Guoyuan Securities Company Limited(000728)
À propos de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) actions non publiques
Rapport sur le processus d’émission et la conformité des abonnés
China Securities Regulatory Commission:
Sous réserve de l’approbation de la China Securities Regulatory Commission (ci – après dénommée « c
Guoyuan Securities Company Limited(000728) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’émission»), aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de la Banque de développement non publique») Conformément aux exigences des lois, règlements et règles pertinents et aux résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Aperçu de l’offre d’actions non publiques
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Objet et quantité de l’émission
L’objet de l’émission est finalement déterminé à 16 investisseurs, conformément aux mesures de gestion de l’émission, aux règles de mise en œuvre de la Banque de développement non publique, aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de titres et à d’autres lois et règlements pertinents, aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant l’émission, ainsi qu’au plan d’émission d’actions de la Banque de développement non publique Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) (ci – après dénommé « Plan d’émission») soumis à la c
L’objet de l’offre non publique et le nombre d’abonnés sont les suivants:
Numéro de série objet de l’abonnement nombre d’actions (actions) montant de l’abonnement (Yuan)
1 UBS AG 8539323799997400
2. Miao weiqi 539325 239999 962,50
3 Huatai Asset Management Co., Ltd – Huatai ASSET VALUE preferred 4179771859997650 Asset Management Products
4 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Asset Huatai Robust 4179771859997650 gain asset management product
5 Huatai Asset Management Co., Ltd – Huatai preferred No. 3 stock 4179771859997650 pension Products
6 Huatai Asset Management Co., Ltd – Huatai Youyi No.5 Mixed 449438199999100 pension Products
7 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 5617972499996650
8 Citic Securities Company Limited(600030) – Citic Securities Company Limited(600030)
9 China Securities Co.Ltd(601066) 4202241869996800
10 Caitong Fund Management Co., Ltd. 229213410199996300
11 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Asset Stability and win – win preference 4179771859997650 Asset Management Products
12 Huatai Asset Management Co., Ltd – Huatai Asset Value Selection 4179771859997650 Asset Management Products
13 Huatai Asset Management Co., Ltd – Huatai Youyi stock Special 4179771859997650 pension Products
14 Nord Fund Management Limited 19640448739995800
15 Zhou Xueqin 119776153 Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) 50
16 Tang kaijian 337078614999997700
Total 175280897799996050
Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission (18 mai 2022).
Le prix de la ligne n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / avant la date de référence de tarification)
80% du total des opérations boursières sur 20 jours de négociation), c’est – à – dire au moins 34,50 yuan / action.
L’émetteur et le souscripteur principal déterminent que le prix d’émission actuel est de 44,50 RMB / action en fonction de l’offre de souscription de l’investisseur et en stricte conformité avec les procédures et règles relatives au prix d’émission, à l’objet de l’émission et au nombre d’actions attribuées déterminées dans l’invitation à souscrire des actions de la Banque de développement non publique Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Par rapport au prix moyen de 43,12 RMB / prime d’actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la période d’émission, 3,20%.
Fonds collectés et frais d’émission
Après déduction des dépenses liées à l’émission (à l’exclusion de l’impôt) de RMB 1109083867, le montant net réel des fonds levés est de RMB 76890912183, ce qui est conforme aux résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et aux règlements pertinents de la c
Catégorie de dépenses montant incluant la taxe
Frais de souscription et de recommandation 8 800000,00
Frais d’audit et de vérification du capital 800000,00
Honoraires d’avocat 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00
Coût de fabrication du matériel 255000,00
Droit de timbre 192227,28
Frais de divulgation de l’information 80 000,00
Frais d’inscription 17 528,09
Total 11 744755,37
Total partiel de la taxe sur les intrants déductible des frais d’émission susmentionnés 65391670
Total des frais d’émission hors taxes 11 09083867
Période de blocage des actions
Conformément au contrat de souscription, les actions souscrites par M. Tang kaijian ne peuvent être transférées pendant une période de 18 mois à compter de la date de clôture de cette émission. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Après l’expiration de la période de restriction, le transfert des actions souscrites par l’objet émetteur sera effectué conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour concernant la période de limitation des ventes d’actions non publiques, la société les ajustera en conséquence conformément aux dispositions ou avis réglementaires les plus récents.
Après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) estime que le prix d’émission, la quantité d’émission, l’objet de l’émission, le montant total des fonds collectés et la période de restriction de l’émission sont conformes aux résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de l’émetteur, aux mesures de Gestion de l’émission, aux règles de mise en oeuvre de la Banque de développement non publique et à d’autres dispositions pertinentes.
Procédures relatives à l’exécution de l’offre non publique d’actions
Approbation et autorisation des sociétés cotées
1. Le 1er décembre 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration. La proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la Proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société et la proposition relative à la transaction liée constituée par les actions a de la Banque de développement non publique ont été examinées et adoptées. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique et d’autres questions relatives à l’offre non publique.
2. Le 17 décembre 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’offre privée présentée par le Conseil d’administration.
Approbation du CCRs
1. Le 8 avril 2022, la c
Après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) estime que l’émission a été approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de l’émetteur, qu’elle a mis en oeuvre les procédures de prise de décisions correspondantes, qu’elle est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’émission et des règles de mise en oeuvre de la Banque de développement non publique et qu’elle a été approuvée par la c
Processus spécifique de cette offre non publique d’actions
Envoi de l’invitation à souscrire
Le 9 mai 2022, l’émetteur et le souscripteur principal ont soumis à la csrc la liste des invitations à soumissionner proposées pour Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Depuis la présentation du plan d’émission et de la liste des objets pour lesquels une invitation à souscrire doit être envoyée à la csrc jusqu’à l’offre de souscription de cette émission, l’émetteur et le souscripteur principal ont reçu l’intention de souscription exprimée par 20 nouveaux investisseurs, qui sont examinés.
