Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qiaoyuan shares» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions A») (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement (c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066)
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, il n’est pas nécessaire que les filiales concernées de l’institution de recommandation participent au placement stratégique.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre du placement stratégique de cette émission est de 6 015000, soit 15,00% du nombre d’actions émises. L’objet du placement stratégique de cette émission est le plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 4 010000, soit 10,00% du nombre d’actions émises. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique est de 2 005 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 29 207500, soit 81,11% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 6 801500, soit 18,89% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne s’élève à 36,009 millions d’actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
Qiaoyuan shares a initialement émis 6 815000 actions de Qiaoyuan shares le 1er juin 2022 (jour t) en utilisant le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 6 juin 2022 (t + 2).
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Et de l’attribution préliminaire d’actions hors réseau cotées au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’attribution préliminaire avant 16 h le 6 juin 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Et de la signature de la marque de négociation en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital aura un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 6 juin 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant sera considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes seront assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique auquel participent les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Une cotation valide lorsqu’un investisseur hors réseau n’a pas participé à la souscription hors réseau ou n’a pas entièrement souscrit, ou qu’un investisseur hors réseau qui a obtenu un placement préliminaire n’a pas versé le Fonds de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, Il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif d’abonnés à l’émission en ligne est de 10 048736, le nombre effectif d’abonnés à l’émission en ligne est de 53 228800 000, Le nombre total d’allocations est de 106457 600, le numéro de début d’allocation est de 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de 000106457 600.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 782603837 fois, plus de 100 fois. 20,00% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 7 220000 actions) sera rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élève à 22 055500, soit 61,11% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 14 035 millions, soit 38,89% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 81264%, et le multiple d’abonnement effectif est 380110687 fois.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de basculement le matin du 2 juin 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, zone industrielle shangbu, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen, et publieront les résultats du tirage au sort du numéro de basculement en ligne dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities time Report, Securities Daily et Economic Reference Online le 6 juin 2022 (t + 2).
émetteur: sponsor of Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (principal souscripteur): China Securities Co.Ltd(601066) 2 juin 2022 tpqzyfxrpagebreak
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