Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Dispositions relatives à l’émission et avis d’enquête préliminaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Sany Heavy Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sany Heavy Energy», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Citic Securities Company Limited(600030)
L’émission est effectuée par le biais d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’une émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le souscripteur principal est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre du placement stratégique, de l’enquête préliminaire et de l’émission en ligne et hors ligne de cette émission. Le placement stratégique de cette émission est effectué par le souscripteur principal. L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement cette annonce aux investisseurs. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société Trinity Heavy Energy Co., Ltd. Titres abrégés Trinity Heavy Energy
Entreprises
Code des titres / 688349 Code d’abonnement en ligne 787349
Code d’abonnement hors ligne
Abonnement hors ligne pour l’abonnement en ligne de Sany Heavy Energy pour l’abonnement en ligne de Sany
Nom de l’industrie fabrication de machines et d’appareils électriques Code de l’industrie c38
Industrie manufacturière
Informations de base sur cette émission
Mode d’émission cette émission est effectuée par le biais d’un placement stratégique, d’une émission hors ligne et d’une émission en ligne.
Méthode de tarification l’enquête préliminaire hors ligne détermine directement le prix d’émission et l’enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée hors ligne.
Total du capital social avant l’émission (10 Huagong Tech Company Limited(000988) 5000 nombre proposé d’émissions (10 000 actions) 18 8285715
Unité)
Nombre prévu de nouvelles émissions 18 8285715 nombre prévu de transferts d’actions anciennes
(10 000 actions) (10 000 actions)
Total du capital social après l’émission (10 000 actions à émettre en proportion de l’émission)
Part du capital social total après 1176785715 16,00
(%)
Numéro d’émission initial en ligne 26360000 numéro d’émission initial hors ligne 105440001
(10 000 actions) (10 000 actions)
Nombre d’abonnements proposés hors réseau 5 000 nombre d’abonnements proposés hors réseau 100
Limite supérieure (10 000 actions) limite inférieure (10 000 actions)
Quantité initiale de placement stratégique 56485714 proportion initiale de placement stratégique proposée 30,00
(10 000 actions) Rapport de quantité d’émission (%)
Personnel de base de la direction des filiales pertinentes de l’institution de recommandation
Nombre initial d’actions de suivi de la société (10 9414285 actions souscrites dans le cadre du plan de gestion des actifs / 18 885710 actions)
Montant maximal (10 000 actions / 10 000 / 25 597400 RMB)
Yuan)
Y a – t – il d’autres distributions stratégiques?
Taux de vente (%)
Date importante de cette émission
Date de l’enquête préliminaire et date de début et de fin 8 juin 2022 date de publication de l’avis 10 juin 2022
Time (9: 30 – 15: 00)
Date d’abonnement hors ligne et du 13 juin 2022 date d’abonnement en ligne et du 13 juin 2022
Times (09: 30 – 15: 00) Times (09: 30 – 11: 30, 13: 00 –
15: 00)
Date de paiement hors ligne et au 15 juin 2022 date de paiement en ligne et au 15 juin 2022
Heure 16: 00 heure fin de la journée
Remarques: non (indiquer ici les cas de non – profit, de droit de vote spécial, de CDR, d’option de surallocation, de valeur nominale spéciale, etc.)
Les investisseurs sont invités à prêter attention aux points clés suivants:
1. Vérification de la qualification des investisseurs hors ligne en matière d’enquête sur les prix: aux fins de la présente annonce, les « investisseurs hors ligne» désignent les investisseurs institutionnels participant à l’émission hors ligne et les « objets de Placement» désignent les investisseurs hors ligne ou les produits d’investissement en valeurs mobilières gérés par eux.
Les investisseurs hors ligne devraient terminer l’enregistrement des objets de placement à l’Association chinoise des valeurs mobilières avant midi le 7 juin 2022 (t – 4) et passer par le système de vérification de la qualification des investisseurs hors ligne de l’introduction en bourse de CITIC Securities par l’intermédiaire de l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant midi le 6 juin 2022 (t – 5) (site Web: https://www.citics.com./ipo/login/index.html Soumettre la lettre d’engagement et les documents de vérification pertinents en ligne. Le souscripteur principal a établi des normes pour les investisseurs hors ligne conformément aux règles et règlements pertinents. Voir « conditions de participation et exigences en matière de cotation pour les investisseurs hors réseau de la section III (i) » du présent bulletin pour les normes et arrangements spécifiques. Seuls les investisseurs qui satisfont aux exigences de la norme d’investisseur hors ligne déterminée par l’émetteur et le souscripteur principal peuvent participer à l’enquête préliminaire sur l’offre. En cas de non – respect des normes pertinentes et de participation à l’enquête préliminaire sur l’émission, le souscripteur principal supporte toutes les conséquences découlant de cette action. Le souscripteur principal fixera sa cotation comme invalide sur la sector – forme d’abonnement hors ligne et divulguera les informations pertinentes dans l’annonce d’émission.
2. Exigences relatives à la base de prix et au prix proposé ou à l’intervalle de prix soumis par les investisseurs hors ligne: les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de prix et le prix proposé ou l’intervalle de prix indiqué dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai le jour de négociation précédant la date d’enquête préliminaire (7 juin 2022, t – 4) de 13 h à 14 h 30, 15 h à 22 h ou 6 h à 9 h 30 le jour d’enquête préliminaire (8 juin 2022, t – 3). Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête. Si l’investisseur hors ligne ne présente pas la base de prix et le prix ou l’intervalle de prix proposé, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considérera que l’offre de l’investisseur hors ligne est invalide.
3. Exigences relatives à la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne: le montant de l’abonnement de chaque produit de fonds propres ou de gestion des investisseurs participant à l’enquête hors ligne ne doit pas dépasser l’échelle des actifs ou l’échelle des fonds indiquée dans le certificat d’actif de l’échelle des actifs (total des actifs) ou de l’échelle des fonds fourni au souscripteur principal: y compris le Fonds public d’offre, le compte spécial des fonds, le plan de gestion des actifs, Le Fonds de capital – investissement (y compris le plan de gestion des actifs de la société à terme et de sa filiale de gestion des actifs) et d’autres produits doivent fournir des éléments de preuve efficaces de l’actif total du produit le cinquième jour de négociation (31 mai 2022, t – 8) avant la date d’enquête préliminaire; Le compte d’investissement autonome doit fournir les documents d’explication de l’échelle des fonds du compte autonome émis par la société (échelle des fonds au 31 mai 2022, t – 8). Les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l’organisme de certification externe.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs hors ligne que, afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne de scitech Innovation Board, la Bourse de Shanghai exige des investisseurs hors ligne qu’ils s’engagent à l’échelle des actifs dans la sector – forme d’abonnement hors ligne, et les investisseurs hors ligne sont invités à effectuer des opérations conformément aux étapes pertinentes de l ‘« enquête préliminaire III (v) ». Si le souscripteur principal constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, la souscription de l’objet de placement est invalide; Si l’échelle de l’actif ou du capital remplie par l’investisseur sur la sector – forme d’achat hors ligne n’est pas conforme à l’échelle de l’actif ou à l’échelle du capital dans les documents de certification de l’actif de l’objet de placement soumis au souscripteur principal, celui – ci a le droit de déterminer que la cotation de l’objet de placement est invalide.
4. Exigences en matière de cotation prudente pour les investisseurs hors ligne: afin de normaliser davantage l’ordre de souscription de l’émission de nouvelles actions de scitech Innovation Board, les investisseurs hors ligne sont tenus de participer à l’enquête hors ligne en stricte conformité avec les principes de la science, de l’indépendance, de l’objectivité et de la prudence. Les détails sont les suivants: (1) pour la même émission d’introduction en bourse de scitech Innovation Board, la sector – forme de demande d’achat hors ligne enregistre au plus deux enregistrements préliminaires de cotation de l’enquête soumis par les investisseurs hors ligne. Une fois que les investisseurs hors ligne ont entré tous les enregistrements de cotation pour tous les objets de placement à coter, ils les soumettent en une seule fois. Lorsqu’un dossier de cotation est soumis deux fois, le dossier de cotation soumis la deuxième fois l’emporte. Une fois que l’investisseur hors ligne a soumis pour la première fois le dossier de cotation, il ne doit pas le modifier en principe. S’il est vraiment nécessaire de le modifier, il doit exécuter à nouveau la procédure de décision de cotation. Sur la page soumise pour la deuxième fois, il doit remplir la raison de la Modification de prix, la base logique de calcul de la fourchette de changement de prix et s’il y a une base de prix inadéquate et une procédure de décision de cotation incomplète dans la cotation précédente, et déposer les documents pertinents pour référence future. Le contenu soumis et les documents archivés à des fins de référence serviront de base importante aux organismes de réglementation de suivi pour vérifier les décisions de cotation des investisseurs hors réseau et les systèmes de contrôle interne connexes.
5. Limite supérieure de souscription hors ligne: la limite supérieure de souscription pour chaque objet de distribution émis hors ligne est de 50 millions d’actions, soit 47,42% de la quantité initiale émise hors ligne. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer prudemment et raisonnablement le prix d’achat proposé et la quantité d’achat proposée. 6. Mécanisme d’exclusion des prix élevés: sur la base des résultats de l’enquête préliminaire après l’exclusion des offres des investisseurs non conformes, l’émetteur et le souscripteur principal cotent tous les objets de placement admissibles en fonction du prix d’abonnement proposé de haut en bas, du montant d’abonnement proposé en fonction de l’objet de placement au même prix d’abonnement proposé de petit à grand et du temps d’application (le temps d’application est supérieur à celui enregistré sur la sector – forme d’abonnement hors réseau de la bourse) au même prix d’abonnement proposé.
