Code des titres: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) titre abrégé: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) numéro d’annonce: 2022 – 075 Code des obligations: 128107 titre abrégé: obligations convertibles
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Date d’enregistrement du remboursement des « obligations convertibles de la jiaoke »: 7 juillet 2022
2. Date de remboursement de la « conversion de la dette de jiaoke »: 8 juillet 2022
3. Prix de rachat de la « dette convertible de jiaoke »: 100,21 yuan / pièce (y compris les intérêts courus de l’exercice en cours, le taux d’intérêt annuel de l’exercice en cours est de 1,00%, et les intérêts de l’exercice en cours comprennent la taxe)
4. Date de réception des fonds de l’émetteur (société): 13 juillet 2022
5. Date de réception du capital de rachat de l’investisseur « transfert d’obligations de jiaoke»: 15 juillet 2022
6. Date de cessation des opérations et de conversion des actions de la « conversion des obligations de la Section des opérations sur titres »: 8 juillet 2022
7. Catégorie de remboursement des « obligations convertibles en obligations de jiaoke »: remboursement complet
8. Conseils sur les risques:
Les « obligations convertibles de la Section des communications» doivent cesser leurs opérations le 8 juillet 2022. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, si la valeur nominale de circulation des « obligations convertibles de la Bourse de shenzhen» est inférieure à 30 millions de RMB, la négociation cessera trois jours après la publication de l’annonce pertinente de la société, de sorte que le temps de négociation des « obligations convertibles de la Bourse de shenzhen» peut être avancé.
Selon l’arrangement, les « obligations convertibles de la Section de la bourse» qui n’ont pas encore été converties en actions après la clôture du marché le 7 juillet 2022 seront rachetées de force au prix de 100,21 yuan / pièce. Étant donné que le prix du marché secondaire des « obligations convertibles de la Section de la bourse» diffère considérablement du prix de rachat, les investisseurs peuvent être exposés à des pertes s’ils ne convertissent pas en actions à temps, veuillez prêter attention au risque d’investissement. Une fois le remboursement terminé, les « obligations convertibles de la Bourse de Shenzhen » seront radiées de la Bourse de Shenzhen. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles en espèces» détenues par le titulaire, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel avant la date de cessation des opérations et de conversion des actions afin d’éviter qu’elles ne puissent être rachetées sans conversion des actions.
Aperçu du remboursement
Conditions de déclenchement du remboursement
Le 22 avril 2020, la société a émis 25 millions d’obligations convertibles de sociétés d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, pour un montant total de 2,5 milliards de RMB, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjxz [2020] No 524». Avec l’Accord de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), les obligations convertibles de 2,5 milliards de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 22 mai 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles de la Bourse de shenzhen» et le Code des obligations est « 128107».
Conformément au prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Selon le plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2019, la société met en œuvre la distribution des capitaux propres, et le prix de conversion des actions de « transfert de la dette de jiaoke» est ajusté de 5,48 yuan / action à 5,36 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 3 juin 2020 (date d’exclusion des droits et des intérêts). Pour plus de détails, voir la divulgation de la société dans Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 27 mai 2020. Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des actions de la « dette convertible de la Section des paiements » (annonce no 2020 – 069).
Selon le plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020, la société met en œuvre la distribution des capitaux propres, et le prix de conversion des actions de « transfert d’obligations de jiaoke» est ajusté de 5,36 yuan / action à 5,24 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 13 Juillet 2021 (à l’exclusion des droits et des intérêts). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix de conversion des actions de la « conversion de la dette de jiaoke » publiée par la compagnie dans le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network le 6 juillet 2021 (annonce no 2021 – 070).
Le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs du 7 avril 2022 au 23 mai 2022 n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion actuel des actions (c. – à – D. 5,24 yuan / action) de « jiaoke convertible debt » (c. – à – D. 6,81 yuan / action), ce qui a déclenché les dispositions pertinentes des conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus.
Le 23 mai 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du 8e Conseil d’administration et la 9e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles de la Section de la livraison», a accepté que la compagnie exerce le droit de remboursement conditionnel des « obligations convertibles de La Section de la livraison» et rachète toutes les « obligations convertibles de la Section de la livraison» enregistrées en actions non convertibles au prix de la valeur nominale majorée des intérêts courus au cours de la période en cours. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Conditions de remboursement
Selon le prospectus, les conditions de remboursement conditionnel des « obligations convertibles de jiaoke» sont les suivantes:
1. Remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles de la société non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se produit:
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant l’ajustement.
Modalités de mise en œuvre du remboursement
1. Base de détermination du prix de rachat et du prix de rachat
Conformément à l’accord sur le remboursement conditionnel dans le prospectus de la société, le prix de remboursement des « obligations convertibles en obligations de jiaoke» est de 100,21 yuan / pièce.
Le processus de calcul est le suivant:
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours est de 1%;
Il s’agit des jours d’intérêt, c’est – à – dire que le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente, le 22 avril 2022, et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours, le 8 juillet 2022, est de 77 jours (l’en – t ête ne compte pas la fin).
Intérêts courants IA = B × I × T / 365 = 100 × 1% × 77 / 365 = 0,21 yuan / feuille;
Prix de rachat = valeur nominale des obligations + intérêts courants = 100 + 0,21 = 100,21 yuan / pièce;
Pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations converties en obligations émises par des sociétés de valeurs mobilières», l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux d’imposition de 20% par les organismes de paiement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu. Le prix réel de remboursement de chaque obligation après déduction de l’impôt est de 100,17 yuan RMB; En ce qui concerne les investisseurs étrangers qualifiés (qfll et rqfll) qui détiennent des « obligations convertibles en obligations émises par des sociétés de transfert de technologie», l’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés conformément à l’avis sur la politique de l’impôt sur le revenu des entreprises sur les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (CS [2018] No 108), et le prix de remboursement de chaque billet est de 100,21 RMB; Pour les autres détenteurs d’obligations qui détiennent des « obligations convertibles de la Section des paiements », ils paient eux – mêmes l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations et le prix de rachat de chaque obligation est de 100,21 RMB.
2. Objet de remboursement
À la date d’enregistrement du remboursement (7 juillet 2022), tous les détenteurs de « transfert d’obligations de la Section des opérations de transfert de fonds » inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture du marché.
3. Procédures et calendrier de remboursement
Dans les cinq jours de négociation suivant le premier respect des conditions de remboursement (c. – à – D. du 24 mai 2022 au 30 mai 2022), la société publiera au moins trois annonces de remboursement sur les médias d’information désignés par la c
Le 7 juillet 2022 est le dernier jour de négociation et le dernier jour de conversion d’actions de la « conversion d’obligations de la Section des opérations de change ». À compter du 8 juillet 2022, la « conversion d’obligations de la Section des opérations de change » cesse de négocier et de convertir d’actions. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, si la valeur nominale de circulation des « obligations convertibles de la Bourse de shenzhen» est inférieure à 30 millions de RMB, la négociation cessera trois jours après la publication de l’annonce pertinente par la société. Par conséquent, le temps de négociation des « obligations convertibles de la Bourse de shenzhen» peut être avancé. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur l’annonce de la société en temps opportun.
Le 8 juillet 2022 est la date de remboursement des « obligations convertibles de la Section des paiements ». La société rachètera intégralement les « obligations de transfert de trésorerie» enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (jour de négociation précédant la date de remboursement: 7 juillet 2022). À compter du 8 juillet 2022, la conversion des obligations de la Section des opérations sur titres a cessé. Une fois le remboursement anticipé terminé, les « obligations convertibles » seront radiées de la Bourse de Shenzhen.
Le 15 juillet 2022, date à laquelle le paiement de rachat atteint le compte de capital du détenteur de la « dette convertible de la Section de la livraison», le paiement de rachat de la « dette convertible de la Section de la livraison» sera directement transféré au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de la Section de La livraison» par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire de la dette convertible. La société publiera l’annonce des résultats du remboursement et l’annonce de la radiation des obligations convertibles dans les médias d’information désignés par la c
4. Mode de consultation
Département de contact: Bureau du Conseil d’administration de la société
Tel: 0571 – 87569087
Conditions de négociation des « obligations converties en obligations de la société» par les contrôleurs effectifs, les actionnaires contrôlants, les actionnaires détenant plus de 5%, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société dans les six mois précédant la satisfaction des conditions de remboursement
Dans les six mois précédant la date à laquelle les conditions de remboursement sont remplies (c. – à – D. du 24 novembre 2021 au 23 mai 2022), le Contrôleur effectif, l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire détenant plus de 5%, l’administrateur, le superviseur et la haute direction de la société n’ont pas échangé d’« obligations convertibles de la société».
Iv. Questions diverses
1. La « conversion de la dette de la Section des opérations de change » cessera de négocier et de convertir des actions à compter du 8 juillet 2022. Conformément aux dispositions pertinentes de la « méthode d’ajustement et de la formule de calcul du prix de conversion des actions» du prospectus et aux lignes directrices pertinentes pour le traitement des affaires, la conversion des actions sera suspendue pendant la période de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres en 2021, sous réserve de l’annonce de la société. En outre, entre la date de publication de l’annonce de rachat et la date de rachat, les « obligations convertibles de la bourse » peuvent être négociées et converties en actions pendant les heures de négociation le jour de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Lorsque le détenteur d’obligations convertibles de la bourse traite des questions de conversion d’actions, il doit faire une déclaration de conversion d’actions par l’intermédiaire de la société de valeurs mobilières qui détient les obligations. Il est conseillé aux détenteurs d’obligations convertibles de consulter la société de valeurs mobilières qui a ouvert le compte avant de faire une déclaration. 3. Une unit é de déclaration de conversion d’obligations convertibles en actions d’une valeur nominale de 100 RMB et la plus petite unité convertie en actions d’une unité; Lorsqu’une demande de conversion d’actions est présentée plus d’une fois au cours d’une même journée de négociation, le nombre de conversions d’actions est calculé de manière consolidée. En ce qui concerne la partie de la dette convertible qui n’est pas suffisante pour convertir une action lors de la conversion des actions, la société doit, conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen et d’autres services, encaisser la valeur nominale de cette partie de la dette convertible et les intérêts courus correspondants pour la période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des actions.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) Conseil d’administration 2 juin 2022
