Abréviation des actions: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Code des titres: Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Déclaration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
Le plan est établi conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles d’application des actions des sociétés cotées non publiques de la Banque de développement, ainsi qu’à d’autres règlements et documents normatifs.
Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan n’ont pas encore été approuvées ou enregistrées par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examiné et approuvé à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, qui doit encore être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et approuvé par la c
2. L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques n’est pas plus de 35 investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions spécifiées par la c
L’objet final de l’offre est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après que la demande d’offre a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et que la c
L’objet d’émission des actions émises à des objets spécifiques souscrit les actions émises au même prix et en espèces.
3. La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques n’est pas inférieur au prix de base d’émission, c’est – à – dire pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Si le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence.
Le prix d’émission final de cette offre est déterminé par le Conseil d’administration de la société après avoir été examiné par la Bourse de Shenzhen et obtenu l’approbation de la c
4. La quantité d’actions émises à des objets spécifiques est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, la quantité d’actions émises ne doit pas dépasser 73748838 actions (y compris le montant principal), c’est – à – dire pas plus de 30% du total des capitaux propres avant l’émission et le montant total des fonds levés ne doit pas dépasser 910000 RMB (y compris le montant principal). Le montant final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l’émission après que la c
Si l’émission d’actions de la société se produit entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, ou si la réserve de capital est convertie en capital – actions, ou si le capital – actions total de la société change avant l’émission et que le prix d’émission est ajusté pour d’autres raisons, la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en conséquence.
5. Le montant total des fonds collectés pour cette émission à des objets spécifiques ne dépasse pas 910 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement
1. Intelligent Network Connection and Intelligent Energy System R & D production Integration base 151088006400000 Ground Construction Project (phase I)
2 Fonds de roulement supplémentaires 27 000,00 27 000,00
Total 178088,00 91 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient émis à des objets spécifiques, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place conformément aux procédures pertinentes.
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant prévu des fonds levés pour les projets susmentionnés, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés qui est finalement déterminé, la société résoudra la partie insuffisante des fonds levés par elle – même en fonction de la priorité réelle des fonds levés et du montant d’investissement spécifique de chaque projet.
6. Une fois l’émission terminée, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux exigences d’inscription à la Bourse de Shenzhen, ce qui n’entraînera pas de non – conformité aux conditions d’inscription à la cote et de changement des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société.
7. Les actions souscrites par les émetteurs qui émettent des actions à des objets spécifiques ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions de la société augmentées après l’émission en raison de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Le transfert après la période de restriction sera effectué conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux règles de la Bourse de Shenzhen. Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour concernant la période de restriction à la vente des actions émises à des objets spécifiques, la société ajustera ces dispositions ou avis réglementaires en conséquence.
8. Conformément à l’avis de la c
9. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
10. According to the requirements of Several Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of Capital Markets (GF [2014] No. 17), the opinion of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on Capital Markets (GBF [2013] No. 110) and the Guidance on matters relating to the initial and refinancement, diluted immediate Return of major Assets Restructuring (c
11. En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement les « notes sur les risques liés à l’émission d’actions» du « Chapitre III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société» du plan. Les investisseurs sont invités à prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 6 Interprétation… 8 Chapitre I Résumé du régime d’émission d’actions à des objets spécifiques…………………………………………… Informations de base de l’entreprise 2. Contexte et objet de la distribution à des objets spécifiques Objet de l’émission et relation avec la société 4. Résumé du schéma de distribution à des objets spécifiques 5. Investissement des fonds collectés 6. Si l’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction entre apparentés… 7. Si cette émission à des objets spécifiques entraîne un changement de contrôle de la société……………………………………………… 8. Procédures d’approbation de cette émission à des objets spécifiques Chapitre II analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration Plan d’utilisation des fonds collectés 2. Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés 3. Influence de l’émission à des objets spécifiques sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société…………………………………………… Chapitre III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Changements apportés au plan d’intégration des activités et des actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure du personnel de direction et à la structure des activités après l’émission… 2. Évolution de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et un coût financier déraisonnable… 33.
Description des risques liés à l’émission d’actions Chapitre IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre Politique de distribution des bénéfices de la société 38 répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années Utilisation des bénéfices non distribués 4. Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) Chapitre V déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de cette émission……………………………….. 2. Dilution du rendement au comptant de l’émission d’actions à des objets spécifiques et mesures de remplissage proposées par la société. 3. Nécessité et rationalité de l’émission d’actions à des objets spécifiques… 4. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement du capital levé… 5. Mesures spécifiques prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission à des objets spécifiques……………………………………………. 6. L’engagement pris par les sujets concernés selon lequel les mesures de rendement de l’offre d’actions de la société à des objets spécifiques peuvent être effectivement mises en œuvre……………………………………. 52.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:
Société, émetteur Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Émission d’actions à des objets spécifiques / Guochuang Software Co.Ltd(300520) Émission de RMB à des objets spécifiques
Émis
Plan / ce plan fait référence au plan d’émission d’actions de Guochuang Software Co.Ltd(300520) à des objets spécifiques en 2022.
Référence à la date de référence des prix
