l’industrie. Sur cette base, la capacité installée de la batterie de puissance est beaucoup plus élevée que prévu et le climat de l’industrie reste élevé.
Dans le domaine du stockage de l’énergie, avec l’accélération du nettoyage de l’énergie dans le cadre de l’objectif « double carbone », la demande de stockage de l’énergie continue d’augmenter, l’intégration accélérée des technologies de l’information et des nouvelles sources d’énergie et d’autres facteurs se chevauchent, le marché du stockage de l’énergie entre dans une phase de développement rapide, et l’énergie intelligente en tant que « Puissance douce » du système de stockage de l’énergie devient de plus en plus importante. Selon les prévisions de ggii, les expéditions de batteries au lithium de stockage d’énergie en Chine atteindront 58 GWh en 2025, avec une échelle de marché de plus de 55 milliards de RMB, entrant dans une période de développement rapide à grande échelle.
Dans le domaine des outils électriques, des maisons intelligentes et d’autres domaines, la miniaturisation, la légèreté et la sans – fil sont la direction du développement de l’industrie, et la demande de petites batteries au lithium de puissance montre une tendance à la croissance rapide. Selon les données ggii, le volume des expéditions mondiales de batteries au lithium pour outils électriques en 2021 est de 22 GWh, et le modèle d’expédition devrait augmenter à 60 GWh en 2026, ce qui représente encore plus du double de l’espace de croissance par rapport à 2021.
La batterie est une ressource clé pour le développement futur de l’industrie des réseaux intelligents et de l’énergie intelligente et pour répondre aux besoins des clients. La batterie de stockage d’énergie est une ressource clé pour le développement de l’industrie des réseaux intelligents et de l’énergie intelligente. Dans le domaine des réseaux intelligents, la technologie des réseaux intelligents évolue vers la collaboration véhicule – route – nuage. Les véhicules intelligents sont au cœur de la technologie, et le système de groupe motopropulseur, en tant qu’élément clé des véhicules intelligents, se compose principalement de batteries électriques et de BMS. Les exigences des clients des nouveaux constructeurs de véhicules énergétiques en matière d’intelligence, d’intégration et de sector – forme des fournisseurs de systèmes de batteries électriques sont de plus en plus élevées. La « batterie BMS + intelligente» avec une correspondance efficace et une intégration élevée est la demande des clients de l’industrie; Dans le domaine de l’énergie intelligente, avec l’accélération de l’intégration des technologies de l’information et des nouvelles sources d’énergie, le système de stockage d’énergie joue un rôle clé dans le fonctionnement sûr et fiable de l’énergie propre, comme le photovoltaïque et l’énergie éolienne, et la batterie de stockage d’énergie est la base importante du système de stockage d’énergie. Dans le domaine du stockage de l’énergie, les clients de l’entreprise ont constamment amélioré leurs exigences en matière de haute efficacité et de haute sécurité pour les nouveaux équipements de stockage de l’énergie afin de répondre efficacement au fonctionnement sûr et stable du réseau électrique. Un système de batterie de stockage de l’énergie efficace et coopératif est un facteur important pour répondre aux besoins des clients.
La technologie logicielle est la caractéristique et l’avantage de l’entreprise, tandis que la batterie d’alimentation / de stockage d’énergie est la base importante de l’entreprise. Sa valeur est élevée, sa valeur de production est grande et la demande du marché est forte. C’est la ressource clé pour le développement continu des activités susmentionnées de L’entreprise.
La batterie est nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie « double intelligence», à l’amélioration de la coordination des entreprises et à l’extension de la chaîne industrielle.
La stratégie « double intelligence » de l’entreprise vise à saisir pleinement l’occasion du développement rapide de nouveaux véhicules énergétiques et à tirer pleinement parti de la synergie technologique de l’intelligence des données et des logiciels de haute confiance de l’entreprise en utilisant le modèle « produit + service », à étendre davantage et à élargir en profondeur la chaîne industrielle sur la base des activités existantes du SGB intelligent, en mettant l’accent sur la création de produits de systèmes logiciels et matériels intelligents liés à l’interconnexion de réseaux intelligents et au domaine de l’énergie intelligente.
En s’appuyant sur la compréhension approfondie des paramètres, de la technologie et du processus de toutes sortes de batteries dans le processus d’affaires du SGB intelligent pendant une longue période de travail profond de l’entreprise, et en jouant le rôle synergique et complémentaire de la combinaison du logiciel et du matériel de la « batterie BMS + intelligente», La chaîne industrielle peut être étendue davantage et répondre aux besoins stratégiques de la « double intelligence» de l’entreprise en maîtrisant les ressources clés de la batterie pour le développement de l’industrie du réseau intelligent et de l’énergie intelligente. Entre – temps, grâce à la maîtrise des produits du système de développement des ressources de la batterie, il est possible de réaliser une connexion efficace entre les produits BMS intelligents de l’entreprise, le système de groupe motopropulseur, le système de stockage d’énergie et d’autres activités de produits, ce qui est bénéfique pour améliorer le développement collaboratif des activités de produits logiciels et matériels intelligents de l’entreprise, mieux répondre aux besoins des clients, et ainsi améliorer l’échelle de développement des activités de produits logiciels et matériels intelligents de l’entreprise et la compétitivité du marché.
3. Faisabilité du projet
Les produits du projet ont de bonnes perspectives de marché
Avec la mise en avant de l’objectif « double carbone », la transformation de l’énergie traditionnelle en énergie propre est devenue un consensus mondial, et l’influence de facteurs tels que la promotion continue de l’appui aux politiques, le progrès technologique, le changement des habitudes des consommateurs, la popularisation des installations de soutien, etc., s’approfondit constamment. Le marché mondial des nouveaux véhicules énergétiques continuera de croître rapidement. Le potentiel de développement du marché d’application des produits de stockage d’énergie du côté de la production d’électricité, du côté du réseau électrique et du côté de l’utilisateur est énorme, et la miniaturisation, la L’industrie des piles électriques et de stockage d’énergie se développera rapidement et aura de bonnes perspectives de marché.
Avec les caractéristiques diversifiées et diversifiées de la demande de piles dans le domaine des applications en aval des piles électriques / de stockage d’énergie, il existe un vaste espace de marché pour les fournisseurs de systèmes de piles électriques intelligents, intégrés et basés sur la sector – forme. D’une part, le positionnement différentiel des modèles de véhicules par les nouveaux constructeurs de véhicules énergétiques et les différents scénarios des utilisateurs de stockage d’énergie génèrent une demande diversifiée de batteries. Étant donné que l’industrie des batteries au lithium est encore en phase de mise à niveau et d’évolution technologiques, différents matériaux et formes de batteries ont leurs propres avantages et inconvénients. D’autre part, la demande des clients de l’industrie en aval pour des produits de systèmes de batteries électriques / de stockage d’énergie à haut rendement, à haut degré de convergence et à haute sécurité ne cesse d’augmenter, et les fournisseurs de systèmes de batteries qui ont leurs propres caractéristiques et avantages en termes de produits et de services seront confrontés à des possibilités de développement.
L’entreprise est un tiers professionnel fournisseur indépendant de produits BMS. Dans le processus de R & D, de production et de vente de divers types de batteries fournissant des produits intelligents de la série BMS à long terme, face à la demande différenciée de différents clients et modèles de véhicules, l’entreprise a accumulé une riche expérience de l’industrie et des données pratiques, maîtrisé la recherche sur les technologies et algorithmes liés au logiciel et au matériel nécessaires au système de batteries, et dans l’effet d’échelle, le niveau de processus, La capacité de livraison et d’autres aspects ont accumulé une riche expérience de l’industrie. Grâce à la mise en œuvre de ce projet d’investissement, l’entreprise maîtrisera les ressources clés de la batterie de stockage d’énergie et d’énergie, intégrera la technologie et complétera les avantages avec ses propres produits BMS avantageux, et sera en mesure de fournir aux clients en aval des produits d’intégration de logiciels et de matériel compétitifs « Smart BMS + battery».
En résum é, compte tenu de l’espace de marché étendu, de l’évolution de la concurrence sur le marché et de l’accumulation d’avantages découlant de l’approfondissement du champ BMS au cours des dernières années, les produits du projet d’investissement levé ont de bonnes perspectives de marché à l’avenir.
L’entreprise dispose d’une base de ressources client de haute qualité
L’entreprise a accumulé des ressources clients de haute qualité dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques et du stockage de l’énergie en raison de ses avantages uniques en matière de produits BMS en termes de stabilité, de fiabilité, de haute précision et de stratégie de contrôle avancée, fournissant une garantie de marché solide pour les produits du projet d’investissement.
Dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques, la série BMS intelligente de l’entreprise a expédié plus de 500000 ensembles. BMS est l’un des éléments clés du système de batterie de puissance des nouveaux véhicules énergétiques. Dans le processus de développement du produit, l’entreprise effectue la conception du schéma de produit BMS, la sélection technique du modèle, l’essai et d’autres processus et la confirmation technique pour différents modèles de véhicules et différentes batteries, afin de s’assurer que la stabilité, la fiabilité et la sécurité du système de batterie de puissance qui transporte les produits BMS de l’entreprise répondent aux exigences du modèle de véhicule pertinent. Par conséquent, au cours de nombreuses années de développement des activités de BMS, l’entreprise a accumulé un certain nombre de clients à long terme, durables et stables dans les nouveaux véhicules énergétiques, les véhicules à faible vitesse et d’autres domaines; Dans le domaine du stockage intelligent de l’énergie, l’entreprise a entrepris un grand nombre de projets gouvernementaux et d’entreprises au cours des dernières années, tels que l’industrie de l’énergie, la Ville intelligente, le parc intelligent, etc., et a une large base de clients potentiels dans le système de stockage de l’énergie côté alimentation et côté utilisateur.
Une fois la construction du projet d’investissement levé terminée, de nouvelles batteries de stockage d’énergie / d’énergie seront ajoutées en tant qu’éléments de ressources importants de la stratégie « double intelligence » de l’entreprise et seront intégrées aux produits de la série BMS existante pour former un produit d’intégration logicielle et matérielle unique « Smart BMS + Battery ». Le produit est orienté vers les clients cibles et le Groupe de clients d’origine de l’entreprise a un degré élevé de collaboration. En s’appuyant sur le réseau et le système de marketing existants de l’entreprise, le projet dispose d’une base de ressources client de haute qualité.
L’entreprise dispose d’une solide base de compétences et de talents
Au cours des dernières années, l’entreprise a accumulé une riche expérience de l’industrie et des données pratiques liées au système de batterie dans le cadre de l’exploitation en profondeur du SGB, a une compréhension approfondie de divers paramètres, technologies et processus de batterie, et a pleinement maîtrisé la recherche sur les technologies et algorithmes liés au logiciel et au matériel nécessaires au système de batterie, en particulier dans la surveillance de haute précision, l’évaluation précise de l’état, l’estimation précise du COS / Sof, la gestion intelligente de l’équilibre et la stratégie de contrôle avancée. Une capacité relativement stable de recherche et de développement technologiques et d’innovation de produits a été créée. Sur la base de l’accumulation technique existante et de l’expérience du projet dans le domaine des systèmes de batteries, l’entreprise a activement mis en place une équipe technique axée sur la R & D et la production de batteries, avec des domaines spécialisés couvrant la conception de la structure, la gestion des processus, l’ingénierie électrique, les essais de produits, le contrôle de la qualité et le contrôle des processus de fabrication dans la R & D et la fabrication de produits de batteries. Les membres de base de l’équipe se spécialisent dans le développement et la fabrication de produits de batteries depuis plus de dix ans et ont une riche expérience de la conception de processus de batteries, de la gestion de processus de fabrication, etc. En outre, l’entreprise prévoit d’introduire l’équipement de production avancé et le concept de conception de ligne de production dans l’industrie afin d’améliorer l’efficacité et le rendement de la production. En résum é, l’entreprise dispose d’une équipe technique et de gestion professionnelle bien configurée, qui comprend à la fois la technologie et les exigences de l’industrie, et qui a une forte conscience de l’innovation. En outre, l’entreprise a introduit une équipe professionnelle de haut niveau dans l’industrie de l’électricité au lithium, qui fournit un soutien technique solide et des talents pour la mise en œuvre harmonieuse du projet.
4. Analyse des avantages économiques
On s’attend à ce qu’il y ait de bons avantages économiques après l’achèvement et l’achèvement du projet.
5. Conditions relatives à l’approbation du projet
En février 2022, le projet a obtenu le formulaire d’enregistrement délivré par le Bureau du développement économique du Comité de gestion de la zone de développement économique Lu’an Jin’an de la province d’Anhui. Le Code du projet est 2202 – 341574 – 04 – 01 – 201868.
À la date d’émission du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques, les procédures d’approbation de l’évaluation environnementale du projet sont en cours.
Fonds de roulement supplémentaire
1. Informations de base sur le projet
Afin de répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de la société et d’optimiser la structure du capital, 270 millions de RMB des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sont utilisés pour compléter le Fonds de roulement.
2. Nécessité du projet
Renforcer la force financière de l’entreprise et s’adapter à la demande d’expansion des entreprises
Avec le d éveloppement continu de toutes les activités de l’entreprise, les investissements dans le marché pertinent, la R & D technologique et la construction de capacités de production continuent d’augmenter, ce qui nécessite un grand supplément de fonds de roulement. Le manque de fonds est devenu un goulot d’étranglement majeur qui entrave le développement de l’entreprise.
