Titre abrégé: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Code du titre: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Actions non publiques
Rapport d’émission
Institution de recommandation (souscripteur principal)
[logo principal]
No 18, Meishan Road, Hefei City, Anhui Province
Mai 2012
Déclaration de tous les administrateurs de l’émetteur
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport d’émission et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport.
Signature de tous les administrateurs:
[Original: anglais] Tang kaijian, Li Jie, Chen weirong
[Original: anglais] Li zhengpei, Fan Xiaohong, Cheng Jin
[Original: anglais] Chang Wei, Zhao mingjian, Zhao Tingting
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) date
Table des matières
Table des matières 7 interprétation… 8 section I informations de base sur cette question 9. Informations de base de l’entreprise 9. Procédures relatives à cette émission 9. Aperçu de la question 4. Processus d’émission de cette offre non publique 5. Nom des institutions liées à cette émission Section 2 conditions pertinentes de la société avant et après cette émission 1. Actionnaires avant et après l’émission 2. Impact de cette émission sur la société 29 section III Conclusions de l’institution de recommandation sur le processus d’émission et la conformité de l’objet d’émission…………………………………………… Section 4 Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur le processus d’émission et la conformité des abonnés… Section 5 Déclaration de l’intermédiaire concerné 33 section VI Documents à consulter… Documents à consulter 2. Lieu et heure de la consultation 37.
Interprétation
Aux fins du présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) / société / émetteur signifie Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Guoyuan Securities Company Limited(000728) / sponsor / this sponsor refers to
Cette offre / cette offre non publique fait référence à l’offre non publique actuelle d’actions de la société.
L’avocat de l’émetteur fait référence au cabinet d’avocats Anhui Tianhe
Audit and capital verification institution means Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
La date de référence des prix est le 18 mai 2022, premier jour de la période d’émission.
Prix d’émission: 44,50 yuan / action
Nombre d’actions émises: 17 528089
Le plan d’émission fait référence au plan d’émission d’actions de la Banque de développement non publique Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) .
L’invitation à souscrire fait référence à l’invitation à souscrire des actions de la Banque de développement non publique Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
C
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives d’émission désignent les mesures administratives d’émission de titres des sociétés cotées.
Les règles de mise en œuvre des banques de développement non publiques se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées.
RMB / RMB 10000 / RMB 10000 / RMB 10000 / RMB 10000
S’il y a une différence entre les totaux partiels de ce rapport et la somme de chaque somme directe, les totaux sont arrondis.
Section I informations de base sur cette émission
Informations de base de l’entreprise
Nom chinois Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Nom anglais Anhui xinbo Aluminum Co., Ltd.
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Nom abrégé du stock Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Code stock Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Date de constitution en société: 29 août 2013
Date d’inscription des actions 10 février 2021
Représentant légal: Tang kaijian
Secrétaire du Conseil d’administration Zhang Haitao
Capital social avant émission 127725 048 actions
Registered address Yang Cun Zhen Yang Cun Industrial Zone, Tianchang City, Chuzhou City, Anhui Province
Code Postal 239399
Tel 0550 – 7867688
Site Web de l’entreprise https://www.xinbogf.com./
Courriel de l’entreprise [email protected].
R & D, fabrication, transformation et vente de barres et de profilés en aluminium, de produits en aluminium, de pièces en aluminium pour véhicules de transport en commun ferroviaire, de pièces en aluminium pour véhicules automobiles, de pièces photovoltaïques et de moules pour les sources d’activité de xinneng; Vente de matières premières et auxiliaires nécessaires à la production de l’entreprise.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Procédures relatives à l’exécution de cette émission
Procédures de prise de décisions internes pour la mise en œuvre de cette émission
1. Le 1er décembre 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la compagnie avec les conditions d’achat d’actions a de la NDB, la proposition relative au plan d’achat d’actions a de la NDB, la proposition relative au plan d’achat d’actions a de la NDB pour 2021 et la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la compagnie. Les questions relatives à l’offre non publique comprennent la proposition relative à la composition de la transaction entre apparentés pour les actions a de la Banque non publique de développement et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives aux actions de la Banque non publique de développement.
2. Le 17 décembre 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’offre privée présentée par le Conseil d’administration.
Processus d’approbation du CCRs
Le 21 mars 2021, le Comité d’examen de l’émission de la c
Le 8 avril 2022, la c
Collecte de fonds et vérification du capital
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 26 mai 2022, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification Rongcheng YZ [2022] No 230z0122. Selon la vérification, à 18 h le 25 mai 2022, à 18 h, le 25 mai 2022, 74 fonds de souscription payés par 16 (16) investisseurs particuliers ont été reçus pour le compte 13020110113020120120120127777785 numéro de compte de la Banque d’ouverture de compte 0 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 2828 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) pick – up five corners).
Le 26 mai 2022, Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Le 27 mai 2022, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Rongcheng YZ [2022] No 230z0120). Après vérification, à 18 h le 26 mai 2022, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
RMB 76890912183, dont RMB 1752808900 inclus dans le capital social et RMB 1752808900 inclus dans le capital social
RMB 75138103283.
Enregistrement et garde des actions
Les procédures d’enregistrement et de garde des nouvelles actions émises par la société seront achevées dès que possible à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Les nouvelles actions émises sont des actions négociables à conditions de vente limitées et seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du jour de négociation suivant l’expiration de la période de restriction. En cas de jours fériés ou de jours de repos, elles seront reportées au premier jour de négociation suivant. Aperçu de la question
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de l’offre non publique sont les actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a), la valeur nominale de chaque action.
RMB 1,00.
Objet et quantité de l’émission
L’objet de l’émission est finalement déterminé à 16 investisseurs, conformément aux mesures de gestion de l’émission et au développement non public.
Les règles d’application de la Banque, les mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières et d’autres règlements pertinents, ainsi que les dispositions des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant cette émission, sont également conformes au plan d’émission soumis à la c
L’objet de l’offre non publique et le nombre d’abonnés sont les suivants:
Numéro de série objet de l’abonnement nombre d’actions (actions) montant de l’abonnement (Yuan)
1 UBS AG 8539323799997400
2. Miao weiqi 539325 239999 962,50
3 Huatai Asset Management Co., Ltd – Huatai ASSET VALUE preferred 4179771859997650 Asset Management Products
4 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Asset Huatai Robust 4179771859997650 gain asset management product
5 Huatai Asset Management Co., Ltd – Huatai preferred No. 3 stock 4179771859997650 pension Products
6 Gestion des actifs de Huatai
