Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co., Ltd.
No.1 Healthy Avenue, Liuyang Economic and Technological Development Zone, Changsha
Plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés juin 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est à la charge de l’investisseur.
3. Le plan est la description par le Conseil d’administration de la société de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions énoncées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’approbation des questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, examinés par la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et enregistrés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est conforme aux lois, règlements et documents normatifs concernant les conditions d’émission de titres de Gem à des objets non spécifiques.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle de la société et des questions connexes. Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem à des objets non spécifiques et que Gem est en mesure d’émettre des obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») à des objets non spécifiques.
Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents, à la situation financière actuelle et au plan d’investissement de la société, l’ampleur totale de l’émission d’obligations convertibles ne dépasse pas 370 millions de RMB (dont 370 millions de RMB), et l’ampleur spécifique de l’émission est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration de la société dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
Durée des obligations convertibles
Compte tenu de la planification opérationnelle future de la société et du déploiement des placements, la durée de cette émission d’obligations convertibles est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal de toutes les obligations convertibles non converties en actions et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Taux d’intérêt nominal de l’année en cours sur les obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion.
Détermination du prix de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a été ajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de Ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation des obligations convertibles émises le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission. Entre – temps, le prix initial de conversion ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Ajustement du prix de conversion et méthode de calcul
Après cette émission, lorsque la société distribue des dividendes en actions, convertit des actions en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission), ou distribue des actions, distribue des dividendes en espèces et d’autres circonstances entraînant des changements dans les actions de la société, le prix de conversion sera rajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation, et d est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Conditions et plage de correction
Pendant la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises à cette occasion se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Lorsque la société révise le prix de conversion à la baisse, Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a été rajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de Ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédant l’ajustement doit être calculé en fonction du prix rajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent, et la fourchette de correction doit être annoncée. La date d’enregistrement des actions et la période de suspension de la conversion des actions, si nécessaire. À compter du premier jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions (c. – à – D. la date de correction du prix de conversion), la demande de conversion des actions est reprise et le prix de conversion modifié est exécuté.
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsque le détenteur d’obligations convertibles présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, la méthode de calcul de la quantité d’échange d’actions est q = V / P, et le multiple intégral d’une action est pris par la méthode de décompression, où: Q se réfère à la quantité d’échange d’actions demandée par le détenteur d’obligations convertibles; V Le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. Une fois que le détenteur de la dette convertible a présenté une demande de conversion d’actions, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, honorera en espèces le solde de la dette convertible et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion du détenteur de la dette convertible.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période d’échange d’obligations convertibles en actions, l’émetteur a le droit de racheter tout ou partie des obligations convertibles non converties en actions au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des situations décrites ci – dessous se produit.
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions a de la société à au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (dont 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’imposition des obligations convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre à la société la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent à la valeur nominale plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est rajusté en raison de l’émission d’actions bonus, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces Au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les « trente jours de négociation consécutifs» susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer le droit de vente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de vente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de vente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la vente dans le délai de déclaration de vente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de vente ne peut plus être exercé au cours de cette année d’intérêt et les détenteurs d’obligations convertibles ne peuvent pas exercer une partie du droit de vente à plusieurs reprises.
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la société émet
