Anhui Tianhe Law Office
À propos de
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
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Adresse: F15 – 16, East Building, Building B, Fortune Plaza, 278 Weixi Road, Hefei, China
Tél.: (0551) 62642792 Fax: (0551) 62620450
Anhui Tianhe law firm on
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) année 2021
Processus d’émission d’actions non publiques et conformité des souscripteurs
Avis juridique
Tianluyi 2022 No 00984 à: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Anhui Tianhe law firm (hereinafter referred to as the “exchange”), as the Special Legal Adviser for the non – Public Offering of Common shares in 2021 by Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Les dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), des mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’émission»), des règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’émission») et des mesures de gestion de l’émission et de la souscription de titres, ainsi que d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, Le présent avis juridique est émis en ce qui concerne le processus d’émission de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse s’engagent et déclarent ce qui suit:
1. This Legal opinion is made by Lawyers of the Exchange Based on facts that occurred or exist before the date of Issuance and Existing Laws, Regulations and relevant provisions of China Securities Regulatory Commission.
2. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant La date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
3. For the fact that this Legal opinion is essential and cannot be supported by independent Evidence, The Lawyers of this exchange depend on the certificate documents issued by the relevant government departments, THE ISSUER or other relevant Units and the information publicly available by the competent departments as the basis for making this Legal opinion.
4. For non – Legal Professional Matters involved in the Legal opinion, such as finance, Audit and capital verification, The Lawyers of the Exchange mainly rely on the certificate documents issued by the audit institution and capital verification institution to give legal opinion. Les références faites dans notre avis juridique à certaines données et conclusions contenues dans les états comptables et les rapports ne constituent pas une garantie expresse ou implicite de l’authenticité et de l’exactitude de ces données et conclusions.
5. The Lawyers of the Exchange agreed to Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Toutefois, la référence ne doit pas donner lieu à une ambiguïté ou à une interprétation erronée de la loi.
6. The Lawyers of the Exchange agreed to submit this Legal opinion as a legal document necessary for Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) this non – public issuance
7. L’avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’émission privée et ne peut être utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences de l’article 19 de la loi sur les valeurs mobilières, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents et faits pertinents concernant le processus d’émission de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Approbation et autorisation de cette offre non publique
L’offre privée a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de l’émetteur.
1. The 13th meeting of the 2nd Board of Directors held on December 1, 2021, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, proposition sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition sur les opérations liées constituées par les actions a de la Banque de développement non publique en cours, proposition sur la signature d’un contrat de souscription d’actions d’offre non publique conditionnellement valide entre la société et Tang kaijian, Proposition relative à l’indice de risque et aux mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, proposition relative à l’engagement de la société de prendre des mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, proposition relative à la formulation d’un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), La proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative à la demande de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 et d’autres propositions relatives à l’émission.
2. Le 17 décembre 2021, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, proposition sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition sur les opérations liées constituées par les actions a de la Banque de développement non publique en cours, proposition sur la signature d’un contrat de souscription d’actions d’offre non publique conditionnellement valide entre la société et Tang kaijian, Proposition relative à l’indice de risque et aux mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, proposition relative à l’engagement de la société de prendre des mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, proposition relative à la formulation d’un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), La proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative à la demande de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 et d’autres propositions relatives à l’émission.
L’offre privée est approuvée
Le 21 mars 2022, la demande d’offre non publique a été approuvée par le Comité d’examen des offres de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le 18 avril 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Compte tenu de ce qui précède, l’avocat de l’Office est d’avis que cette offre privée a obtenu les approbations et autorisations nécessaires. Conformité du processus d’émission de cette offre non publique
Envoi de l’invitation à souscrire
Le 9 mai 2022, l’émetteur et Guoyuan Securities Company Limited(000728) Depuis que le plan d’émission d’actions de la Banque de développement non publique Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Au total, l’émetteur et le souscripteur principal ont adressé une invitation à souscrire à 141 investisseurs particuliers (ci – après dénommés individuellement ou collectivement « objets de souscription») avant l’offre de souscription (du 17 mai 2022 au 19 mai 2022). Les objets de souscription susmentionnés comprennent: les 20 principaux actionnaires de l’émetteur (à l’exclusion des parties liées) au 30 avril 2022; 30 sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, 14 sociétés de valeurs mobilières, 11 organismes d’assurance et 66 investisseurs qui ont exprimé leur intention de souscription ou qui ont présenté une lettre d’intention de souscription conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières et aux règles de mise en œuvre Des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées.
Prix d’achat
Au moment de la cotation effective de la souscription (9: 00 – 12: 00 le 20 mai 2022) spécifiée dans l’invitation à la souscription, le souscripteur principal et l’émetteur ont reçu au total 38 cotations valides de la souscription en présence de l’avocat de la bourse. À l’exception du Fonds public qui n’a pas besoin de payer de marge, d’autres investisseurs ont soumis la cotation de la souscription et les documents pertinents de la souscription conformément aux exigences de l’invitation à la souscription et ont payé la marge en temps opportun. En outre, au cours du processus d’émission, Zhuang re – Card a payé le dépôt de souscription, mais n’a pas soumis le devis de souscription dans le délai prescrit, de sorte que l’abonnement est invalide. Prix d’émission, objet de l’émission et conditions d’obtention du placement
1. Détermination du prix d’émission actuel
La société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent les objets de souscription et procèdent à des placements conformément aux principes et procédures énoncés dans l’invitation à souscrire, sur la base des cotations des investisseurs pour toutes les souscriptions valides, sur la base de la tenue de livres et de la tenue de dossiers, conformément aux principes de la priorité du prix de souscription, de la priorité du montant de souscription et de la priorité du temps de souscription, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’émission. L’émetteur et le souscripteur principal sont fondés sur les cotations des investisseurs pour toutes les souscriptions valides. Le prix de cette offre est fixé à 44,50 yuan / action.
2. Détermination de la quantité émise
Conformément à la résolution de la réunion sur l’émission et aux documents d’approbation de la c
3. Prix d’émission et placement
Conformément aux mesures de gestion de l’émission, aux règles de mise en oeuvre de l’émission et aux résolutions pertinentes de la réunion de l’émission, le présent document:
Pas plus de 35 objets spécifiques sont émis.
Conformément au principe de la priorité de prix, de la priorité de montant, de la priorité de temps et aux dispositions pertinentes du plan d’émission, à l’exception de Tang Kai
En plus de ne pas participer à l’offre, M. Jian a reçu 38 offres valides du souscripteur principal et de l’émetteur dans le délai prescrit.
Enfin, 16 abonnés ont été placés. Les prix d’abonnement spécifiques et les conditions d’attribution de cette offre sont les suivants:
Nom de l’objet d’émission nom de l’objet d’émission prix d’abonnement périodique montant d’abonnement nombre d’actions attribuées nombre d’actions attribuées catégorie (mois) (yuan / action) (Yuan) (action) (Yuan)
1. Tang kaijian Holding Shareholder 18 44,5015000000000337078614999997700
Capitaux propres de Gongqing chengfangxin 39,10 20 00000000
2 partenariats d’investissement (avec autres 6 37,20 25 00000000 0
Société en nom collectif seulement) 35,50 30 00000000
3 Zijin property insurance Unit other 6 38,50 0 0
Share Limited 2000000000
4 Groupe de la gestion du Fonds oriental autres 6 36,00 0 0
Share Limited 2000000000
Investissement total de Shanghai guoshi 35,67 18 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
5 sociétés (autres sociétés à responsabilité limitée 6 0 0
34,50 20 00000000
Citic Securities Company Limited(600030) actions 50,0010000000000 0
Société limitée – Citic Securities Company Limited(600030)
6 Qingdao City investment & Financial Control No.1 Securities Company 6
Gestion d’un seul actif 46,36 15000000000 3 370786149999,97
